InformaciĆ³n general sobre Salesforce CRM
Objetivos de aprendizaje
ĀæQuĆ© es Salesforce?
Salesforce es una plataforma para garantizar el Ć©xito de sus clientes, la cual se ha diseƱado para facilitar la venta, el servicio, el marketing, el anĆ”lisis y la conexiĆ³n con los clientes.
Salesforce incluye todo cuanto necesita para gestionar su empresa desde cualquier lugar. Mediante el uso de productos y funciones estƔndar, puede gestionar las relaciones con los candidatos y clientes, establecer relaciones y colaborar con empleados y socios, y almacenar sus datos de forma segura en la nube.
No obstante, los productos y las funciones estĆ”ndar son solo el principio. Nuestra plataforma le permite personalizar la experiencia para clientes, socios y empleados, y ampliar mĆ”s allĆ” de la funciĆ³n de uso inmediato.
ĀæDĆ³nde cabe CRM en todo esto? Empecemos por definir quĆ© es CRM.
ĀæQuĆ© es CRM?
CRM (del inglĆ©s Customer Relationship Management) es un servicio de gestiĆ³n de las relaciones con los clientes. Esta tecnologĆa le permite gestionar las relaciones con sus clientes existentes y potenciales, y hacer un seguimiento de los datos relacionados con todas sus interacciones. AdemĆ”s, ayuda a los equipos a colaborar de forma interna y externa, recopilar perspectivas de redes sociales, hacer un seguimiento de mediciones importantes y comunicarse mediante correo electrĆ³nico, telĆ©fono, redes sociales y otros canales.
En Salesforce, toda esta informaciĆ³n se almacena de forma segura en la nube. Examinemos con detenimiento cĆ³mo funciona, utilizando un ejemplo con el que puede estar familiarizado: una hoja de cĆ”lculo.
ĀæCĆ³mo organiza Salesforce sus datos?
Salesforce organiza sus datos en objetos y registros. Puede pensar en objetos como una ficha en una hoja de cƔlculo y un registro como una sola fila de datos.
Puede acceder a objetos desde la barra de navegaciĆ³n. Seleccione cualquier registro para desglosar una cuenta, un contacto, una oportunidad o cualquier otro registro especĆfico en Salesforce.
ĀæQuĆ© son entonces exactamente los objetos y los registros? Empleemos un minuto en definirlos, junto con algunos otros tĆ©rminos que necesitarĆ” saber si continĆŗa en su aventura de Salesforce.
Cuando decimos | Queremos decir esto |
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Registro | Un elemento que estƔ siguiendo en su base de datos; si sus datos son como una hoja de cƔlculo, entonces un registro es una fila en la hoja de cƔlculo. |
Campo | Un lugar donde almacena un valor, como un nombre o una direcciĆ³n; utilizando nuestro ejemplo de hoja de cĆ”lculo, un campo serĆa una columna en la hoja de cĆ”lculo. |
Objeto | Una tabla es la base de datos; en ese ejemplo de hoja de cƔlculo, un objeto es una ficha en la hoja de cƔlculo. |
Org. | Abreviatura de āorganizaciĆ³nā, la ubicaciĆ³n donde todos sus datos, configuraciĆ³n y personalizaciĆ³n radican. Usted y sus usuarios inician sesiĆ³n para acceder a ella. Es posible que escuche la denominaciĆ³n āsu instancia de Salesforceā. |
AplicaciĆ³n | Un conjunto de campos, objetos, permisos y funciones para cubrir el proceso empresarial. |
Entonces, tenemos objetos, registros y mĆ”s, y ahora tiene algunas perspectivas acerca de cĆ³mo se organizaron sus datos en Salesforce utilizando nuestro ejemplo de hoja de cĆ”lculo. Pero a diferencia de una hoja de cĆ”lculo actual, sus datos de Salesforce se almacenan en nuestra Nube segura y de confianza y tiene una interfaz fĆ”cil de utilizar, a la que puede acceder desde el escritorio y su dispositivo mĆ³vil. Utilizando herramientas de apuntar y hacer clic, puede importar sus datos en Salesforce fĆ”cilmente. Salesforce incluye un conjunto de objetos estĆ”ndar ya configurados y listos para utilizar.
Objetos estƔndar y personalizados de Salesforce
A continuaciĆ³n se incluyen algunos objetos estĆ”ndar clave y una descripciĆ³n de cĆ³mo se usa cada uno.
Las cuentas son las compaƱĆas con las que estĆ” haciendo negocios. TambiĆ©n puede hacer negocios con personas individuales (como solo contratistas) utilizando algo llamado Cuentas personales. Los contactos son las personas que trabajan en una cuenta. Los candidatos son clientes potenciales. No ha calificado aĆŗn que estĆ”n preparados para comprar o quĆ© productos necesitan. No necesita utilizar candidatos, pero pueden ser Ćŗtiles si tiene equipos vendiendo o si tiene diferentes procesos de venta para clientes potenciales y compradores calificados. Las oportunidades son candidatos calificados que convirtiĆ³. Cuando convierte el candidato, crea una cuenta y un contacto junto con la oportunidad.Salesforce CRM le permite gestionar y acceder a sus datos de formas sofisticada que nunca podrĆa hacer con una simple hoja de cĆ”lculo. Sus registros se pueden vincular entre sĆ para mostrar cĆ³mo se relacionan sus datos, por lo que puede ver la imagen completa.
ĀæEs un alumno visual? Eche un vistazo a cĆ³mo se organiza todo esto. Y si desea profundizar, asegĆŗrese de consultar el mĆ³dulo Modelado de datos aquĆ en Trailhead para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de cĆ³mo se organizaron los datos.
Estos son los fundamentos del modelo de objeto estĆ”ndar, pero solo es el comienzo, porque Salesforce CRM estĆ” creado en una plataforma. El tĆ©rmino āplataformaā puede parecer inicialmente intimidante. Intente imaginarlo asĆ: una plataforma le permite recibir todo lo que sea estĆ”ndar y personalizarlo.
A continuaciĆ³n, se incluye un ejemplo. Digamos que sus gestores de ventas desean solicitarle un trabajo a usted, el administrador de Salesforce, con regularidad. PodrĆan solicitar informes, importaciones de datos y mucho mĆ”s. Utilizando la plataforma, puede crear un proceso para gestionar la admisiĆ³n de ese trabajo.
Fundamentalmente, realizarĆ” un formulario que los gestores de ventas puedan completar para solicitar trabajo y cada vez que se complete un formulario, se crea un registro y se almacena en Salesforce. Pero en vez de almacenar ese registro en un objeto estĆ”ndar, se almacena en un objeto personalizado que creĆ³, denominado Projects (Proyectos).
No tiene que detenerse aquĆ. Puede configurar notificaciones de correo electrĆ³nico automĆ”ticas cada vez que entra una nueva solicitud o crear paneles e informes para ver todas sus solicitudes abiertas. Este es el poder de Salesforce CRM y la plataforma.
Ahora comprende los fundamentos de Salesforce y el modelo de objetos. ĀæPero cĆ³mo trabajan actualmente sus representantes de ventas con candidatos, oportunidades, contactos y cuentas? Necesitan una interfaz productiva para ayudarles a cerrar mĆ”s acuerdos con mayor rapidez. AhĆ es donde entra Lightning Experience, la plataforma de la que aprenderĆ” mĆ”s en la siguiente unidad.