Gestionar el acceso de los usuarios

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En este proyecto realizaremos prácticas configurando algunas de las funciones básicas pero tan útiles que necesita un negocio cuando implementa Salesforce: desde agregar usuarios y crear grupos de Chatter a modificar su modelo de datos para que se ajuste a sus necesidades de negocio y la automatización de procesos para la máxima eficiencia.

Encontrará instrucciones paso a paso sobre cómo preparar algunas funciones importantes para miembros de equipos en su departamento de Asistencia al cliente. Al pasar por estos ejercicios aprenderá lo que es posible con Salesforce Platform y algunas de sus aplicaciones específicas. Vamos a ello.

Iniciar un nuevo Trailhead Playground

Antes de empezar, recomendamos encarecidamente que cree un nuevo Trailhead Playground. Para ello, desplácese al final de esta página, haga clic en los tres puntos junto a Launch (Iniciar) y seleccione Create a Trailhead Playground (Crear un Trailhead Playground). Normalmente Salesforce tarda de 3 a 4 minutos en crear su Trailhead Playground.

Nota: Sí, realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo. Si está utilizando una organización o playground existente, pueden surgir problemas para completar este proyecto.

Crear nuevos usuarios

Solo tardará unos clics y estará todo listo para ingresar la información de un nuevo usuario en su organización de Salesforce. Algunos campos son obligatorios (como el nombre y el email), y otros pueden omitirse si no se aplican a un usuario en particular.

La dirección de email que rellene para un nuevo usuario se rellena automáticamente para convertirse en el nombre de usuario de ese usuario. Cada nombre de usuario debe ser exclusivo dentro de Salesforce, pero no es el caso con las direcciones de email. Para este proyecto rellenará su propia dirección de email para los nuevos usuarios. Cuando sus nombres de usuarios se rellenen automáticamente con su dirección de email, sustituya los nombres de usuario por nombres de usuario exclusivos empleando esta fórmula: primera inicial del usuario + apellidos del usuario @ sus iniciales + su color favorito + .com. Por ejemplo: ahartzler@JDnaranja.com

Kenya Collins, la gerente responsable de su departamento de Asistencia al cliente, le pidió que agregue nuevos miembros del equipo a su organización. Empecemos creando un registro de usuario para Fumiko Suzuki, una miembro del equipo de Asistencia al cliente con sede en Japón. Utilice estos detalles:

1. Haga clic en setup gear (engranaje de configuración) y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Ingrese Users (Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Users (Usuarios). 
   
3. Haga clic en New User (Nuevo usuario). Complete el registro del nuevo usuario con estos detalles:

   Field (Campo)	Valor
   Name (Nombre)	Fumiko
   Last Name (Apellidos)	Suzuki
   Alias	fsuzu
   Email	(ingrese una dirección de email)
   Username (Nombre de usuario)	(se rellena automáticamente con su dirección de email: sustitúyala empleando la fórmula del cuadro de notas amarillo anterior)
   Nickname (Apodo)	fsuzuki
   Title (Cargo)	Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
   Department (Departamento)	Customer Support (Asistencia al cliente)
   Role (Función)	Customer Support, International (Asistencia al cliente, Internacional)
   User License (Licencia de usuario)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Platform User (Usuario de plataforma estándar)

4. A continuación, rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.
   

• Zona horaria = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) (Hora estándar de Japón [Asia/Tokio])
  
• Configuración regional = Japanese (Japan) (Japonés [Japón])
  
• Idioma = Japanese (Japonés)
  

5. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
   
6. Siga los mismos pasos para agregar al representante de asistencia al cliente con sede en Norteamérica Aaron Hartzler, manteniendo la configuración regional predeterminada y empleando estos detalles:

   Field (Campo)	Valor
   Name (Nombre)	Aaron
   Last Name (Apellidos)	Hartzler
   Alias	ahart (se rellena automáticamente)
   Email	(rellene con su propia dirección de email)
   Username (Nombre de usuario)	(se rellena automáticamente con su dirección de email: sustitúyala empleando la fórmula del cuadro de notas amarillo anterior)
   Nickname (Apodo)	ahartzler
   Title (Cargo)	Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
   Department (Departamento)	Customer Support (Asistencia al cliente)
   Role (Función)	Customer Support, North America (Asistencia al cliente, Norteamérica)
   User License (Licencia de usuario)	Salesforce
   Profile (Perfil)	Standard User (Usuario estándar)

7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Verificar la dirección de email

En un paso posterior, enviará un email de prueba desde Salesforce. Para enviar emails mediante Salesforce (por ejemplo, a contactos o prospectos), los usuarios deben contar con una dirección de email verificada. Por lo tanto, la etapa de configuración de los usuarios es la ideal para comprobar que las direcciones de email de los usuarios estén verificadas.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en [your name (su nombre)] para abrir Advanced User Details (Detalles avanzados de usuario).
   
3. Haga clic en [Verify (Verificar)] junto a su dirección de email. Nota: Si ya dice [Verified (Verificada)] junto a su dirección de email, entonces no debe hacer nada.
   
4. Haga clic en OK (Aceptar) en la ventana emergente.
   
5. Revise el email y haga clic en el vínculo de verificación.
   

Ahora que configuró algunos usuarios, siga en el paso siguiente donde los ayudará a volverse platicadores.