Desarrollar su primer agente de presupuestos de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este insignia:

• Configurará el subagente Quote Management (Gestión de presupuestos) y las funciones de presupuestos de la IA.
  
• Habilitará el agente de presupuestos.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Agentforce para Ventas puede ayudar a presupuestar más rápido

Desarrollado a partir de la plataforma de IA de confianza de Salesforce, Agentforce Sales ayuda a generar presupuestos rápidamente con precios y productos precisos. Puede cerrar acuerdos con más celeridad gracias a la generación instantánea de presupuestos de clientes personalizados y al uso de CRM y datos de transacciones unificados. Agentforce crea, modifica y resume presupuestos mientras mantiene los permisos de acceso basados en funciones, lo que garantiza una colaboración segura y sin dificultades entre los equipos. También respeta las reglas de cumplimiento y catálogo de productos que permiten presupuestar productos válidos, determinando precios y descuentos dentro de las salvaguardas del sistema. Esto le permite ahorrar tiempo, dado que elimina el trabajo adicional y puede enfocarse en revisar los presupuestos finales y enviarlos a los clientes.

Registrarse a una organización de Developer Edition con el agente de presupuestos activado

Para completar esta insignia, necesitará una zona de pruebas personalizada que contenga las capacidades de los agentes de presupuestos y nuestros datos de muestra.

1. Haga clic en Create Playground (Crear zona de pruebas) y, luego, en Yes, Create Playground (Sí, crear zona de pruebas).
   
2. Su nueva organización se asocia automáticamente a su cuenta de Trailhead.
   
3. Tome nota de la fecha de caducidad de su organización y complete esta insignia antes de dicha fecha.
   
4. Haga clic en Launch (Iniciar) para abrir la zona de pruebas.
   

Habilitar las funciones compatibles del agente de presupuestos

Para poder generar presupuestos, debe configurar el agente de presupuestos. En primer lugar, debe sincronizar los datos de determinación de precios en Agentforce Revenue a fin de asegurarse de que la información de precios más reciente esté disponible en todas las tablas de decisiones y para todos los usuarios.

1. En la página de inicio, haga clic en y, luego, en Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Salesforce Pricing Setup (Configuración de Precios de Salesforce).
   
3. En la sección Sync Pricing Data (Sincronizar datos de precios), haga clic en Sync (Sincronizar).
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   

Luego, en Agentforce Studio en Salesforce Go.

1. En Setup Quick Find (Búsqueda rápida de configuración), busque y seleccione Salesforce Go.
   
2. En el cuadro de texto Search features... (Buscar funciones...), ingrese y seleccione Agentforce Studio.
   

3. Haga clic en Empezar.
   
4. Haga clic en Turn On (Activar).
   
5. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   
6. Actualice la ventana de su navegador.
   

Habilitar emails de ventas

1. En el cuadro de búsqueda rápida, busque Einstein for Sales (Einstein para Ventas) y selecciónelo.
   
2. Haga clic en el botón de alternancia Turn on Sales Emails (Activar emails de ventas) para colocarlo en la posición Enabled (Habilitado). Mientras espera que se carguen los datos, puede avanzar al siguiente paso.
   

3. Actualice la ventana de su navegador.
   

Crear el agente de presupuestos

1. Haga clic en para abrir el Iniciador de aplicación, luego, busque y seleccione Agentforce Studio.
   
2. Haga clic en New Agent (Nuevo agente). El Generador de Agentforce se abrirá en una nueva ficha.
   
3. Haga clic en Select (Seleccionar) en el mosaico Agentforce Employee Agent (Agente de empleado de Agentforce).
   

4. En la pantalla Name your agent (Asigne un nombre a su agente), ingrese estos detalles:
   
   • Name (Nombre): Quoting Agent (Agente de presupuesto)
   • API Name (Nombre de API): Quoting_Agent
     
5. Haga clic en Let’s Go (Vamos).
   

Ajustar los subagentes

A continuación, debe agregar el subagente Quote Management (Gestión de presupuestos) y quitar el subagente General FAQ (Preguntas frecuentes generales). Presupuestos de Agentforce usa las instrucciones en el subagente Quote Management (Gestión de presupuestos) y las acciones basadas en los flujos de Salesforce a fin de generar y gestionar los presupuestos.

1. En el panel Explorer (Explorador), haga clic en el signo más junto a Subagents (Subagentes).
   

2. Seleccione Add from Asset Library (Agregar desde biblioteca de activos).
   
3. Ingrese quote (presupuesto) en la entrada Search subagents… (Buscar subagentes…).
   
4. Haga clic en Select (Seleccionar) en Quote Management (Gestión de presupuestos).
   
5. Haga clic en Add to Agent (Agregar a Agente).
   

Ya no se necesita el subagente General FAQ (Preguntas frecuentes generales), así que el próximo paso es quitarlo del agente.

1. Haga clic en los tres puntos junto al subagente General FAQ (Preguntas frecuentes generales).
   

2. Seleccione Delete (Eliminar).
   
3. Haga clic en Yes, Delete (Sí, eliminar).
   
4. Haga clic en Save (Guardar) (esquina superior derecha de la pantalla).
   
5. Haga clic en Commit Version (Confirmar versión) y, luego, en Commit Version (Confirmar versión) de nuevo para confirmar. Nota: Si recibe un error, actualice la página y vuelva a intentarlo.
   

6. Haga clic en Activate (Activar) y, luego, nuevamente en Activate (Activar) para confirmar.
   

Su agente ahora está activo. ¡Excelente trabajo! El agente está listo para utilizarse. El último paso es otorgarles acceso a sus representantes de ventas al agente y ver al agente de presupuestos en acción.

