Filter an Embedded Dashboard

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Agregue un filtro a un tablero incrustado

Si aún no está mirando una página de cuenta, siga estos pasos.

En la barra de navegación de la aplicación Ventas, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la ficha Accounts (Cuentas).
Haga clic en All Accounts (Todas las cuentas).
En la columna Account Name (Nombre de cuenta), haga clic en cualquier nombre de cuenta, como Adkins907 Inc.

Agregue el filtro al tablero incrustado Opportunity Details (Detalles de oportunidad).

En la página de la cuenta, haga clic en el icono Setup (Configuración) en la parte superior derecha y, luego, haga clic en Edit Page (Modificar página).
Haga clic en cualquier punto del tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad).
En la lista de propiedades de la derecha, haga clic en Add Dashboard Filter (Agregar filtro de tablero) bajo la sección Dashboard Filters (Filtros de tablero) para abrir el generador de filtros de tablero.
En el campo Data Source (Fuente de datos), seleccione DTC Opportunity (Oportunidad DTC).
Para Data Source Field (Campo de fuente de datos), seleccione Account Name (Nombre de cuenta).
Para Operator (Operador), seleccione Equals (Es igual a), y para Object Field (Campo de objeto), seleccione Account Name (Nombre de cuenta) para establecer el nombre > de la cuenta.
Para aplicar el filtro, haga clic en OK (Aceptar).
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
Para volver a la página de cuenta, haga clic en Back (Atrás) en la esquina superior derecha.

Dependiendo de la cuenta que seleccionara, el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) podría mostrar datos o no. La cuenta Adkins907 Inc, por ejemplo, tiene una oportunidad abierta y una oportunidad ganada.

Puede asegurarse de que está mirando únicamente las oportunidades de Adkins907 en el tablero: Haga clic en el filtro Account (Cuenta). Verá que la única cuenta enumerada es Adkins907 Inc.

Echemos un vistazo a algo un poco más interesante.

En el cuadro Search Salesforce (Buscar en Salesforce) en la página superior de la página, escriba Aguilar870.
En los resultados de la búsqueda, haga clic en la entrada de la cuenta Aguilar870 Inc.

El tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) muestra dos oportunidades abiertas. En la sección Stage (Etapa), puede hacer clic en Lost (Perdidas) para ver una oportunidad perdida. (Esta cuenta tiene tres oportunidades en total. Puede verlas todas desplazándose hacia abajo hasta la sección Opportunities (Oportunidades) de la página.)

El conjunto de datos de ejemplo no contiene muchas oportunidades. En la vida real probablemente vería muchas más.

Puede seleccionar cualquier página de cuenta, y el tablero integrado filtrará en ese momento sus datos para mostrar únicamente las oportunidades asociadas con esa cuenta. Un representante de ventas puede ver rápidamente qué oportunidades son las más prometedoras. Del mismo modo, el vicepresidente de ventas puede comprobar las oportunidades abiertas para una cuenta y ver de un vistazo cómo van progresando.

Ir más allá de la integración de CRM Analytics en Salesforce

Integrar un tablero en una página de Lightning Experience y agregar un filtro son solo el comienzo de hacer que los tableros de CRM Analytics y sus perspectivas de datos estén disponibles en todas partes. Consulte la lista de recursos enumerada al final de este proyecto para conocer más detalles sobre la incrustación avanzada y las tecnologías de integración.

Recursos