Gestionar el acceso de los usuarios

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta insignia, podrá hacer lo siguiente:

• Crear nuevos usuarios de Salesforce con las licencias, los perfiles, los roles y los detalles de usuario adecuados.
  
• Establecer la configuración local del usuario, incluidos el idioma, la zona horaria y las preferencias regionales, para dar soporte a equipos globales.
  
• Asignar el acceso de los usuarios según los requisitos de negocios seleccionando los roles y perfiles adecuados.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En esta insignia, adquirirá práctica en la configuración de algunas de las funciones básicas pero sumamente útiles que una empresa necesita al implementar Salesforce: desde agregar usuarios hasta modificar su modelo de datos para adaptarlo a sus necesidades de negocios y automatizar procesos para lograr la máxima eficiencia.

Encontrará instrucciones paso a paso sobre cómo poner en marcha algunas funciones importantes para los miembros de su equipo en el departamento de Soporte al cliente. Al realizar estos ejercicios, aprenderá qué es posible con Salesforce Platform y algunas de sus aplicaciones específicas. Vamos a ello.

Iniciar un nuevo Trailhead Playground

Antes de empezar, recomendamos encarecidamente que cree un nuevo Trailhead Playground. Para ello, desplácese al final de esta página, haga clic en los tres puntos junto a Launch (Iniciar) y seleccione Create a Trailhead Playground (Crear un Trailhead Playground). Normalmente Salesforce tarda de 3 a 4 minutos en crear su Trailhead Playground.

Nota: Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si está utilizando una organización o zona de pruebas existente, pueden surgir problemas a la hora de completar esta insignia.

Crear nuevos usuarios

Solo tardará unos clics y estará todo listo para ingresar la información de un nuevo usuario en su organización de Salesforce. Algunos campos son obligatorios (como el nombre y el email), y otros pueden omitirse si no se aplican a un usuario en particular.

La dirección de email que rellene para un nuevo usuario se rellena automáticamente para convertirse en el nombre de usuario de ese usuario. Cada nombre de usuario debe ser exclusivo dentro de Salesforce, pero no es el caso con las direcciones de email. En esta insignia, ingrese su propia dirección de email para los nuevos usuarios. Cuando sus nombres de usuarios se rellenen automáticamente con su dirección de email, sustitúyalos por nombres de usuario exclusivos con esta fórmula: primera inicial del usuario + apellido del usuario @ sus iniciales + su color favorito + .com. Por ejemplo: ahartzler@JDnaranja.com

Kenya Collins, la gerente responsable de su departamento de Asistencia al cliente, le pidió que agregue nuevos miembros del equipo a su organización. Empecemos creando un registro de usuario para Fumiko Suzuki, una miembro del equipo de Asistencia al cliente con sede en Japón. Utilice estos detalles:

1. Haga clic en Configuración y seleccione Configuración.
   
2. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Users (Usuarios).
   

3. Haga clic en New User (Nuevo usuario). Complete el registro del nuevo usuario con estos detalles:
   

4. A continuación, rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.
   

• Zona horaria = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) (Hora estándar de Japón [Asia/Tokio])
  
• Configuración regional = Japanese (Japan) (Japonés [Japón])
  
• Idioma = Japanese (Japonés)
  

5. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
   
6. Siga los mismos pasos para agregar al representante de Soporte al cliente de EE. UU. Aaron Hartzler, manteniendo la configuración local predeterminada y usando estos datos:
   

7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Verificar la dirección de email

En un paso futuro, enviará un email de prueba desde Salesforce. Para enviar emails mediante Salesforce (por ejemplo, a contactos o prospectos), los usuarios deben contar con una dirección de email verificada. Por lo tanto, la etapa de configuración de los usuarios es la ideal para comprobar que las direcciones de email de los usuarios estén verificadas.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en [your name (su nombre)] para abrir Advanced User Details (Detalles avanzados de usuario).
   
3. Haga clic en [Verify (Verificar)] junto a su dirección de email. Nota: Si ya dice [Verified (Verificada)] junto a su dirección de email, entonces no debe hacer nada.
   
4. Haga clic en OK (Aceptar) en la ventana emergente.
   
5. Revise el email y haga clic en el vínculo de verificación.
   

Ahora que configuró algunos usuarios, continúe con el siguiente paso de esta insignia y realice algunas personalizaciones.