Otorgar a los representantes de ventas acceso al agente

Ahora que el agente está listo, es momento de asegurarse de que los representantes de ventas tengan acceso para usarlo. Puede actualizar los permisos dentro de un conjunto de permisos personalizado existente asignado a estos usuarios. Sin embargo, en este ejercicio, creará un conjunto de permisos personalizado nuevo que se asignará a sí mismo.

1. Si aún se encuentra en la pantalla del Generador de Agentforce, haga clic en la flecha hacia atrás para regresar a la página de inicio.
   
2. En la página de inicio, haga clic en y, luego, en Setup (Configuración).
   
3. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   

5. Ingrese Agentforce User (Usuario de Agentforce) en Label (Etiqueta). La API debería completarse automáticamente con Agentforce_User.
   
6. Deje la descripción en blanco.
   
7. Deje License (Licencia) como None (Ninguna).
   

8. Haga clic en Save (Guardar).
   
9. Para asignarlo a su usuario, desplácese hasta el final de la página y haga clic en Agent Access (Acceso del agente).
   

10. Haga clic en Edit (Modificar).
    

11. Seleccione Quoting Agent (Agente de presupuestos) y haga clic en Add (Agregar).
    

12. Haga clic en Guardar.
    
13. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y en Add Assignment (Agregar asignación).
    
14. Seleccione el usuario OrgFarm EPIC y haga clic en Next (Siguiente).
    
15. Haga clic en Assign (Asignar).
    
16. Haga clic en Done (Listo).
    

¡Bien hecho! Configuró y habilitó su agente de presupuestos.

Generar un presupuesto

Presupuestos de Agentforce utiliza las respuestas del usuario a fin de crear presupuestos para el negocio nuevo y presupuestos para las modificaciones a los activos. También se puede usar para actualizar presupuestos, mediante las acciones en el subagente Quote Management (Gestión de presupuestos). Es momento de usar el agente.

Para esta actividad, con Presupuestos de Agentforce, creará dos versiones de un presupuesto con distintos importes de descuento en un único producto.

1. Haga clic en para abrir el Iniciador de aplicación. Busque y seleccione Revenue Cloud.
   
2. Desde la página de inicio de Revenue Cloud, haga clic en la ficha Accounts (Cuentas). Cambie la vista a All Accounts (Todas las cuentas).
   
3. Seleccione EdgeMX en la lista de cuentas.
   
4. Haga clic en el ícono de Agentforce en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abre el panel de plática de Agentforce.
   
5. Copie y pegue esto en la panel de plática:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Hola. Puedes crear un presupuesto para esta cuenta con 15 unidades del producto Auriculares. Aplica un 15 % de descuento).
   • Si se le solicita, seleccione o ingrese Office Upgrade (Actualización de oficina) como la oportunidad para el agente y responda las solicitudes para continuar.
     
   • Ingrese Please show me the quote (Muéstrame el presupuesto). Si desea revisar el presupuesto, haga clic en Quote Name (Nombre del presupuesto). Si el agente no muestra el presupuesto, vuelva a pedírselo.
     
6. Copie y pegue esto en la panel de plática para actualizar los descuentos: Please change the discount to 10% for the first product. (Cambia el descuento al 10 % en el primer producto).
   
7. De ser necesario, confirme con el agente e indique de nuevo Please show me the quote (Muéstrame el presupuesto). Nota: Observe que el descuento se estableció al 10 %.
   
8. Cierre el panel de plática de Agentforce.
   
9. En la barra de búsqueda de la organización, ingrese Office Upgrade (Actualización de oficina) para buscar la oportunidad Office Upgrade (Actualización de oficina).
   

10. Haga clic en la ficha Related (Relacionado) para revisar el presupuesto.
    
11. Desplácese hacia abajo hasta la sección Quotes (Presupuestos) y seleccione el presupuesto que aparece.
    
12. Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha y seleccione Email Quote (Enviar presupuesto por email).
    

13. Cuando se le solicite, haga clic en No, Send through Salesforce (No, enviar a través de Salesforce).
    

Enviar el presupuesto al cliente

1. Ingrese la información siguiente sobre el email:
   
   • En el cuadro de entrada To (Para), busque y seleccione Rose Gonzalez.
     
   • Asunto: New quote for your office upgrade (Nuevo presupuesto para su actualización de oficina)
2. Haga clic en Draft with AI (Elaborar con IA).
   
3. En la búsqueda Use pre-made instructions… (Utilizar instrucciones preconfeccionadas...), seleccione Create Quote Email (Crear mensaje de email de presupuesto) de la lista desplegable de plantillas de email.
   
4. Seleccione el presupuesto para Office Upgrade (Actualización de oficina) como su presupuesto.
   
5. Haga clic en Continue (Continuar) para hacer un borrador del email con IA generativa. Si el cuerpo del email está vacío, es posible que solo signifique que está demorando en cargar. Continúe al paso siguiente para enviarlo. Esto no impedirá que apruebe el reto.
   
6. Haga clic de Done (Listo) para confirmar.
   
7. Revise el contenido. Nota: Dado que se trata de un entorno de capacitación, no necesita enviar este email de verdad.
   

¡Lo consiguió! Con Agentforce, desarrolló su primer agente de presupuestos y lo usó para generar un presupuesto nuevo que podría enviar por email directamente al cliente. Ahora todo está listo para optimizar su proceso de ventas con presupuestos más rápidos y sencillos.

Recursos

• Video: Agentforce Sales