Desarrollar su primer agente de presupuestos de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

• Configurará el tema de gestión de presupuestos y las funciones de la IA de presupuestos.
  
• Habilitará el agente de presupuestos.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Próximamente, nueva experiencia para crear agentes.

Agentforce se está actualizando. En Dreamforce 2025, anunciamos la nueva experiencia para crear agentes que puede diferir del proceso y las funciones que aprendió en esta insignia. La nueva experiencia estará disponible en una versión beta abierta en las semanas posteriores a Dreamforce. Luego, estará disponible para el público en general. La experiencia de creación actual seguirá disponible para admitir agentes creados previamente. Preste atención a las novedades.

Agentforce para Ventas puede ayudar a presupuestar más rápido

Desarrollado a partir de la plataforma de IA de confianza de Salesforce, Agentforce para Ventas ayuda a generar de forma rápida los presupuestos con precios y productos precisos. Puede cerrar acuerdos con más celeridad gracias a la generación instantánea de presupuestos de clientes personalizados y al uso de CRM y datos de transacciones unificados. Agentforce crea, modifica y resume presupuestos mientras mantiene los permisos de acceso basados en funciones, lo que garantiza una colaboración segura y sin dificultades entre los equipos. También respeta las reglas de cumplimiento y catálogo de productos que permiten presupuestar productos válidos, determinando precios y descuentos dentro de las salvaguardas del sistema. Esto le permite ahorrar tiempo, dado que elimina el trabajo adicional y puede enfocarse en revisar los presupuestos finales y enviarlos a los clientes.

Registrarse a una organización de Developer Edition para el agente de presupuestos

Para completar este proyecto, necesita una organización especial de Developer Edition que tenga habilitado Agentforce. Obtenga Developer Edition sin cargo y conéctela a Trailhead ahora de modo que pueda completar los retos en esta insignia. Tenga en cuenta que esta Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia y podría no funcionar para otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos.

• Regístrese a una organización de Developer Edition para el agente de presupuestos gratuita.
  
• Rellene el formulario.
  
  • Para Email, ingrese una dirección de email activa.
    
  • En Username (Nombre de usuario), ingrese un nombre de usuario que tenga el aspecto de una dirección de email y sea exclusivo, pero no necesita ser una cuenta de email válida (por ejemplo, sunombre@presupuestodeagente.com).
    
• Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Se muestra un mensaje de confirmación.
  
• Cuando reciba el email de activación (podría tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
  
• Para finalizar el registro, complete la verificación y establezca la contraseña y la pregunta de seguridad.
  
• Habrá iniciado sesión en su cuenta de Developer Edition.
  

Ahora, conecte su nueva organización Developer Edition a Trailhead.

• Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Trailhead.
  
• En la sección Verify Step (Verificar paso) de la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre de la zona de pruebas y, luego, haga clic en Connect Org (Conectar organización).
  
• En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario (que aparece en el email que acaba de recibir) y la contraseña para la Developer Edition que acaba de configurar.
  
• En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
  
• En la pantalla Want to connect this org for hands-on challenges? (¿Desea conectar esta organización para retos prácticos?), haga clic en Yes! (Sí). Guarde los cambios. Se le redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
  

Habilitar las funciones compatibles del agente de presupuestos

Para poder generar presupuestos, debemos configurar el agente de presupuestos. En primer lugar, debe sincronizar los datos de determinación de precios en Salesforce Revenue Cloud a fin de asegurarse de que la información de precios más reciente esté disponible en todas las tablas de decisiones y para todos los usuarios.

1. En la página de inicio, haga clic en y en Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Salesforce Pricing Setup (Configuración de Precios de Salesforce).
   
3. En la sección Sync Pricing Data (Sincronizar datos de precios), haga clic en Sync (Sincronizar).
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   

A continuación, active Einstein en Setup (Configuración).

1. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Einstein Setup (Configuración de Einstein).
   
2. Asegúrese de que el botón de alternancia Turn on Einstein (Activar Einstein) esté en On (Activado).
   

3. Actualice la ventana de su navegador.
   

Habilitar emails de ventas

1. En el cuadro de búsqueda rápida, busque Einstein for Sales (Einstein para Ventas) y selecciónelo.
   
2. Haga clic en el botón de alternancia Turn on Sales Emails (Activar emails de ventas) para colocarlo en la posición Enabled (Habilitado). Mientras espera que se carguen los datos, puede avanzar al siguiente paso.
   

3. Actualice la ventana de su navegador.
   

Habilitar Agentforce

1. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Agentforce Agents (Agentes de Agentforce).
   
2. Haga clic en el botón de alternancia Agentforce Agents (Agentes de Agentforce) para colocarlo en la posición On (Activado).
   

