Utilizar el asistente de importación de datos

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Introducción

Tener los conocimientos para tratar con datos de forma eficiente es parte de lo que hace magnífico un administrador. Su equipo se apoya en usted para agregar y actualizar registros cuando recopilan datos en nuevas cuentas, prospectos, oportunidades y mucho más. Además, cuanto más rápido termine el trabajo, más rápido realizarán sus ventas.

Cuando está platicando acerca de más de algunos registros, ingresar o actualizar uno por uno solo no corta. Ese proceso es lento y da lugar a errores (porque hasta lo magnífico de los administradores comete errores aquí y allí). En este proyecto, utiliza herramientas que le permiten cargar y actualizar varios registros a la vez, realizando el trabajo rápidamente y con menos esfuerzo que haciéndolo manualmente. Si no utilizó estas herramientas antes, es como subirse a su moto y darse una vuelta en un carro deportivo.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir con un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live. Encontrará un vínculo a la sesión completa en la sección Recursos. 

Preparar un archivo para importar

Así que póngase sus guantes y comencemos. Su primera tarea es cargar una lista de prospectos que su equipo de ventas compiló. En este paso, descargue el archivo del equipo, guárdelo en su escritorio como un archivo CSV, luego impórtelo en su organización.

Una excelente forma de garantizar que tiene datos limpios y precisos en Salesforce es comprobar datos antes de importarlos. Asegúrese de que cumple los requisitos de validación de datos personalizados y del sistema. Además, elimine cualquier registro duplicado, espacios en blanco y espacios vacíos. Cambie el nombre de encabezados de columna para coincidir con nombres de campo en Salesforce si es necesario. Aplique estándares coherentes para formatos de datos (por ejemplo, USA frente a US frente a Estados Unidos). Además, nunca está de más ejecutar un corrector ortográfico.

Comience haciendo clic aquí para descargar el archivo de prospectos. Este archivo necesita un poco de atención antes de importarlo. Esto es lo que hay que buscar y corregir para garantizar la carga de datos limpios y coherentes.

1. Sustituya cualquier ejemplo de SF con San Francisco.
   
2. Sustituya cualquier ejemplo de Calif o Cali con CA.
   
3. Sustituya cualquier valor de Rating (Puntuaje) incoherente con los valores de la lista de selección equivalentes ya presentes en Salesforce: Cold, Warm, Hot (Baja, Media, Alta).
   Nota: Algunos equipos traducen las comas a puntos y comas. Esto ocasionará problemas al importar los datos a su base de datos. Asegúrese de que se usen comas en toda la hoja de cálculo.
   

Ahora que obtuvo el archivo en mejor forma, guarde su trabajo.

1. Guarde el archivo en su Escritorio haciendo clic en Archivo y seleccionando Guardar como.
   
2. Asigne al archivo el nombre Lead Import (Importación de prospecto).
   
3. En la lista de selección de tipo Save As (Guardar como), seleccione guardar como un archivo CSV.
   
4. Haga clic en Save (Guardar) y luego cierre el archivo.
   

Iniciar el asistente de importación de datos

Su archivo está guardado y listo; es el momento de dar un toque de magia a la importación de datos con la ayuda del Asistente de importación de datos. Solo uno de los carros rápidos en su garaje de administración, el Asistente de importación de datos proporciona una interfaz unificada a través de la cual puede importar datos para cuentas y contactos, prospectos, soluciones y objetos personalizados.

Todo lo que tiene que hacer es arrancarlo, luego terminar el trabajo importando los prospectos.

1. Haga clic en setup gear (engranaje de configuración) y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Ingrese Data Import Wizard (Asistente de importación de datos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Data Import Wizard (Asistente de importación de datos).
   
3. Haga clic en Launch Wizard (Iniciar asistente), luego seleccione los datos para importar.
   
4. En la ficha Standard Objects (Objetos estándar), bajo What kind of data are you importing? (¿Qué tipo de datos está importando?), haga clic en Leads (Prospectos).
   
5. En What do you want to do? (¿Qué desea hacer?), haga clic en Add new records (Agregar nuevos registros) y seleccione las opciones:

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Match Lead by (Coincidir prospecto por)	Email
   Assign New Leads to this Source (Asignar nuevos prospectos a este origen)	Web

6. Bajo Where is your data located? (¿Dónde están ubicados sus datos?) haga clic en CSV.
   
7. Si está utilizando el navegador Chrome, haga clic en Choose File (Seleccionar archivo). Si está utilizando Firefox o Internet Explorer, haga clic en Browse (Explorar).
   
8. Seleccione el archivo Importación de prospectos.csv desde el Escritorio y haga clic en Abrir. (Nota: Si no puede ver el archivo, asegúrese de que All Files (Todos los archivos) esté seleccionado desde el menú desplegable por encima del botón Open (Abrir) en la ventana del archivo).
   
9. Haga clic en Next (Siguiente).
   

Ahora puede modificar la asignación de campo. Primero asigne la columna Address Line 1 (Línea de dirección 1) al campo Street (Calle).

1. En la columna Edit (Modificar), haga clic en Map (Asignar) junto a Address Line 1 (Línea de dirección 1).
   
2. Desde la lista de campos, seleccione Street (Calle).
   
3. Haga clic en Map (Asignar). (Nota: Si no ve el botón Map (Asignar), aleje el zoom en su navegador).
   

A continuación asigne la columna Owner (Propietario) al campo Lead Owner (Propietario de prospecto).

1. En la columna Modificar , haga clic en Asignarjunto a Propietario.
   
2. Desde la lista de campos, seleccione Lead Owner (Propietario de prospecto).
   
3. Haga clic en Map (Asignar).
   

Una vez todos los campos asignados, puede iniciar la importación.

1. Haga clic en Next (Siguiente).
   
2. Haga clic en Start Import (Iniciar importación).
   
3. Haga clic en OK (Aceptar). Verá los detalles del trabajo de carga de datos masiva y obtenga un email indicando que su importación está completa.
   

Ahora que importó datos en su organización, pase al siguiente paso donde cambia engranajes y vaya marcha atrás; esta vez exportando datos desde su organización.

Nota: Si tiene problemas de verificación, asegúrese de que el usuario de Salesforce que se usa para importar datos tenga seleccionado como idioma y ubicación English (United States) (Inglés (Estados Unidos)).

Recursos

• Trailhead Live: Trail Together: Importar y exportar con herramientas de gestión de datos