Iniciar su Trailhead Playground
Objetivos de aprendizaje
En este proyecto:
- Creará un portal de socio básico.
- Compartirá datos de CRM con sus socios utilizando un portal.
Introducción
En este proyecto, crea un portal de socio que cumple con los siguientes requisitos de colaboración de datos de CRM. El objetivo es presentarle funciones de colaboración de datos de Salesforce que le permiten compartir datos de CRM de forma segura con socios fuera de Salesforce.
En esta tabla, se muestran los diferentes registros que comparte en este proyecto, quién es su propietario y con quién los está compartiendo. Al final, podrá responder la pregunta realizada en la última columna mediante la identificación del mecanismo de colaboración que utilizó para compartir los registros.
¿Qué está compartiendo? | ¿Quién es el propietario? | ¿Con quién lo está compartiendo? | ¿Cómo se comparte? |
|---|---|---|---|
Oportunidades | Usuario de socio | Usuarios de socio en la misma cuenta, y usuarios de Salesforce en la jerarquía de funciones | |
Oportunidades | Usuario de socio | Usuarios de socio en una cuenta diferente | |
Casos | Usuario de cliente | Otros usuarios de cliente en la misma cuenta | |
Oportunidades | Usuarios de socio o internos | Usuarios de socio asociados a una cuenta diferente |
Seguir el proceso con Trail Together
¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.
Conocer Ursa Major y crear su Trailhead Playground
Ursa Major Solar, Inc. es un proveedor con sede en el suroeste de componentes y sistemas de energía solar. Pasó de ser un protagonista local a un protagonista regional, y abrió recientemente un segundo centro de venta y distribución en un estado vecino. Los componentes solares a precios competitivos son su pan de cada día, pero las soluciones solares de llave en mano representan la parte de mayor crecimiento (y mayores ingresos) de su negocio. Ahora, Ursa Major está realmente deseando ampliar su crecimiento configurando distribuidores de socio con la ayuda de Experience Cloud.
Para este proyecto, cree un nuevo Trailhead Playground. Desplácese al final de esta página, haga clic en la flecha hacia abajo junto a Launch (Iniciar) y seleccione Create a Trailhead Playground (Crear un Trailhead Playground).
Se tarda habitualmente de 3 a 4 minutos desde la primera vez que se inscribe en Trailhead hasta crear su Trailhead Playground.
Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si utiliza una organización o un playground existentes, puede tener problemas para completar los retos.