Establecer valores predeterminados de toda la organización externa de su organización

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 22:17:00, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Valores predeterminados de toda la organización externa

Los valores predeterminados de toda la organización externa le proporcionan un control completo sobre el acceso de registro de línea base para usuarios de sitio y de portal. Esta capa de protección garantiza que pueda definir políticas de acceso de registro separadas para usuarios internos y usuarios externos.

Vea este video para tener una idea general de los valores predeterminados de toda la organización externa y cómo funcionan con usuarios externos.

Por ejemplo, es posible que tenga acceso de solo lectura pública en oportunidades para todos sus usuarios internos y establecer los valores predeterminados de toda la organización externa como privada de modo que los socios no vean las oportunidades de otros socios.

Consideraciones de los valores predeterminados de toda la organización externa

Estas son algunas cosas a tener en cuenta al utilizar valores predeterminados de toda la organización externa. Los valores predeterminados de toda la organización externa afectan a todas las licencias de portal heredadas y de Experience Cloud. No todos los objetos pueden tener un modelo de colaboración externa. Estos son los que pueden.

Cuentas y sus activos y contratos asociados
Activos
Casos
Contactos
Individuos
Oportunidades
Pedidos
Objetos personalizados
Usuarios

Recomendamos encarecidamente establecer el acceso externo predeterminado como privado para todos los objetos y luego abrir el acceso utilizando otros medios. Además, si desea exponer reportes y tableros en cualquier objeto a usuarios externos (como un socio), debe establecer el valor predeterminado de toda la organización externo como privado.

Otra cosa a tener en cuenta es que el valor predeterminado de toda la organización externo no puede ser más permisivo que el interno. ¿Qué significa eso? Significa que si sus usuarios de Salesforce internos tienen acceso de Lectura/Escritura pública en casos, sus usuarios externos no pueden tener acceso de Lectura/Escritura/Transferencia pública.

Si el parámetro Secure guest user record access (Proteger acceso de registro de usuario invitado) está habilitado, los usuarios invitados no se consideran usuarios externos. Los valores predeterminados de toda la organización de los usuarios invitados están establecidos en Privado para todos los objetos, y este nivel de acceso no puede cambiarse. Puede abrir el acceso a usuarios invitados con otros mecanismos de colaboración, como las reglas de colaboración.

Configuración y prueba de valores predeterminados de toda la organización externa

Como Ursa Major decidió ampliar las ventas a través de socios, establecer valores predeterminados de toda la organización externa es imprescindible.

María desea restringir el acceso a oportunidades, mientras proporciona a los usuarios internos de Salesforce de Ursa Major la flexibilidad de ver cualquier oportunidad.

Con el fin de cumplir con ese requisito, María cambia la configuración de acceso interno y externo predeterminada.

Desde Setup (Configuración), ingrese Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
Haga clic en Edit (Modificar) en el área de la configuración predeterminada de la organización.
Para los objetos Opportunity (Oportunidad), Account (Cuenta) y Contract (Contrato), establezca el Default Internal Access (Acceso interno predeterminado) como Public Read Only (Solo lectura pública) y el Default External Access (Acceso externo predeterminado) como Private (Privado). Haga clic en OK (Aceptar) si obtiene cualquier elemento emergente o advertencia.
Haga clic en Save (Guardar).

Ahora, veamos cómo afecta el cambio del valor predeterminado de toda la organización externa a lo que la gente ve en la organización de Salesforce y en el portal de socio de Ursa Major.

Agregar oportunidades al menú de navegación

Con el fin de ver oportunidades en el portal de socios de Ursa Major, debemos primero agregar el objeto de oportunidad al menú de navegación del portal.

En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
Haga clic en Builder (Generador) junto al portal de Ursa Major.
Haga clic en cualquier parte de la barra del menú de navegación (1) y luego haga clic en el botón Edit Default Navigation (Modificar navegación predeterminada) (2).
Haga clic en Add Menu Item (Agregar elemento de menú). Arrastre el nuevo elemento de menú de modo que se anide bajo Sales (Ventas).
Cambie las siguientes propiedades:

Name (Nombre): Opportunities (Oportunidades)
Type (Tipo): Salesforce Object (Objeto de Salesforce)
Object Type (Tipo de objeto): Opportunity (Oportunidad)
Default List View (Vista de lista predeterminada): All Opportunities (Todas las oportunidades)

Haga clic en Save Menu (Guardar menú).
Haga clic en Publish (Publicar) y luego Got it (De acuerdo).

Probar la visibilidad de oportunidades en el portal de socios de Ursa Major

Inicie sesión en el portal de socios de Ursa Major como su administrador del sistema. La forma más sencilla de hacer esto es desde Salesforce Setup (Configuración de Salesforce) > Digital Experiences (Experiencias digitales) > All Sites> (Todos los sitios) [URL de sitio]. Navegue al elemento de menú Opportunities (Oportunidades) que acabamos de agregar.

¡Mire todas las oportunidades que puede ver!

Inicie sesión en el portal como Josh Davis. Puede utilizar las credenciales que se le enviaron cuando estableció a Josh como un usuario de sitio, o utilizar la opción Log in to Experience as User (Iniciar sesión en Experience como usuario) en su registro de contacto.

Navegue al mismo elemento de menú Opportunities (Oportunidades) y seleccione la vista de lista All Opportunities (Todas las oportunidades). No verá ninguna oportunidad.

¡Buen trabajo! Dese una palmadita en la espalda, ya que superó su primera prueba como gurú de la seguridad del portal.