Habilitar Agentforce y revisar las acciones y los temas predeterminados

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta insignia, podrá hacer lo siguiente:

• Creará un agente de empleado.
  
• Otorgará acceso a un agente de empleado.
  
• Usará su agente de empleado para completar varias tareas.
  

Agentforce para empleados permite crear varios agentes para que sus equipos los usen en tareas comunes. Puede crear agentes para tareas como ver beneficios de bienestar, buscar bibliotecas internas y consultar registros. Y lo que es realmente increíble es que puede hacer que estos agentes estén disponibles en Slack. En esta insignia puede crear un agente de empleado, crear un conjunto de permisos para asignarlo y, luego, usar su nuevo agente para completar algunas tareas.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Registrarse en su organización de Agentforce Developer Edition especial

Tenga en cuenta que esta organización de Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia, el módulo Conectar su organización de Agentforce con Slack y el módulo Configuración de Agentforce para la implementación de Slack. Es posible que no funcione con otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos.

1. Regístrese en una organización gratuita de Developer Edition con acceso a Agentforce para empleados.
   
2. Complete el formulario:
   
   • Para Email, ingrese una dirección de email activa.
     
   • Para Username (Nombre de usuario), ingrese un nombre de usuario que tenga el aspecto de una dirección de email y sea exclusivo, pero no necesita ser una cuenta de email válida (por ejemplo, sunombre@ejemplo.com).
     
3. Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Se muestra un mensaje de confirmación.
   
4. Cuando reciba el email de activación (podría tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
   
5. Complete el registro por medio de su contraseña y la pregunta de comprobación. Sugerencia: Guarde su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión en un lugar seguro, como un gestor de contraseñas, para acceder a estos datos fácilmente.
   

Habrá iniciado sesión en su cuenta de Developer Edition.

Conectar su nueva organización de Developer Edition a Trailhead

1. Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Trailhead.
   
2. En la sección Reto en la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground actual y luego haga clic en Conectar organización.
   
3. En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la Developer Edition que acaba de configurar.
   
4. En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
   
5. En la pantalla Want to connect this org for hands-on challenges? (¿Desea conectar esta organización para retos prácticos?), haga clic en Yes! (Sí). Guarde los cambios. Se lo redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
   

Habilitar agentes de Agentforce

Antes de empezar a crear agentes, primero necesita habilitar la creación de agentes y todas las funciones de organización necesarias.

1. Haga clic en y en Setup (Configuración). La página Setup (Configuración) se abrirá en una nueva ficha.
   
2. En el cuadro de búsqueda rápida de configuración, busque y seleccione Salesforce Go.
   
3. En el cuadro de búsqueda de funciones, busque y seleccione Agentforce Studio.
   

4. Haga clic en Get Started (Empezar a trabajar) y, luego, en Turn On (Activar). De esta forma se activan Configuración de Einstein y los agentes de Agentforce.
   
5. Aparece un cuadro emergente. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   
6. Asegúrese de que el botón de alternancia Turn on Agentforce Studio (Activar Agentforce Studio) esté en On (Activado).
   
7. Actualice su navegador para volver a cargar Setup (Configuración).
   

Ver los activos disponibles del agente

Antes de crear un agente, es aconsejable que sepa cuáles son los subagentes y las acciones que obtiene de manera predeterminada. Algunos de ellos dependen de las licencias que tenga. Aquí le mostramos cómo verlos.

1. En la búsqueda rápida de configuración, busque y seleccione Agentforce Assets (Activos de Agentforce).
   

2. Hay dos fichas en la parte superior de la pantalla: Subagents (Subagentes) y Actions (Acciones), y la predeterminada es Subagents (Subagentes). Haga clic en el encabezado de la columna Subagent Label (Etiqueta del subagente) para ordenar los subagentes alfabéticamente.
   
3. Haga clic en General CRM (CRM general). Se abre una ventana con dos fichas más: Subagent Configuration (Configuración del subagente) y This Subagent’s Actions (Acciones de este subagente).
   
4. En la ficha Subagent Configuration (Configuración del subagente), puede leer Classification Description (Descripción de clasificación), Scope (Alcance) e Instructions (Instrucciones) del subagente General CRM (CRM general).
   
5. Haga clic en la ficha This Subagent’s Actions (Acciones de este subagente) para revisar todas las acciones asociadas al subagente y acceder a ellas. Recomendamos revisarlas si planea usar un subagente en particular. Es posible que descubra que hay acciones en el subagente predeterminado que no necesita o que necesita agregar acciones que faltan. Puede crear versiones de los subagentes y personalizarlos según sus necesidades. Aprenderá a hacer esto más adelante en esta insignia.
   
6. Haga clic nuevamente en Agentforce Assets (Activos de Agentforce) y repita el mismo proceso para otros subagentes. Una vez que haya revisado los que desea, pase a la siguiente sección.