Integrar un tablero de CRM Analytics en una página de inicio

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Encontrar un tablero para incrustar

A la directora general le gustan y utiliza los tableros en Analytics Studio, pero no está muy complacida de tener que abrir Analytics Studio en todo momento. Ahora que sabe cómo integrar tableros de CRM Analytics, puede suavizar este “filo” y hacer que la directora general sonría.

Veamos qué tableros están disponibles para incrustar.

En su organización de Developer Edition con la función CRM Analytics activada, desde el Iniciador de aplicación busque y seleccione la aplicación Analytics Studio.

Si Analytics Studio no se abre, compruebe si su bloqueador de elementos emergentes está activado. En caso afirmativo, cambie el parámetro para permitir elementos emergentes de su organización.

Sugerencia: La primera vez que abre Analytics Studio, aparece la pantalla Welcome (Bienvenida), ofreciendo recursos para ayudarle a empezar a trabajar. Ahora puede descartarla. Haga clic en Learning Resources (Recursos de aprendizaje) en la parte derecha del menú de Analytics Studio para obtener más información más adelante. 

1. En Analytics Studio, en el cuadro de búsqueda, ingrese DTC Sales (Ventas de DTC) y, luego, seleccione el tablero DTC Sales (Ventas de DTC). El tablero DTC Sales (Ventas de DTC) es lo que más usa el director general.
   
2. El tablero Ventas de DTC aparece en una nueva ficha en Analytics Studio.
   

El tablero DTC Sales (Ventas de DTC) no es solo el favorito de la directora general. Los representantes de ventas y sus gerentes lo utilizan con regularidad como indicador de tendencias a gran escala.

Incrustar un tablero en la página de inicio personalizada

Debido a que muchos usuarios en el departamento de ventas utilizan Ventas de DTC, la incrustación del tablero en la página de inicio de Ventas tiene sentido para usted y la directora general.

Modificar la página de inicio de la aplicación Ventas

La vista predeterminada de la aplicación Ventas es la página Advanced Seller Home (Inicio de vendedores avanzados); muestra mediciones y perspectivas preestablecidas que ofrecen al usuario una visión general de sus cuentas y oportunidades. No se puede personalizar la página Seller Home (Inicio de vendedores). Podemos desactivar esta función para que pueda agregar sus personalizaciones a la página de inicio.

1. En Setup (Configuración), ingrese Home (Inicio) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Home (Inicio).
   
2. Desactive la función Advanced Seller Home (Inicio de vendedores avanzados).
   
3. En Setup (Configuración), ingrese Builder (Generador) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicación Lightning).
   
4. Para crear una página personalizada, haga clic en New (Nuevo).
   
5. Seleccione Home Page (Página de inicio) y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Ingrese Custom Home (Inicio personalizado) como etiqueta de la página y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Seleccione la plantilla Standard Home Page (Página de inicio estándar) y haga clic en Done (Finalizado).
   
8. Arrastre el componente CRM Analytics Dashboard (Tablero de CRM Analytics) desde la lista de la izquierda hacia la esquina superior derecha de la página de inicio.
   

[Texto alternativo: Página de inicio personalizada de Lightning en modo de edición que muestra el componente CRM Analytics Dashboard (Tablero de CRM Analytics) y una flecha que muestra dónde colocarlo]

9. Si el tablero DTC Sales (Ventas de DTC) no se selecciona de forma automática, en el menú de propiedades de la derecha, use la lista desplegable Dashboard (Tablero) para seleccionarlo. Sin embargo, solo se puede ver una parte.
   
10. En la lista de propiedades, cambie Height (Altura) a 750. Si la ventana de su navegador es estrecha, algunas de las etiquetas del tablero podrían estar comprimidas horizontalmente. No dude en actualizar el tablero para que se ajuste a sus necesidades.
    
11. Arrastre otros componentes, como Recent Items (Elementos recientes), Recent Records (Registros recientes), Trending Topics (Temas en tendencia) hacia los otros espacios de componentes vacíos.
    

Activar de modo que los usuarios puedan ver su trabajo

La activación hace que su página revisada esté disponible para sus usuarios. Si una página no está activada, puede trabajar en ella sin que los usuarios vean sus cambios. Cuando esté listo, puede activar la página.

1. Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
   
2. En el cuadro de diálogo Page Saved (Página guardada), haga clic en Activate (Activar). (Si el cuadro de diálogo Activation (Activación) no aparece, haga clic en Activation (Activación) en la parte superior derecha.)
   
3. En el cuadro de diálogo Activation (Activación): En la ventana Custom Home (Página de inicio personalizada), si no ve el texto que indica que esta página está establecida como la página de inicio predeterminada de la organización, haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminada de la organización).
   
4. En el Generador de aplicación Lightning, vuelva a hacer clic en Activation (Activación) para establecer esta página como la página de inicio de la aplicación Sales y el perfil de administrador de sistema.
   
   1. En el cuadro de diálogo Activation (Activación): En la ventana Custom Home (Página de inicio personalizada), seleccione la ficha App and Profile (Aplicación y perfil) y haga clic en Assign to Apps and Profiles (Asignar a aplicaciones y perfiles).
      
   2. Seleccione Sales (Ventas) y haga clic en Next (Siguiente).
      
   3. Seleccione System Administrator (Administrador del sistema) y haga clic en Next (Siguiente).
      
   4. Revise las asignaciones y guárdelas.
      
5. En Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning), haga clic en la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda para volver a la página Sales Home (Inicio de Ventas).
   

Establecer su página personalizada como página de inicio predeterminada

1. En Setup (Configuración), ingrese Home (Inicio) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Home (Inicio).
   
2. Haga clic en Set Default Page (Establecer página predeterminada).
   
3. Seleccione System Default (Predeterminado del sistema) y haga clic en Next (Siguiente).
   

Abra la aplicación Sales desde el Iniciador de aplicación.

[Texto alternativo: Página de inicio de Sales que contiene el tablero DTC Sales (Ventas de DTC)]

El tablero DTC Sales (Ventas de DTC) ahora está disponible para todos los usuarios que utilicen la página de inicio de Sales (Ventas). (Es posible que tengan que actualizar la página para ver la versión actualizada.) Cada vez que mire la página de inicio, la directora general sonreirá.

Importante: Para ver tableros de CRM Analytics integrados, los usuarios deben tener una licencia de conjuntos de permisos de la plataforma de CRM Analytics. Los usuarios también necesitarán los permisos adecuados: Utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics (para tableros a partir de aplicaciones con plantilla) y Utilizar CRM Analytics (para otros tableros).

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Generador de aplicaciones Lightning
• Ayuda de Salesforce: Aprender sobre licencias de conjuntos de permisos y permisos de usuario de CRM Analytics