Filtrar un tablero incrustado
Objetivos de aprendizaje
En este proyecto:
- Incrustará un tablero en una página de inicio de Lightning Experience.
- Incrustará un tablero en una página de cuenta de Lightning Experience.
- Utilizará un filtro para mostrar únicamente datos relevantes para un registro concreto.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Pregunta: ¿Qué es mejor que los tableros de CRM Analytics?
Con CRM Analytics Studio, puede crear y compartir tableros de CRM Analytics con casi cualquiera o todos en su organización. Todo lo que necesitan hacer es utilizar el Iniciador de aplicación para abrir Analytics Studio y luego abrir un tablero.
Pero compartir de este modo significa que sus tableros son una especia de escudo tras una pared. Fuera de la vista, fuera de la mente. Sus tableros son magníficos. ¿No serían más magníficos si pudiera ponerlos justo donde sus equipos están trabajando?
Respuesta: Tableros de CRM Analytics disponibles dondequiera que trabaje
Tras desarrollar estos magníficos tableros de CRM Analytics, no se detenga aquí. Puede proporcionar funciones de CRM Analytics dondequiera que trabaje habitualmente en Salesforce, e incluso en otros lugares.
Es posible que tenga un buen tablero de ventas que merece un lugar en la página de inicio de su organización. O bien un tablero de oportunidades que puede ser realmente útil en páginas de cuentas.
¿Qué tal incrustar un gráfico en una aplicación? ¿O incluso aportarlo a un sitio web externo?
Con CRM Analytics, puede poner todos esos magníficos tableros justo donde usted y los usuarios realizan su trabajo diario. De ese modo, puede realizar análisis justo desde la comodidad de sus páginas de Salesforce habituales, sin incluso abrir Analytics Studio.
Incrustar en Lightning Experience y más allá
La forma más sencilla (y probablemente más útil) de incrustar es en Lightning Experience. Eso solía ser duro, implicando detalles puntillosos como redactar JSON. Ahora solo son clics en la interfaz de usuario. Le mostramos eso más adelante, porque es la ruta más rápida hacia el éxito. También le mostramos algunas técnicas avanzadas que pueden hacer que los tableros incrustados sean aún más útiles creando filtros especiales.
Ir más allá de ese punto requiere habilidades del desarrollador, pero casi no existen límites para lo que puede hacer.
- Agregue tableros a páginas web externas.
- Integre funciones de CRM Analytics en Salesforce o aplicaciones externas. Por ejemplo, una aplicación puede incluir los resultados de una consulta; utilizando eventos, CRM Analytics a continuación notifica o actualiza la aplicación en respuesta a cambios en los resultados de la consulta.
- Agregue acceso refinado a funciones de CRM Analytics en aplicaciones externas.
- Utilice Lenguaje de consulta de Salesforce (SAQL) para redactar consultas de datos exclusivas ya sea dentro o fuera de la plataforma de CRM Analytics.
Registrarse para una organización de Developer Edition con CRM Analytics
Para completar este proyecto, necesita una organización especial de Developer Edition que contiene una licencia de plataforma de CRM Analytics limitada y nuestros datos de muestra. Obtenga la Developer Edition gratuita y conéctela a Trailhead ahora de modo que pueda completar los retos en este proyectos.
- Regístrese para una organización de Developer Edition con la función CRM Analytics activada gratuita.
- Rellene el formulario.
- Después de completar el formulario, haga clic en Sign me up (Inscribirme). Se muestra un mensaje de confirmación.
- Cuando reciba el email de activación (que puede tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verify Account (Verificar cuenta).
- Para completar el registro, establezca su contraseña y una pregunta de seguridad.
Sugerencia
Apunte su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión para un fácil acceso posteriormente.
Habrá iniciado sesión en su organización de Developer Edition. Ahora, conecte su nueva organización Developer Edition a Trailhead
- Asegúrese de que inició sesión en su cuenta de Trailhead.
- En la sección Challenge (Reto) de la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground y, luego, en Connect Org (Conectar organización).
- En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la organización de Developer Edition que acaba de configurar.
- En la pantalla Allow Access? (¿Permitir acceso?), haga clic en Allow (Permitir).
- En la pantalla Want to connect this org for hands-on challenges? (¿Desea conectar esta organización para retos prácticos?), haga clic en Yes! (¡Si!). Save it (Sí, guárdela).
Se le redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
Recursos
- Ayuda: Incrustar tableros en todas partes
- Trailhead: Fundamentos para la creación de tableros CRM Analytics
- Trailhead: Fundamentos para la administración de CRM Analytics
