Embed a CRM Analytics Dashboard in a Home Page
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Encontrar un tablero para incrustar
A la directora general le gustan y utiliza los tableros en Analytics Studio, pero no está muy complacida de tener que abrir Analytics Studio en todo momento. Ahora que sabe cómo integrar tableros de CRM Analytics, puede suavizar este “filo” y hacer que la directora general sonría.
Veamos qué tableros están disponibles para incrustar.
En su organización de Developer Edition con la función CRM Analytics activada, desde el Iniciador de aplicación (
) busque y seleccione la aplicación Analytics Studio.
Si Analytics Studio no se abre, compruebe si su bloqueador de elementos emergentes está activado. En caso afirmativo, cambie el parámetro para permitir elementos emergentes de su organización.
Sugerencia
La primera vez que abre Analytics Studio, aparece la pantalla Welcome (Bienvenida), ofreciendo recursos para ayudarle a empezar a trabajar. Puede descartarla ahora y abrirla de nuevo en cualquier momento desde el menú Help (Ayuda).
- En Analytics Studio, en el cuadro de búsqueda, ingrese
DTC Sales(Ventas de DTC) y, luego, seleccione el tablero DTC Sales (Ventas de DTC). Ventas de DTC es el que la directora general utiliza con mayor frecuencia.
- El tablero DTC Sales (Ventas de DTC) aparece en una nueva ficha en Analytics Studio.
El tablero DTC Sales (Ventas de DTC) no es solo el favorito de la directora general. Los representantes de ventas y sus gerentes lo utilizan con regularidad como indicador de tendencias a gran escala.
Modificar la página de inicio de la aplicación Ventas
La vista predeterminada de la aplicación Ventas es la página Advanced Seller Home (Inicio de vendedores avanzados); muestra mediciones y perspectivas preestablecidas que ofrecen al usuario una visión general de sus cuentas y oportunidades. Podemos desactivar esta función para que pueda agregar sus personalizaciones a la página de inicio.
- En Setup (Configuración) ingrese
Home(Inicio) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Home (Inicio). - Desactive la función Advanced Seller Home (Inicio de vendedores avanzados).
Incrustar un tablero en una página de inicio
Debido a que Ventas de DTC es utilizado por tantos usuarios en el departamento de ventas, la incrustación del tablero en la página de inicio de Ventas tiene sentido para usted y la directora general.
- Desde el App Launcher (Iniciador de aplicación) (
), encuentre y seleccione la aplicación Sales (Ventas).
- En Sales (Ventas), haga clic en el icono Setup (Configuración)
en la parte superior derecha y luego haga clic en Edit Page (Modificar página).
- En Generador de aplicación Lightning, arrastre el componente CRM Analytics Dashboard (Tablero de CRM Analytics) desde la lista de la izquierda hacia la parte inferior del componente Quarterly Performance (Desempeño trimestral). Si el tablero no aparece donde desea, arrástrelo a otra ubicación.
- En el menú de propiedades de la derecha, utilice la lista desplegable Dashboard (Tablero) para seleccionar el tablero DTC Sasles (Ventas de DTC). Aparece el tablero DTC Sales (Ventas de DTC), pero solo puede verse una parte de él.
- En la lista de propiedades, cambie Height (Altura) a 750. Si la ventana de su navegador es estrecha, algunas de las etiquetas del tablero podrían estar comprimidas horizontalmente. No dude en actualizar el tablero para que se ajuste a sus necesidades.
Activar de modo que los usuarios puedan ver su trabajo
La activación hace que su página revisada esté disponible para sus usuarios. Si una página no está activada, puede trabajar en ella sin que los usuarios vean sus cambios. Cuando esté listo, puede activar la página.
- Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
- En el cuadro de diálogo Page Saved (Página guardada), haga clic en Activate (Activar). (Si el cuadro de diálogo Activation (Activación) no aparece, haga clic en Activation (Activación) en la parte superior derecha.)
- En el cuadro de diálogo Activation (Activación): En el cuadro de diálogo Home Page Default (Valor predeterminado de página de inicio), haga clic en Assign as Org Default (Asignar como valor predeterminado de organización).
- Revise la configuración y haga clic en Save (Guardar).
- Para configurar los parámetros de aplicación y perfil, haga clic en Activation...(Activación...) de nuevo. Seleccione App Default (Predeterminado de aplicación) o App and Profile (Aplicación y Perfil).
- Después de la activación, haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
- En Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning), haga clic en Back (Atrás) en la parte superior derecha para volver a la página Sales Home (Inicio de Ventas).
El tablero DTC Sales (Ventas de DTC) ahora está disponible para todos los usuarios que utilicen la página de inicio de Sales (Ventas). (Es posible que tengan que actualizar la página para ver la versión actualizada.) Cada vez que mire la página de inicio, la directora general sonreirá.
Importante
Para ver tableros de CRM Analytics integrados, los usuarios deben tener una licencia de conjuntos de permisos de la plataforma de CRM Analytics. También necesitarán los permisos apropiados: Utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics (para tableros a partir de aplicaciones con plantilla) y Utilizar CRM Analytics (para otros tableros).
Recursos
- Ayuda: Generador de aplicaciones Lightning
- Ayuda: Aprender sobre licencias de conjuntos de permisos y permisos de usuario de CRM Analytics
