Fomentar Descubrimiento y adopción de funciones:

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Decida cuándo utilizar directrices en aplicación.
  • Describir los tres tipos de solicitudes: flotante, dirigida y anclada.
  • Cree solicitudes y presentaciones.

Selección del objeto correcto

Antes de entrar en cómo agregar solicitudes y presentaciones, platiquemos un poco más acerca de por qué agrega las unas o las otras. Son perfectas para los escenarios de descubrimiento y adopción de funciones, como:

  • La nueva función está activada o disponible: Los usuarios experimentados aprecian las mejoras en funciones que utilizan a menudo, y les gusta ser los primeros en obtener información acerca de nuevas funciones, siempre que la información sea de utilidad y relevante.
  • El usuario no está sacando provecho de una función valiosa: A veces sus usuarios no están utilizando su aplicación en todo su potencial. Para ayudarlos a seguir mejores prácticas y sacar provecho de funciones beneficiosas, ofrezca sugerencias, directrices e instrucciones centradas en ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

¿Cómo elige el asunto correcto para su solicitud o presentación?

Buenas candidatas de función Funciones a evitar
  • Funciones que son fáciles de conocer y comenzar a utilizar de inmediato
  • Funciones que están disponibles para usuarios sin configuración o personalización
  • Funciones altamente complejas con flujos de trabajo difíciles de recordar
  • Funciones que tienen una curva de aprendizaje pronunciada
  • Funciones que se pueden personalizar considerablemente por usuarios

Ahora que platicamos del objetivo y el fin de solicitudes y presentaciones, chateemos acerca de la audiencia. Aunque cada compañía y usuario es único, recuerde que generalmente, los usuarios:

  • Conocen los fundamentos y no desean que su flujo de trabajo se interrumpa sin un buen motivo.
  • Desean información relevante sobre las que se pueden realizar acciones acerca de: nuevas posibilidades, actualizaciones en funciones que utilizan a menudo y nuevas funciones que podrían aumentar la productividad
  • No desean ser vendidos, a menos que una oferta esté claramente adaptada a sus necesidades

Por lo tanto, a menos que desee que su solicitud se cierre antes de ser leída, seleccione cuidadosamente un asunto que platique a sus usuarios.

Tenemos en mente a nuestro fin y audiencia, así que platiquemos acerca de la diferencia entre solicitudes y presentaciones.

Selección del tipo de directrices en aplicación correcto

Una solicitud es una ventana emergente pequeña y única que dirige la atención de los usuarios a una función, una actualización o una llamada a la acción. El usuario observa la solicitud, acepta la información o realiza una acción, y continúa con su día.

Una presentación es una serie de solicitudes conectadas que proporciona una experiencia guiada paso a paso entre una sola o múltiples páginas para aprendizaje en contexto. Las presentaciones piden más tiempo al usuario. Sin embargo, el aprendizaje práctico exclusivo de la presentación anima los usuarios a tomarse el tiempo de completar todos los pasos. El todo es definitivamente más que la suma de sus partes.

Como podría imaginar, las presentaciones no solo son perfectas para la adopción y el descubrimiento de funciones. Piense en las presentaciones como una forma de:
  • Incorporar nuevas contrataciones a su espacio de trabajo.
  • Resaltar una serie de funciones clave pero relacionadas.
  • Proporcionar una descripción general de función o de navegación.
  • Guiar los usuarios por un procedimiento de múltiples pasos.
Para la adopción y el descubrimiento de funciones, recomendamos utilizar una sola solicitud para un breve mensaje. Utilice una presentación cuando desee explicar una serie de funciones conectadas o para guiar los usuarios por alguna acción relacionada con la función en sí.

Selección del tipo de solicitud correcto

Las solicitudes flotantes son una forma no intrusiva de dar un pequeño empujoncito a los usuarios hacia una función u oportunidad. No hay más que hacer aquí. Solo un breve y dulce mensaje, una imagen opcional y una llamada a la acción en forma de un botón que abre una dirección URL de su elección. Puede usar el editor de texto enriquecido para acicalar un mensaje o dejarlo simple y sin formato. Las solicitudes flotantes también son ideales para la mayoría de los pasos de una presentación. Puede colocar una solicitud flotante en una de nueve posiciones en una página.

  • Parte superior izquierda
  • Parte central superior
  • Parte superior derecha
  • Parte central izquierda
  • Parte central
  • Parte central derecha
  • Parte inferior izquierda
  • Parte inferior central
  • Parte inferior derecha
Esquema de página de solicitud flotanteSolicitud flotante

 

Las solicitudes dirigidas tienen las mismas ventajas que la solicitud flotante, pero sin estar limitada a nueve posiciones. Conecte una solicitud dirigida a un elemento de página específico para mostrarles a los usuarios a lo que se refiere con exactitud.
Esquema de página de solicitud dirigidaSolicitud dirigida

 

Las solicitudes ancladas son perfectas cuando los usuarios necesitan consultar contenido mientras exploran una función a su manera. A diferencia de las solicitudes flotante y dirigida, la solicitud anclada permanece en su lugar mientras el usuario navega por la aplicación. Utilice una solicitud anclada para contenido que desea que permanezca en pantalla, como instrucciones paso a paso, una imagen o un breve video que los usuarios pueden seguir mientras aprenden cómo completar una tarea en la aplicación. Considere el uso de una solicitud anclada para mostrar siguientes pasos o conclusiones en el último paso de una presentación.

