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Estimación de tiempo

Cazar su cliente potencial

En el anterior paso, fijó su mira en un objetivo trimestral de 100,000 $. Ahora supongamos que acaba de almorzar con un nuevo cliente potencial y está seguro de que está cualificado y puede cerrar la negociación rápidamente. Así que convirtamos ese prospecto y hagamos que se desplace por la oportunidad en curso.

  1. Haga clic en la ficha Leads (Prospectos).
  2. Haga clic en New (Nuevo) para crear un nuevo prospecto.
  3. Ingrese los detalles siguientes:
    • Name (Nombre): Big
    • Last Name (Apellidos): Spender
    • Company (Compañía): Company ABC
  4. Haga clic en Save (Guardar) para crear su prospecto.
  5. Haga clic en Convert (Convertir).Diálogo Convert Lead (Convertir prospecto), resaltando el valor 10,000 unidades para Opportunity Name (Nombre de oportunidad)
  6. Acepte las selecciones predeterminadas para agregar una cuenta y un contacto nuevos.
  7. Haga clic en Opportunity (Oportunidad) para permitirle modificar el nombre de su nueva oportunidad. Para Opportunity Name (Nombre de oportunidad), sustituya el contenido existente con: 10,000 Units (10.000 unidades). A continuación haga clic en Convert (Convertir). Captura de una página Lead (Prospecto), resaltando el botón Convert (Convertir)

Acaba de convertir su prospecto en un contacto, una cuenta y una oportunidad. Ahora veamos la oportunidad:

8. Haga clic en la oportunidad, 10,000 Units (10.000 unidades), para ver los detalles.

¡Excelente trabajo! Obtuvo su oportunidad lista para el cierre. En el próximo y último paso, trabajará esa oportunidad y cerrará la negociación. ¡Termine fuerte, tiburón de las ventas!

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