Fomentar Descubrimiento y adopción de funciones:

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Decidir cuándo utilizar solicitudes y presentaciones
  
• Describir los tres tipos de solicitudes: flotante, dirigida y anclada.
  

Cómo identificar cuándo utilizar solicitudes y presentaciones

En la unidad anterior, vimos que dos tipos de orientación en la aplicación (solicitudes y presentaciones) son útiles para escenarios de incorporación, de descubrimiento y adopción de funciones, y de aprendizaje profundizado. Ahondemos un poco en el escenario de descubrimiento y adopción de funciones. El término “funciones” es amplio y abarca una gran escala de complejidad, accesibilidad y longevidad.

Casos de uso adecuados

Las solicitudes y presentaciones funcionan mejor cuando tiene algo breve y útil para decir o cuando desea llamar la atención rápidamente sobre algo nuevo, interesante o importante. Las solicitudes y presentaciones ayudan a los usuarios a reconocer y absorber información rápidamente para luego continuar con su flujo de trabajo. Estos casos de uso son buenos candidatos para solicitudes y presentaciones.

• Funciones que son fáciles de conocer y utilizar inmediatamente
  
• Funciones que están disponibles sin configuración o personalización
  
• Funciones que son mejoras solicitadas para funcionalidades existentes
  
• Recordatorios o instrucciones simples para incorporar a funciones con poca adopción
  
• Consejos para ser productivo en la aplicación
  

Casos de uso inadecuados

Las solicitudes y presentaciones son menos efectivas cuando usted tiene mucha información para compartir, requisitos previos para explicar o un contexto que establecer. Estos casos de uso no son aptos para solicitudes y presentaciones.

• Funciones que son complejas, con flujos de trabajo difíciles de recordar
  
• Funciones que tienen una curva de aprendizaje pronunciada
  
• Funciones que se pueden personalizar considerablemente por usuarios
  

Tener en cuenta a la audiencia

Además del asunto, tenga en cuenta la audiencia objetivo de la solicitud o presentación. Tal como las funciones, los usuarios no son monolíticos. Tienen una variedad de niveles de experiencia, niveles educativos, suposiciones y trabajos por hacer. Sin embargo, puede desarrollar solicitudes y presentaciones que brinden soporte de manera efectiva a muchos tipos de usuarios al mismo tiempo. Para ello debe recordar que la mayoría de los usuarios:

• Conocen los fundamentos y no desean que su flujo de trabajo se interrumpa sin un buen motivo.
  
• Desean información relevante y práctica acerca de las actualizaciones de las funciones que utilizan a menudo y de nuevas funciones que podrían mejorar la productividad.
  
• No desean ser vendidos, a menos que una oferta esté claramente adaptada a sus necesidades
  

Teniendo presentes estas cuestiones, puede seleccionar con más detenimiento un escenario adecuado en el que las solicitudes y presentaciones brinden valor a los usuarios de todos los tipos.

Tenemos en mente a nuestro fin y audiencia, así que platiquemos acerca de la diferencia entre solicitudes y presentaciones.

Solicitudes frente a presentaciones

Una solicitud es una ventana pequeña y única que dirige la atención de los usuarios a una función, una actualización o una llamada a la acción. El usuario observa la solicitud, lee la información o realiza una acción, y continúa con su día.

Una presentación es una serie de solicitudes conectadas que proporciona una experiencia guiada paso a paso en una sola página o entre varias páginas para aprender en contexto. Las presentaciones exigen más tiempo, atención y acción al usuario. Sin embargo, la experiencia práctica exclusiva de la presentación fomenta que los usuarios se tomen el tiempo para completar todos los pasos.

Utilice una solicitud única con un mensaje corto para ayudar a los usuarios a descubrir una función rápidamente. Utilice una presentación cuando quiera guiar a los usuarios por varios pasos a fin de que adopten la función o que descubran distintas funciones relacionadas.

Una presentación también es un excelente recurso para estas actividades:

• Incorporar nuevas contrataciones a su espacio de trabajo
  
• Proporcionar una visión general de navegación o de una función
  
• Guiar a los usuarios por un procedimiento de múltiples pasos
  

Tipos de solicitudes

Si una solicitud es el tipo adecuado de orientación en aplicación para su escenario, su próxima decisión es elegir el tipo de solicitud desea crear. Las solicitudes son de tres tipos: flotante, dirigida y anclada. Seleccione el tipo de solicitud adecuado según su caso de uso.

Solicitud flotante

Una solicitud flotante es una forma no intrusiva de dar un pequeño empujoncito a los usuarios hacia una función u oportunidad. No hay más que hacer aquí. Solo un breve y dulce mensaje, una imagen opcional y una llamada a la acción en forma de un botón que abre una dirección URL de su elección. Puede usar el editor de texto enriquecido para acicalar un mensaje o dejarlo simple y sin formato. Las solicitudes flotantes también son ideales para la mayoría de los pasos de una presentación. Puede colocar una solicitud flotante en una de nueve posiciones en una página.

• Parte superior izquierda
  
• Parte central superior
  
• Parte superior derecha
  
• Parte central izquierda
  
• Parte central
  
• Parte central derecha
  
• Parte inferior izquierda
  
• Parte inferior central
  
• Parte inferior derecha
  

Por ejemplo, supongamos que quiere que los usuarios sepan que pueden mejorar la productividad mediante el anclaje de su vista de lista favorita. Una solicitud flotante puede resumir cómo realizar esta tarea y qué beneficios obtiene el usuario.

Solicitud dirigida

Las solicitudes dirigidas tienen las mismas ventajas que la solicitud flotante, pero sin estar limitada a nueve posiciones. Conecte una solicitud dirigida a un elemento de página específico para mostrarles a los usuarios a lo que se refiere con exactitud.

Solicitud anclada

Las solicitudes ancladas son útiles cuando los usuarios deben consultar contenido mientras exploran una función por su cuenta. A diferencia de las solicitudes flotante y dirigida, la solicitud anclada permanece en su lugar mientras el usuario navega por la aplicación. Utilice una solicitud anclada para contenido que desea que permanezca en pantalla, como instrucciones paso a paso, una imagen o un breve video que los usuarios pueden seguir en su flujo de trabajo. Considere el uso de una solicitud anclada para mostrar siguientes pasos o conclusiones en el último paso de una presentación.

Por ejemplo, es posible que desee presentar a los usuarios el nuevo formato de la página de detalles del registro de cuenta. Agrega un encabezado que indica que el cambio es importante. Le asigna un título atractivo, integra un video útil y destaca las actualizaciones principales, e incluye que los campos de clave y ruta se muestran en la parte superior del registro para una consulta rápida. Una solicitud anclada puede incluir toda esta información.

Más ejemplos de solicitudes

Para ver más ejemplos de solicitudes en Lightning Experience, considere instalar los paquetes gestionados de Salesforce Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario de ventas en Lightning Experience o Directrices en aplicación: Potenciar productividad de usuario de servicio en Lightning Experience desde Salesforce. Estos paquetes gestionados son puntos de partida útiles para crear sus propias solicitudes. Para instalar este paquete, su organización ya debe tener la aplicación Ventas o la Consola de servicio instalada.

En la próxima unidad, pondrá en práctica sus conocimientos sobre el Generador de orientación en aplicación para crear solicitudes en Lightning Experience.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Directrices en aplicación
• Video: Crear solicitudes en Lightning Experience
• Video: Crear Presentaciones en Lightning Experience