Esquema de página de solicitud ancladaSolicitud anclada

 

Seleccione una solicitud flotante o dirigida cuando... Seleccione una solicitud anclada cuando...
  • Su objetivo es dirigir los lectores a un recurso, como un PDF de capacitación o un sitio web.
  • Su objetivo es conseguir que los lectores reconozcan información sin completar una acción de forma específica.
  • Su mensaje es corto (aproximadamente una frase).
  • Desea incluir instrucciones paso a paso cortas que el usuario puede consultar mientras trabaja.
  • Desea integrar un video en la solicitud anclada.
  • Su mensaje es más largo que una frase.

Ejemplos de solicitudes

Estos son algunos ejemplos de los diferentes tipos de solicitudes. Si desea otros ejemplos de solicitudes, considere instalar el paquete gestionado Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario de ventas en Lightning Experience o Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario de servicio en Lightning Experience desde Salesforce. Es un excelente punto de inicio para crear su propia biblioteca de solicitudes. Para instalar este paquete, su organización ya debe tener la aplicación Ventas o la Consola de servicio instalada.

Ejemplo de solicitud flotante

Supongamos que desea introducir usuarios en el nuevo formato para la página de detalles del registro de cuenta. Agrega un encabezado que indica que el cambio es importante. Le otorga un título interesante (Hacer más con la nueva vista de cuenta). Además incrusta un video útil y resalta las actualizaciones principales, incluyendo que los campos clave y Ruta se muestran en la parte superior del registro para una referencia rápida.

En una solicitud anclada, su mensaje tendría este aspecto.

Una solicitud titulada Cambios importantes tiene un video incrustado acerca de la gestión de cuentas, contactos y viñetas que resaltan detalles clave de la nueva vista de cuenta


¿Desea pasar a la práctica con directrices en aplicación?

No disponemos de ningún reto práctico en este módulo, pero si desea continuar y practicar los pasos, debe instalar la versión Ventas o Servicio del paquete Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario en Lightning Experience en su Trailhead Playground. Para iniciar su playground e instalar el paquete, siga estas instrucciones.

En primer lugar, inicie su Trailhead Playground.

  1. Asegúrese de que inició sesión en Trailhead.
  2. A continuación, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta página y seleccione Organizaciones de prácticas desde el menú desplegable.
  3. A continuación haga clic en el nombre de usuario de su organización para iniciarla.

A continuación, obtenga su nombre de usuario y su contraseña.

  1. En su playground, haga clic en Configuración y seleccione Configuración.
  2. Ingrese Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
  3. Seleccione la casilla junto a su nombre. Tome nota de su nombre de usuario.
  4. Haga clic en Restablecer contraseñas y, a continuación, en Aceptar. Este paso envía un email a la dirección de email asociada a su nombre de usuario. Si no ve el email, consulte su carpeta de spam.
  5. Haga clic en el vínculo en el email.
  6. Ingrese una nueva contraseña y confírmela.

Si tiene problemas para encontrar su nombre de usuario y restablecer su contraseña, consulte este artículo.

Ahora puede instalar el paquete.

  1. En Chrome, abra una ventana de navegador de incógnito.
  2. Instale uno de estos paquetes.
    • Para solicitudes para la aplicación Ventas, seleccione y copie este vínculo: https://sfdc.co/InAppGuidanceTH. Para instalar este paquete, su organización ya debe tener la aplicación Ventas instalada.
    • Para solicitudes para la aplicación de servicio, seleccione y copie este vínculo: https://sfdc.co/SvcInAppGuidanceTH. Para instalar este paquete, su organización ya debe tener la aplicación Consola de servicio instalada. 
    • Para presentaciones, seleccione y copie: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000DYB7bUAH.
  3. Haga clic en Obtener ahora.
  4. En la pantalla de inicio de sesión de Salesforce que aparece, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su Trailhead Playground y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.
  5. Seleccione Instalar en producción.
  6. Acepte las condiciones y haga clic en Confirmar e instalar.
  7. En la pantalla de inicio de sesión que aparece, inicie sesión de nuevo con las credenciales de su Trailhead Playground.
  8. Seleccione Instalar para todos los usuarios y, a continuación, haga clic en Instalar.
  9. Una vez completada la instalación, haga clic en Listo.

