Embed a CRM Analytics Dashboard in an Account Page

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Incrustar un tablero en páginas de cuenta

El vicepresidente de ventas ve el tablero incrustado en la página de inicio Sales (Ventas). Le encanta tenerlo disponible sin tener que ir a Analytics Studio.

También le encanta utilizar el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) porque ayuda su equipo a centrarse en oportunidades en vez de cuentas. Cuando revisan sus cuentas, a menudo olvidan utilizar Analytics Studio para consultar el tablero. Sería genial incrustar el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) en las páginas de cuentas de modo que toda la información que necesita el personal de ventas está en una sola ubicación.

En la barra de navegación de la aplicación Sales (Ventas), haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la ficha Accounts (Cuentas).
Haga clic en All Accounts (Todas las cuentas).
En la columna Account Name (Nombre de cuenta), haga clic en cualquier nombre de cuenta, como Adkins907 Inc.
En la página de cuenta, haga clic en el icono Setup (Configuración) en la parte superior derecha y luego haga clic en Edit Page (Modificar página).
En Generador de aplicación Lightning, arrastre el componente CRM Analytics Dashboard (Tablero de CRM Analytics) desde la lista de la izquierda hacia la parte inferior del panel de aspectos destacados de Account (Cuenta).
En el menú de propiedades de la derecha, utilice la lista desplegable Dashboard (Tablero) para seleccionar el tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad).

Adecuar el tamaño del tablero

El tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad) aparece. No encaja, así que démosle mucho espacio vertical. Para ahorrar un poco de altura, puede ocultar el encabezado del tablero. (El encabezado puede incluir el título del tablero, el menú Save View (Guardar vista), la fecha en que se actualizó el tablero, el botón Sharing (Colaboración) y el botón Open (Abrir) en Analytics Studio.)

Cambie Height (Altura) a 1100.
Anule la selección de Show Title (Mostrar título) y Show Header (Mostrar encabezado). (Si Show Share icon (Mostrar icono de compartir) está seleccionado, anule su selección también).
Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.

Permita que todos lo vean

Para hacer visible la página de cuenta revisada para todos, conviértala en el valor predeterminado para la organización.

Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
En el cuadro de diálogo Page Saved (Página guardada), haga clic en Activate (Activar). (Si el cuadro de diálogo Activation (Activación) no aparece, haga clic en Activation (Activación) en la parte superior derecha.)
En el cuadro de diálogo Activation (Activación): Página de registro de cuenta, haga clic en Assign as Org Default (Asignar como valor predeterminado de organización).
A continuación seleccione los factores de forma a los que desea asignar la página y haga clic en Next (Siguiente).
Revise los parámetros y haga clic en Save (Guardar).
Para configurar los parámetros de aplicación, tipo de registro y perfil, haga clic en Activation...(Activación...) de nuevo. Seleccione App Default (Predeterminado de aplicación) o App, Record Type, and Profile (Aplicación, Tipo de registro y Perfil).
Después de la activación, haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
En Generador de aplicación Lightning, haga clic en Back (Atrás) en la parte superior izquierda para volver a la página de cuenta.

Página de cuenta con tablero Opportunity Details (Detalles de oportunidad)

Recuerde que los usuarios deben tener asignada la licencia de la plataforma de CRM Analytics y los permisos apropiados para poder ver los tableros integrados de CRM Analytics.

El vicepresidente de ventas está encantado, pero observa que el tablero muestra todas las oportunidades en cada página de cuenta. Lo que su equipo necesita realmente es un tablero que muestre únicamente las oportunidades para la cuenta mostrada.

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