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Crear y personalizar vistas de lista

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Crear vistas de lista personalizadas.
  • Crear un gráfico de vistas de lista personalizadas.
  • Modificar y ordenar vistas de lista.
Nota

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Nota

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

Crear vistas de lista

Dado que los usuarios no necesitan un administrador para crear vistas de lista, Maria va a tomarse un café y nos pondremos en el papel de una de sus compañeras de trabajo, Erin Donaghue. Erin es una nueva representante de ventas en Ursa Major Solar, que se centra en los clientes de canal de Estados Unidos. Quiere configurar una vista de lista personalizada para poder ver únicamente esos tipos de cuentas. Allá vamos.

  1. En el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione la aplicación Sales (Ventas) y seleccione la ficha Accounts (Cuentas).
  2. En los controles de vista de lista Controles de vista de lista, seleccione New (Nueva).
  3. Asigne el nombre Channel Customers (Clientes de canal) a la lista.
  4. Seleccione All users can see this list view (Todos los usuarios pueden ver esta vista de lista).
  5. Haga clic en Save (Guardar).

Hasta ahora, la vista de lista muestra todas las cuentas de Maria, independientemente de su tipo o ubicación. Del mismo modo, el panel Filtros está ahora disponible.

Vista de lista personalizada sin filtrosConfiguremos algunos filtros.

En primer lugar, Erin solo quiere ver clientes de canal.

  1. Haga clic en Add Filter (Agregar filtro).
  2. Desde el menú desplegable Field (Campo), seleccione Type (Tipo).
  3. Seleccione el operador es igual a.
  4. Para Value (Valor), seleccione Customer - Channel (Cliente - Canal) y, a continuación, haga clic en Done (Listo) y en Save (Guardar).

¡Estupendo! La lista se ha acortado a los clientes de canal únicamente.

Vista de lista de clientes de canal

Pero digamos que Erin no solo quiere ver clientes de canal, también quiere que sean solo los de la Costa Oeste de Estados Unidos.

  1. Agregue otro filtro donde Estado/Provincia de facturación es igual a WA,OR,CA.

Vaya, la lista ha quedado reducido a unos pocos elementos. Ya sabe a qué nos referimos. La nueva vista aparece en la lista desplegable de la vista de lista para que pueda tener acceso a ella posteriormente.

Clientes de canal filtrados aún más

Para contraer y ampliar el panel de filtros, haga clic en Icono de filtros de vista de lista. Para cambiar los usuarios que pueden ver la vista de lista, haga clic en Controles de vista de lista y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración). 

Personalizar una vista de lista

Ha creado una vista de lista personalizada y ha agregado filtros, pero aún hay más cosas que puede hacer. Erin no quiere ver ciertas columnas y desea agregar otras. Comencemos aquí.

  1. En los controles de la vista de lista Controles de vista de lista, seleccione Select Fields to Display (Seleccionar campos para mostrar).
  2. Traslade Account Site (Sitio de cuenta), Account Owner Alias (Alias de propietario de cuenta) y Phone (Teléfono) fuera del área Visible Fields (Campos visibles), y agregue en su lugar Industry and Customer Priority (Sector y Prioridad del cliente). 

Seleccionar los campos que se visualizarán

  1. Haga clic en Save (Guardar).

¿Ve la flecha pequeña en el encabezado de la columna Nombre de la cuenta? Eso indica en qué dirección se ordena el contenido de esa columna. Haga clic en el encabezado para ordenar esa columna. La flecha indica la manera en la que se ordena la lista: desde el primer registro de la columna Ordenación ascendente (alfanuméricamente) o desde el último Ordenación descendente.

Ordenación de vistas de lista

Puede modificar campos de registros directamente desde una vista de lista. Las celdas modificables muestran un icono de lápiz Campo modificable cuando pasa el cursor sobre la celda, mientras que las celdas no modificables muestran un icono de candado Campo no modificable.

Crear un gráfico de vista de lista

Los gráficos de vistas de lista le permiten visualizar los datos de sus vistas de lista. Erin quiere ver qué cuentas representan el mayor valor de las oportunidades en curso generales, de modo que va a agregar un gráfico a la vista de lista All Opportunities (Todas las oportunidades). Sigámosla.

  1. En la aplicación Sales (Ventas), haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
  2. Utilice el menú desplegable () para seleccionar la vista de lista All Opportunities (Todas las oportunidades).
  3. Haga clic en Icono de gráficos de vista de lista.
  4. En el panel Charts (Gráficos) que aparece, haga clic en Icono de engranaje de gráficos de vista de lista y seleccione New Chart (Nuevo gráfico).
  5. Asigne un nombre al gráfico Pipeline Total Value (Valor total de oportunidades en curso) y asígnele estos parámetros.
    • Tipo de gráfico: Donut Chart (Gráfico de anillos)
    • Tipo de agregación: Sum (Suma)
    • Campo agregado: Amount (Importe)
    • Campo de agrupación: Account Name (Nombre de la cuenta)
      El tipo de agregación especifica cómo se calcularon los datos del campo: mediante suma, conteo o media. El campo de agregación especifica el tipo de datos para calcular. El campo de agrupación etiqueta los segmentos del gráfico.

Gráfico de vista de lista

  1. Haga clic en Save (Guardar).
Nota

Cuando crea un gráfico de la vista de lista para un objeto, como Opportunities (Oportunidades) o Leads (Candidatos), se asocia el gráfico con el objeto. El gráfico está disponible para cualquier vista de lista que tiene permiso para ver en ese objeto, excepto la lista Recently Viewed (Vistos recientemente).

Recursos

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