Integrar un tablero de CRM Analytics en una página de cuenta

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Incrustar un tablero en páginas de cuenta

El vicepresidente de ventas ve el tablero incrustado en la página de inicio Sales (Ventas). Le encanta tenerlo disponible sin tener que ir a Analytics Studio.

También le encanta utilizar el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) porque ayuda su equipo a centrarse en oportunidades en vez de cuentas. Cuando revisan sus cuentas, a menudo olvidan utilizar Analytics Studio para consultar el tablero. Sería genial incrustar el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) en las páginas de cuentas de modo que toda la información que necesita el personal de ventas está en una sola ubicación.

1. En la barra de navegación de la aplicación Sales (Ventas), abra la ficha Accounts (Cuentas).
   
2. En la esquina superior izquierda de la página, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
   
3. En la columna Account Name (Nombre de cuenta), haga clic en cualquier nombre de cuenta, como Adkins907 Inc.
   
4. En la página de cuenta, haga clic en el icono Setup (Configuración) en la parte superior derecha y luego haga clic en Edit Page (Modificar página).
   
5. En Lightning App Builder (Generador de aplicación Lightning), arrastre el componente CRM Analytics Dashboard (Tablero de CRM Analytics) desde la lista de la izquierda hacia la parte inferior del panel de aspectos destacados de Account (Cuenta).
   

6. En el menú de propiedades de la derecha, utilice la lista desplegable Dashboard (Tablero) para seleccionar el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad).
   

Adecuar el tamaño del tablero

El tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) aparece. No encaja, así que démosle mucho espacio vertical. Para ahorrar un poco de altura, puede ocultar el encabezado del tablero. (El encabezado puede incluir el título del tablero, el menú Save View (Guardar vista), la fecha en que se actualizó el tablero, el botón Sharing (Colaboración) y el botón Open (Abrir) en Analytics Studio.)

1. Cambie Height (Altura) a 1100.
   
2. Anule la selección de Show Title (Mostrar título) y Show Header (Mostrar encabezado). (Si la opción Include Share and Download Options (Incluir opciones de compartir y descargar) está seleccionada, anule su selección también).
   
3. Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
   

Permita que todos lo vean

Para hacer visible la página de cuenta revisada para todos, conviértala en el valor predeterminado para la organización.

1. En el cuadro de diálogo Page Saved (Página guardada), haga clic en Activate (Activar). (Si el cuadro de diálogo Activation (Activación) no aparece, haga clic en Activation (Activación) en la parte superior derecha.)
   
2. En el cuadro de diálogo Activation (Activación): En el cuadro de diálogo Account Record Page (Página de registro de cuenta), si ve el mensaje “This page is assigned as the org default for desktop form factor” (Esta página está asignada como predeterminada para la organización en lo que respecta al factor de forma de la computadora), haga clic en Close (Cerrar). De lo contrario, haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización). Seleccione los factores de forma a los que desea asignar la página y haga clic en Next (Siguiente). Revise los parámetros y haga clic en Save (Guardar).
   
3. Después de la activación, haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
   
4. En Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning), haga clic en la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda para volver a la página de cuenta.
   

Recuerde que los usuarios deben tener asignada la licencia de la plataforma de CRM Analytics y los permisos apropiados para poder ver los tableros integrados de CRM Analytics.

Quien ocupa la vicepresidencia de Ventas está feliz, pero observa que el tablero muestra todas las oportunidades de cada página de cuenta. Los miembros del equipo necesitan un tablero donde solo se vean las oportunidades de la cuenta mostrada.

¡Filtros al rescate!

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Integrar tableros de CRM Analytics en páginas de Lightning
  
• Ayuda de Salesforce: Activar páginas de registros de Lightning Experience