3. Actualice la ventana de su navegador.
   

Crear el agente de presupuestos

1. En la pantalla Agentforce Agents (Agentes de Agentforce), haga clic en + New Agent (+ Nuevo agente).
   

2. Seleccione Agentforce Employee Agent (Agente empleado de Agentforce) como el tipo.
   

3. Haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En el paso Select your agent’s topics (Seleccionar los temas de su agente), desactive el botón General FAQ (Preguntas frecuentes generales) para eliminarlo del agente.
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. En la pantalla Customize your agent (Personalizar su agente), ingrese estos detalles:
   
   • Name (Nombre): Quoting Agent (Agente de presupuesto)
   • API Name (Nombre de API): Quoting_Agent. Debe quitar los valores completados previamente antes de que se complete de forma automática el campo API Name (Nombre de API).
     
   • Description (Descripción): Dejar como está.
     
   • Role (Función): dejar como está.
     
   • Company (Compañía): Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure. (Quantum Bit proporciona un software de integración para conectar aplicaciones, datos y dispositivos. Producen hardware especializado y servicios directos al consumidor, pero trabajan principalmente con negocios medianos y grandes a fin de modernizar su infraestructura de integración.)
   • Marque la casilla junto a Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Mantenga un registro de las pláticas con registros de eventos mejorados para revisar el comportamiento de los agentes).
     

7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Deje la opción Select data sources (Seleccionar fuentes de datos) como está.
   
9. Haga clic en Create (Crear).
   

Agregar tema de gestión de presupuestos

A continuación, debe agregar el tema Quote Management (Gestión de presupuestos) de Agentforce al agente. Presupuestos de Agentforce usa las instrucciones en el tema Quote Management (Gestión de presupuestos) y las acciones basadas en los flujos de Salesforce a fin de generar y gestionar los presupuestos.

1. Haga clic en New (Nuevo) para agregar un tema a su agente nuevo. Tenga en cuenta que este botón deja de estar disponible si se activa su agente; debe desactivarlo antes de hacer cualquier cambio.
   
2. Seleccione Add from Asset Library (Agregar desde biblioteca de activos).
   

3. Seleccione Quote Management (Gestión de presupuestos) en la lista Topic Label (Etiqueta de tema).
   
4. Haga clic en Finish (Finalizar).
   
5. Haga clic en Activate (Activar) en la esquina superior derecha para activar su agente. Tenga en cuenta que si se abre un mensaje emergente, debe hacer clic en Ignore & Activate (Ignorar y activar). No se necesita Data 360 para esta actividad específica, y no hay ningún usuario asignado porque estamos haciendo la prueba desde el perfil del administrador del sistema.
   

Su agente ahora está activo. Probemos el agente antes de comenzar a usarlo en el paso siguiente.

Probar el agente

1. Ingrese este texto en la ventana Conversation Preview (Vista previa de plática): Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity. (Crea un presupuesto para la cuenta EdgeMX con 2 unidades del paquete básico de computadora portátil para la oportunidad de actualización de oficina). Si se le solicita, seleccione Laptop Basic Bundle Product2 (Paquete básico de computadora portátil, producto 2) y haga clic en Submit (Enviar). Debería ver un presupuesto nuevo creado con los productos “Laptop Basic Bundle” (Paquete básico de computadora portátil) como partida de presupuesto. Nota: Si no ve el presupuesto, intente lo siguiente: Please show me the quote. (Muéstrame el presupuesto).
2. Copie y pegue esta solicitud en la ventana de la plática: Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too? (Perfecto, ¿puedes agregar 5 unidades de auriculares a este presupuesto de modificación?). Ahora debería ver un presupuesto modificado que incluya las 5 unidades de auriculares, tal como solicitó.
   
3. Continúe haciendo modificaciones y, cuando termine, haga clic en la flecha hacia atrás para salir del Generador de Agentforce.
   

¡Excelente trabajo! El agente está listo para utilizarse. El último paso es darle acceso al agente a sus representantes de ventas.

Otorgar a los representantes de ventas acceso al agente

Ahora que el agente está listo, es momento de asegurarse de que los representantes de ventas tengan acceso para usarlo. Puede actualizar los permisos dentro de un conjunto de permisos personalizado existente asignado a estos usuarios. Sin embargo, en este ejercicio, creará un conjunto de permisos personalizado nuevo que se asignará a sí mismo.

1. Si aún está en la pantalla del Generador de Agentforce, haga clic en la flecha hacia atrás para regresar a la página de inicio.
   
