Crear un agente de empleado

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Ahora es momento de crear un agente, y ver qué aspecto tienen y cómo funcionan los agentes en la aplicación. Cuando configura agentes en su entorno, puede comenzar con un solo agente o crear todos los que necesite.

Crear un agente general

El primer agente que su compañía le pide crear es un agente que se comprometa e interactúe con sus empleados en respuesta a solicitudes relacionadas con los datos de CRM. Esto incluye realizar consultas a un registro, redactar un email, resumir y actualizar registros, y mucho más. Para resolver esto, decide crear un agente llamado Agente general.

Después de investigar sobre los subagentes disponibles y las acciones asociadas, llega al siguiente subagente.

• General CRM (CRM general); tenga en cuenta que debe personalizarlo para agregar y quitar una acción.
  

Configuración inicial del agente

1. Haga clic en para abrir el Iniciador de aplicación, luego, busque y seleccione Agentforce Studio.
   
2. En el menú Build (Crear), haga clic en Agents (Agentes).
   
3. Haga clic en New Agent (Nuevo agente).
   
4. Desde la organización, comience por una sección de plantillas, busque Agentforce Employee Agent (Agente de empleado de Agentforce) y haga clic en Details (Detalles). Esto muestra lo que viene con la plantilla, incluida la descripción, los subagentes y las variables. Este es un buen punto de partida.
   

5. Haga clic en Select Template (Seleccionar plantilla).
   
6. En Agent Name (Nombre del agente), agregue General Agent (Agente general).
   
7. En Developer Name (Nombre del desarrollador), General_Agent se completa automáticamente.
   
8. Haga clic en Let’s Go (Vamos).
   

Agregar un subagente al agente

Para este agente, agregará un subagente adicional desde la biblioteca de activos.

1. A la derecha del cuadro de búsqueda en la parte superior, haga clic en el ícono + y seleccione Add from Asset Library (Agregar desde biblioteca de activos).
   

2. Busque General CRM (CRM general) y haga clic en Select (Seleccionar) y en Add to Agent (Agregar a agente). Ahora podrá ver General CRM (CRM general) en la lista de subagentes.
   
3. Haga clic en la flecha que apunta a la derecha, a la izquierda del subagente General CRM (CRM general). Se expandirá para mostrar las acciones asociadas al subagente.
   
4. Pase el cursor sobre General CRM (CRM general), haga clic en el símbolo + y seleccione Add from Asset Library (Agregar desde biblioteca de activos).
   

5. Busque Summarize Record (Resumir registro) y haga clic en Select (Seleccionar).
   
6. Haga clic en Add to Agent (Agregar a agente). Ahora verá Summarize Record (Resumir registro) en la lista de acciones de General CRM (CRM general).
   

Eliminar un subagente y una acción

Antes de probar su agente, debe eliminar el subagente General FAQ (Preguntas frecuentes generales) y una de las acciones asociadas del subagente General CRM (CRM general). Esto se debe a que ambos usan Data 360, que no está habilitado en este entorno.

1. Pase el cursor sobre el subagente General FAQ (Preguntas frecuentes generales), haga clic en los tres puntos y seleccione Delete (Eliminar).
   

2. En la ventana emergente, haga clic en Yes, Delete (Sí, eliminar). Una vez hecho esto, el subagente General FAQ (Preguntas frecuentes generales) ahora está tachado y en rojo, por lo que tiene la opción de deshacer esta acción si es necesario. Déjelo así por ahora, cuando guarde más adelante, se eliminará.
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Obtener una vista previa y activar

Antes de activar el agente, es importante probarlo y asegurarse de que funcione según lo previsto.

1. En la sección media del generador, haga clic en Preview (Vista previa).
   

2. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a Live Test Mode (Modo Prueba en vivo). Tenga en cuenta que tiene dos opciones para probar su agente: Simulate (Simular) con datos ficticios o Live Test (Prueba en vivo) con datos en vivo. En este caso, haga clic en Live Test (Prueba en vivo).
   
3. En el cuadro Let’s chat! (¡Chateemos!), ingrese Provide me an overview of Edge Communications (Ofréceme una descripción general de Edge Communications).
   
4. Lea la información proporcionada sobre Edge Communications. Es posible que le pregunte si desea información adicional y, si quiere, puede seguir respondiendo o formulando preguntas, pero para este ejemplo no es necesario.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Haga clic en Commit Version (Confirmar versión) y, en el cuadro emergente, haga clic en Commit Version (Confirmar versión).
   
7. Haga clic en Activate (Activar) y, en el cuadro emergente, haga clic en Activate (Activar).
   

¡Felicitaciones! Creó un agente de empleado funcional. A continuación, creará un conjunto de permisos e intentará usar su agente nuevo.