Trabajar con oportunidades en la vista Kanban

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 23:19, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Introducción

El Kanban de Oportunidad es un resumen visual de todas las oportunidades para una ruta de ventas en particular.

Al ver todas las oportunidades al mismo tiempo, los representantes de ventas pueden seguir haciendo avanzar las negociaciones y los gerentes de ventas pueden monitorear con eficacia las oportunidades en curso y garantizar que todo el mundo se mantiene en la senda.

Los miembros del equipo de ventas solicitaron orientación sobre cómo personalizar lo que ven al mostrar las páginas de detalles de oportunidades. 

Cambiar la vista

1. Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
2. Desde la lista de selección Opportunities (Oportunidades), seleccione My Opportunities (Mis oportunidades).
   
3. Haga clic en el botón Display Options (Opciones de visualización)  para abrir el menú de visualización.
   
4. Seleccione Kanban.
   

Nota: Es posible que notara que Record Types (B2B Opportunities & Uncategorized) (Tipos de registro (Oportunidades B2B y No categorizadas)) ahora se enumeran por encima de Sales Path (Ruta de ventas). Puede alternar entre los dos Record Types (Tipos de registro) pero para realizar pruebas, mantendremos Uncategorized (Sin categorizar) seleccionado.

A continuación, muestre a los representantes de ventas cómo personalizar los campos de tarjeta en sus vistas:

1. Haga clic en el botón List View Controls (Controles de vistas de lista)  para abrir el menú de vista de lista.
   
2. Haga clic en Select Fields to Display (Seleccionar los campos para mostrar).
   
3. En la lista Available fields (Campos disponibles), utilice las flechas derecha e izquierda para agregar y retirar opciones de la lista Visible Fields (Campos visibles) hasta que solo queden estas opciones:
   

• Opportunity Name (Nombre de la oportunidad)
  
• Amount (Importe)
  
• Expected Revenue (Ingresos previstos)
  
• Owner Full Name (Nombre completo del propietario)
  

Utilice la flecha hacia arriba para garantizar que las opciones están en el mismo orden que se muestra en la siguiente imagen. 

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar un filtro

Ahora, muéstreles cómo pueden filtrar sus vistas. Por ejemplo, muestre todas las oportunidades con una probabilidad del 20 % o más.

1. Haga clic en el botón Filter (Filtro)  para abrir el menú de filtros.
   
2. Haga clic en Add Filter (Agregar filtro).
   
3. Cree un nuevo filtro con estos parámetros:
   

• Campo = Probability (%) (Probabilidad)
  
• Operador = greater or equal (mayor o igual)
  
• Value (Valor) = 20

4. Haga clic en Done (Listo).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar un gráfico

Finalmente, pueden agregar un gráfico personalizado a la vista Kanban.

1. Haga clic en el botón Chart (Gráfico)  para abrir el menú de gráficos.
   
2. Desde la lista de selección de gráficos, seleccione Pipeline By Stage (Oportunidades en curso por etapa).
   
3. Haga clic en Chart Settings (Configuración de gráfico) en el gráfico y, luego, seleccione Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticales).
   

Trasladar una oportunidad

La vista Kanban también permite a su equipo de ventas trasladar oportunidades de una etapa a otra sencillamente arrastrando y soltando. Deles una demostración.

1. Haga clic en el botón Charts (Gráficos) para ocultar el gráfico.
   
2. Arrastre la tarjeta para United Oil Plant Standby Generators desde la etapa Needs Analysis (Necesita análisis) a la etapa Value Proposition (Propuesta de valor).
   

Observe que los importes en dólares de la parte superior de las columnas se vuelven a calcular automáticamente.

¡Hurra! Llegó al final de su recorrido por la ruta de ventas. Creó un proceso de ventas y un tipo de registro, personalizó las etapas de cualificación y trabajó con la vista Kanban de la ruta de ventas. Ahora sus representantes de ventas pueden acceder fácilmente a la información que necesitan para alcanzar su destino final: cerrar el contrato.