Iniciar su Trailhead Playground
Objetivos de aprendizaje
En este proyecto:
- Creará un portal de socio básico.
- Compartirá datos de CRM con sus socios utilizando un portal.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Introducción
En este proyecto, crea un portal de socio que cumple con los siguientes requisitos de colaboración de datos de CRM. El objetivo es presentarle funciones de colaboración de datos de Salesforce que le permiten compartir datos de CRM de forma segura con socios fuera de Salesforce.
Esta práctica tabla le muestra los diferentes registros que estamos compartiendo en este proyecto, quién es su propietario y con quién los está compartiendo. Al final, podrá rellenar la última columna identificando el mecanismo de colaboración que utilizó para compartir los registros.
¿Qué está compartiendo? | ¿Quién es el propietario? | ¿Con quién lo está compartiendo? | ¿Cómo se comparte? |
|---|---|---|---|
Oportunidades | Usuario de socio | Usuarios de socio en la misma cuenta, y usuarios de Salesforce en la jerarquía de funciones | |
Oportunidades | Usuario de socio | Usuarios de socio en una cuenta diferente | |
Casos | Usuario de cliente | Otros usuarios de cliente en la misma cuenta | |
Oportunidades | Usuarios de socio o internos | Usuarios de socio asociados a una cuenta diferente |
Vamos a empezar.
Presentación de Ursa Major
Ursa Major Solar, Inc. es un proveedor con sede en el suroeste de componentes y sistemas de energía solar. Pasó de ser un protagonista local a un protagonista regional, y abrió recientemente un segundo centro de venta y distribución en un estado vecino. Los componentes solares a precios competitivos son su pan de cada día, pero las soluciones solares llave en mano representan la parte de mayor crecimiento (y mayores ingresos) de su negocio. Ahora, Ursa Major está realmente deseando ampliar su crecimiento configurando distribuidores de socio con la ayuda de Experience Cloud.
Seguir la ruta juntos
¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.
Crear su Trailhead Playground
Para este proyecto, cree un nuevo Trailhead Playground. Desplácese al final de esta página, haga clic en la flecha hacia abajo junto a Launch (Iniciar) y seleccione Create a Trailhead Playground (Crear un Trailhead Playground).
Se tarda habitualmente de 3 a 4 minutos desde la primera vez que se inscribe en Trailhead hasta crear su Trailhead Playground.
Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si está utilizando una organización o playground existente, pueden surgir problemas para completar los retos.