2. En la página de inicio, haga clic en y en Setup (Configuración).
   
3. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   

5. Ingrese Agentforce User (Usuario de Agentforce) en Label (Etiqueta). La API debería completarse automáticamente con Agentforce_User.
   
6. Deje la descripción en blanco.
   
7. Deje License (Licencia) como None (Ninguna).
   

8. Haga clic en Save (Guardar).
   
9. Para asignarlo a su usuario, desplácese hasta el final de la página y haga clic en Agent Access (Acceso del agente).
   

10. Haga clic en Edit (Modificar).
    

11. Seleccione Quoting Agent (Agente de presupuestos) y haga clic en Add (Agregar).
    

12. Haga clic en Guardar.
    
13. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y en Add Assignment (Agregar asignación).
    
14. Seleccione el administrador del sistema con el que tiene sesión iniciada y haga clic en Next (siguiente).
    
15. Haga clic en Assign (Asignar).
    
16. Haga clic en Done (Listo).
    
17. Continúe y cierre esta ficha.
    

¡Bien hecho! Configuró y habilitó su agente de presupuestos.

Generar un presupuesto

Presupuestos de Agentforce utiliza las respuestas del usuario a fin de crear presupuestos para el negocio nuevo y presupuestos para las modificaciones a los activos. También se puede usar para actualizar presupuestos, mediante las acciones en el tema Quote Management (Gestión de presupuestos). Es momento de usar el agente.

Para esta actividad, con Presupuestos de Agentforce, creará dos versiones de un presupuesto con distintos importes de descuento en un único producto.

1. Haga clic en el ícono App Launcher (Iniciador de aplicación). Busque y seleccione Revenue Cloud en el menú.
   
2. Desde la página de inicio de Revenue Cloud, haga clic en la ficha Accounts (Cuentas). Cambie la vista a All Accounts (Todas las cuentas).
   
3. Seleccione EdgeMX en la lista de cuentas.
   
4. Haga clic en el ícono de Agentforce en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abre el panel de plática de Agentforce.
   
5. Copie y pegue esto en la panel de plática:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Hola. Puedes crear un presupuesto para esta cuenta con 15 unidades del producto Auriculares. Aplica un 15 % de descuento).
   • Si se le solicita, seleccione Office Upgrade (Actualización de oficina) como la oportunidad para el agente.
     
   • Ingrese Please show me the quote (Muéstrame el presupuesto). Si desea revisar el presupuesto, haga clic en Quote Name (Nombre del presupuesto).
     
6. Copie y pegue esto en la panel de plática para actualizar los descuentos:
   
   • Please change the discount to 10% for the first product. (Cambia el descuento al 10 % en el primer producto).
     
7. Haga clic en la oportunidades desde el panel de plática de Agentforce. Si por algún motivo no aparece, haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades) y busque la oportunidad Office Upgrade (Actualización de oficina). Desde allí, continúe con los pasos siguientes.
   
8. Haga clic en la ficha Related (Relacionado) para revisar el presupuesto.
   

9. Desplácese hacia abajo y seleccione su nuevo presupuesto desde la lista.
   

10. Haga clic en la flecha de menú desplegable en la esquina superior derecha y haga clic en Email Quote (Enviar presupuesto por email). Si el panel de pláticas aún está abierto, puede ser necesario cerrarlo para ver las opciones del menú desplegable.
    

11. Cuando se le solicite, seleccione No, Send through Salesforce (No, enviar mediante Salesforce).
    

Enviar el presupuesto al cliente

1. Ingrese la información siguiente sobre el email:
   
   • Para: Rose Gonzalez
   • Asunto: New quote for your office upgrade (Nuevo presupuesto para su actualización de oficina)
2. Haga clic en Draft with Einstein (Borrador con Einstein). Si no lo ve de forma automática, seleccione Use pre-made instructions (Usar instrucciones predefinidas).
   
3. Seleccione Create Quote Email (Crear email de presupuesto) en la lista desplegable de plantillas de email. Seleccione el presupuesto más reciente para actualización de oficina cuando haga el presupuesto.
   
4. Haga clic en Continue (Continuar) para hacer un borrador del email con IA generativa. Si el cuerpo del email está vacío, es posible que solo signifique que está demorando en cargar. Continúe al paso siguiente para enviarlo. Esto no impedirá que apruebe el reto.
   
5. Revise el contenido y haga clic en Done (Listo) para confirmar.
   
6. Haga clic en Send (Enviar).
   

¡Bien hecho! Con Agentforce, desarrolló su primer agente de presupuestos y lo usó para generar dos presupuestos nuevos que envió por email directamente al cliente. Ahora tiene todo listo para optimizar su proceso de ventas con presupuestos más rápidos y sencillos.

Recursos

• Video: Agentforce para ventas