Si tiene problemas con la instalación del paquete, consulte la unidad Instalar aplicaciones y paquetes en su Trailhead Playground del módulo Gestión de Trailhead Playground.

Las directrices en aplicación: El paquete Potenciar productividad de usuario en Lightning Experience que acaba de instalar incluye su propia guía de consideraciones e instalación.

Echemos un vistazo a las nuevas solicitudes que acaba de instalar.

  1. Haga clic en Configuración y seleccione Configuración.
  2. En Búsqueda rápida, ingrese en aplicación, y luego seleccione Directrices en aplicación. Debería ver las solicitudes instaladas desde el paquete indicadas en la página de configuración.
  3. Desde el menú desplegable de acciones a nivel de fila, seleccione Vista previa. Una nueva ficha se abre permitiéndole ver cómo aparece la solicitud para usuarios.

Si estas solicitudes no cumplen de manera precisa con sus necesidades, puede crear sus propias solicitudes o presentaciones.

Agregar una solicitud o presentación

Visualice este video para ver cómo utilizar la página de configuración y el Generador de directrices en aplicación. Vea la sección Recursos para más videos acerca de la creación de solicitudes y presentaciones.

Para crear sus propias solicitudes y presentaciones, siga estos pasos.

  1. Haga clic en Configuración y seleccione Configuración.
  2. En Búsqueda rápida, ingrese en aplicación, y luego seleccione Directrices en aplicación.
  3. Haga clic en Agregar. El Generador de directrices en aplicación se abre en una ficha nueva.
  4. En el generador, navegue a la página donde desea agregar la solicitud o presentación y haga clic en Agregar. Una barra lateral se abre en el lado derecho para que comience a redactar.
  5. Especifique si desea una sola solicitud o una presentación y el tipo, la ubicación y la posición de la solicitud. A continuación, redacte el contenido.
  6. Para especificar el título, el cuerpo y el texto del botón, seleccione Siguiente. También puede incluir una imagen o, en las solicitudes ancladas, un video.
  7. Haga clic en Guardar. Una ventana se abre para ajustes adicionales. Puede acceder a estos ajustes de nuevo haciendo clic en Configuración en el encabezado del generador mientras modifica una solicitud o presentación.
  8. Especifique un botón de acción o vínculo, programación, perfil, permisos, estado activo y nombre.
  9. Guarde los cambios.
  10. Cuando esté satisfecho, haga clic en Listo.
Nota

Aunque puede crear presentaciones personalizadas e instalar paquetes de presentaciones como un administrador, deberá suscribirse a myTrailhead para mostrar más de tres presentaciones personalizadas a los usuarios a la vez. Consulte Directrices en aplicación en Lightning Experience (en la sección Recursos) para ver documentación sobre las presentaciones.

Una vez que disponga de bastantes solicitudes y presentaciones de calidad, es importante monitorear la participación de los usuarios para ver si su contenido logra implicarlos. Salesforce facilitó las cosas con mediciones preconfeccionadas para solicitudes.

Cuando una solicitud está activa, visualice mediciones de uso en la página Configuración de directrices en aplicación. Las vistas representan el número total de usuarios únicos que vieron la solicitud. Las completaciones representan el porcentaje de visores que hicieron clic en el botón de acción.

Configure un tipo de reporte personalizado utilizando el objeto Acciones de solicitud. Agregue los campos Número de paso, Fecha de última visualización, Último resultado (busque el valor válido Error), Nombre y Usuario: Nombre completo como columnas en el reporte. Consulte Monitorear directrices en aplicación en Lightning Experience (en la sección Recursos) para ver una lista de todos los campos disponibles y vínculos a temas relacionados con la creación de reportes personalizados.

Puede descargar un paquete de Salesforce Labs de reportes y tableros preintegrados personalizables. Visite Salesforce AppExchange para instalar los paquetes gratuitos para solicitudes y presentaciones. Encuentre más información acerca del paquete en las páginas de listas de AppExchange, incluidas las guías de usuario.

A continuación comience a formular preguntas para identificar tendencias. ¿Obtuvo más vistas o clics en solicitudes ancladas, flotantes o dirigidas? ¿Obtuvo más clics en el botón de acción con un título o una etiqueta de botón concretos? ¿Obtuvo el contenido más largo menos clics de botón? ¿Hubo una caída de la participación durante la ejecución de la solicitud? ¿Tuvieron las presentaciones con más de cinco pasos una tasa de abandono mayor que las presentaciones más breves?

Puede ser difícil identificar correlaciones exactas entre comportamiento y retención, pero la revisión de las mediciones lo ayudará a ajustar su configuración de ubicación, posición, contenido y frecuencia.

¡Siga adelante! Las solicitudes y presentaciones son fáciles (y divertidas) de crear. Es conveniente que siga creando más. Sin embargo, solo son una parte de la participación del usuario. En la siguiente unidad obtendrá información acerca del escenario de solución de problemas y el Menú Ayuda.

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