Establecer valores predeterminados de toda la organización externa de su organización

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together. Este clip comienza en la marca del minuto 22:17, en caso de que desee volver hacia atrás y ver el comienzo del paso de nuevo.

Valores predeterminados de toda la organización externa

Los valores predeterminados de toda la organización externa le proporcionan un control completo sobre el acceso de registro de línea base para usuarios de sitio y de portal. Esta capa de protección garantiza que pueda definir políticas de acceso de registro separadas para usuarios internos y usuarios externos.

Vea este video para obtener una visión general de los valores predeterminados de toda la organización externa y cómo funcionan con los usuarios externos.

Por ejemplo, es posible que tenga acceso público de solo lectura en las oportunidades para todos sus usuarios internos y establezca los valores predeterminados de toda la organización externa en privados, de modo que los socios no vean las oportunidades de otros socios.

Consideraciones de los valores predeterminados de toda la organización externa

Los siguientes son algunos aspectos para que tenga en cuenta cuando utiliza valores predeterminados de toda la organización externa. Los valores predeterminados de toda la organización externa afectan a todas las licencias de portal heredadas y de Experience Cloud. No todos los objetos pueden tener un modelo de colaboración externa. Estos son los que pueden.

• Cuentas y sus activos y contratos asociados
  
• Activos
  
• Casos
  
• Contactos
  
• Individuos
  
• Oportunidades
  
• Pedidos
  
• Objetos personalizados
  
• Usuarios
  

Recomendamos establecer el acceso externo predeterminado en privado para todos los objetos y, luego, abrir el acceso mediante otros medios. Además, si desea exponer reportes y tableros en cualquier objeto a usuarios externos (como un socio), debe establecer el valor predeterminado de toda la organización externo como privado.

Otra cosa a tener en cuenta es que el valor predeterminado de toda la organización externo no puede ser más permisivo que el interno. Esto significa que, si sus usuarios de Salesforce internos tienen acceso de Lectura/Escritura pública en los casos, sus usuarios externos no podrán tener acceso de Lectura/Escritura/Transferencia pública.

Cuando el parámetro Secure guest user record access (Proteger el acceso de registro de usuario invitado) está habilitado en Setup (Configuración) | Sharing Settings (Configuración de colaboración), los usuarios invitados no se consideran usuarios externos. Los valores predeterminados de toda la organización de los usuarios invitados están establecidos en Privado para todos los objetos, y este nivel de acceso no puede cambiarse. Puede abrir el acceso a usuarios invitados con otros mecanismos de colaboración, como las reglas de colaboración.

Configuración y prueba de valores predeterminados de toda la organización externa

Como Ursa Major decidió ampliar las ventas a través de socios, establecer valores predeterminados de toda la organización externa es imprescindible.

María desea restringir el acceso externo a oportunidades mientras proporciona a los usuarios internos de Salesforce de Ursa Major la flexibilidad para ver cualquier oportunidad. Con el fin de cumplir con ese requisito, María cambia la configuración de acceso interno y externo predeterminada.

1. Desde Configuración, ingrese Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
   
2. Haga clic en Edit (Modificar) en el área de la configuración predeterminada de la organización.
   
3. Para los objetos Opportunity (Oportunidad), Account (Cuenta) y Contract (Contrato), establezca Default Internal Access (Acceso interno predeterminado) en Public Read Only (Solo lectura pública) y Default External Access (Acceso externo predeterminado) en Private (Privado).
   
4. Haga clic en Save (Guardar). Haga clic en OK (Aceptar) si obtiene cualquier elemento emergente o advertencia.
   

Ahora, veamos cómo afecta el cambio del valor predeterminado de toda la organización externa a lo que las personas ven en la organización de Salesforce y en el portal de socio de Ursa Major.

Agregar oportunidades al menú de navegación

Para ver oportunidades en el portal de socios de Ursa Major, debemos primero agregar el objeto Opportunity (Oportunidad) al menú de navegación del portal.

1. En Setup (Configuración), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione All Sites (Todos los sitios).
   
2. Haga clic en Builder (Generador) junto al portal de Ursa Major.
   
3. Haga clic en cualquier parte de la barra Menú de navegación (1) y luego haga clic en el botón Modificar navegación predeterminada (2).
   
   
4. Haga clic en Add Menu Item (Agregar elemento de menú).
   
5. Arrastre New menu item (Nuevo elemento de menú) de modo que se anide en Sales (Ventas).
   
6. Modifique las siguientes propiedades:
   

• Nombre: Opportunities (Oportunidades)
• Tipo (Tipo): Salesforce Object (Objeto de Salesforce)
  
• Object Type (Tipo de objeto): Opportunity (Oportunidad)
  
• Default List View (Vista de lista predeterminada): All Opportunities (Todas las oportunidades)
  

6. Haga clic en Save Menu (Guardar menú).
   
7. Haga clic en Publish (Publicar), en Publish (Publicar) de nuevo y en Got It (De acuerdo).
   

Probar la visibilidad de oportunidades en el portal de socios de Ursa Major

Inicie sesión en el portal de socios de Ursa Major como su administrador del sistema. La forma más sencilla de hacer esto es desde Salesforce Setup (Configuración de Salesforce) | Digital Experiences (Experiencias digitales) | All Sites (Todos los sitios) | [URL del sitio]. Navegue al elemento de menú Opportunities (Oportunidades) que acabamos de agregar en Sales (Ventas). ¡Vea todas estas oportunidades!

Ahora, inicie sesión en el portal como Josh Davis. La forma más sencilla de hacer esto es mediante la opción Log in to Experience as User (Iniciar sesión en Experience como usuario) en el registro de contacto de Josh. En el Iniciador de aplicación, seleccione Contacts (Contactos), haga clic en el nombre de Josh Davis para abrir su registro de contacto y seleccione Log in to Experience as User (Iniciar sesión en Experience como usuario) en el menú desplegable de acciones rápidas.

Navegue al mismo elemento de menú Opportunities (Oportunidades) y seleccione la vista de lista All Opportunities (Todas las oportunidades). No verá ninguna oportunidad. ¡Buen trabajo!

Recursos

Ayuda de Salesforce: Establecer sus valores predeterminados de colaboración de toda la organización externa

Ayuda de Salesforce: Reglas de colaboración

Serie de videos: Quién ve qué en Experience Cloud