Realizar acciones con tareas y etiquetas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Realizar acciones directamente desde la tarjeta de tareas.
  
• Describir cómo crear una tarea nueva.
  
• Explicar cómo crear una etiqueta con color personalizado.
  

Realizar acciones directamente desde la tarjeta de tareas

Se pueden completar muchas tareas mientras se trabaja en la Lista de tareas por hacer.

• Las tareas estándar se pueden completar directamente desde su tarjeta. Si el subtipo de tarea es un email, puede hacer clic en el ícono de email para escribir y enviarlo directamente desde la Lista de tareas por hacer.
  
• Complete una tarea de llamada desde un marcador integrado sin salir de la Lista de tareas por hacer.
  
• Para los pasos de cadencia, puede completar cualquiera de las tareas desde su tarjeta, ya sea que se trate de una llamada, un email, un mensaje de InMail o una solicitud de conexión de LinkedIn, una acción de flujo de pantalla o un paso personalizado. (Los elementos de trabajo están vinculados a su registro, que contiene un flujo de pantalla que usted completa).
  

También puede realizar acciones secundarias si trabaja desde una tarjeta. Estas acciones incluyen modificar una tarea, crear una tarea de seguimiento, omitir un paso de cadencia, pausar una cadencia, completar un paso de forma manual, cambiar el objetivo asignado, ajustar la cronología de paso o eliminar de la cadencia.

Por supuesto, si no quiere abrir un registro de destino, simplemente haga clic en el nombre de destino de la tarjeta.

Crear una tarea nueva en la Lista de tareas por hacer

Cuando tiene todo listo para crear su primera tarea, empiece por seleccionar la opción New Task (Tarea nueva) en el menú desplegable del panel derecho o el vínculo de tarea nueva al final de la lista para crear una tarea de forma rápida.

Se abre la ventana New Task (Tarea nueva). Si su administrador de Salesforce agregó el campo Task Subtype (Subtipo de tarea) al diseño de página de tarea, puede seleccionar Call (Llamada) o Email. Esto agrega el ícono de acción sensible al contexto de Call (Llamar) o Send Email (Enviar email) a la tarjeta de tarea para poder realizar las acciones directamente desde la tarjeta.

En la ventana New Task (Tarea nueva), puede encontrar estos campos estándar.

• Assigned To (Asignado a)
  
  • En este campo se utiliza su nombre de forma predeterminada, pero puede asignar la tarea a otro usuario de Sales Cloud si tiene ciertos permisos.
    
• Subject (Asunto)
  
  • Asunto de la tarea: a medida que empieza a escribir, aparecen palabras comunes como Call (Llamada) o Email en el menú desplegable para ayudarlo a empezar. También puede empezar a escribir el asunto o la descripción de la tarea de forma breve.
    
• Fecha de vencimiento
  
• Prioridad
  
• Nombre
  
  • Puede relacionar la tarea a un contacto o cambiar el ícono a Leads (Prospectos); luego, seleccione un nombre para asociarlo con la tarea.
    
• Relacionado con
  
  • Realice una búsqueda junto al ícono de cuenta para asociar la tarea con una cuenta. El administrador de Salesforce puede habilitar otros íconos, como Contracts (Contratos).
    
• La opción Task Subtype (Subtipo de tarea) está disponible si el administrador de Salesforce la agregó.
  
  • Seleccione Email o Call (Llamada). La tarjeta de la Lista de tareas por hacer incluirá las acciones Call (Llamar) o Send Email (Enviar email) que puede ejecutar directamente desde la tarjeta.
    

No tiene que hacer una selección en cada campo si la opción predeterminada es adecuada para sus necesidades.

Crear una etiqueta personalizada con un color personalizado

Al crear etiquetas personalizadas, utilice un nombre memorable y un color que le permitan reconocer las tareas importantes de un vistazo. Veamos paso a paso cómo crear una etiqueta y aplicarla a una tarea. Para empezar, haga clic en New Label (Etiqueta nueva) en el panel lateral, o bien haga clic en una tarea existente para agregar una etiqueta nueva.

En este ejemplo, el nombre de la etiqueta es UK Prospects (Candidatos del Reino Unido) y el color hexadecimal es #000080.

Ahora podemos asignar la etiqueta nueva a una tarea específica. A continuación se muestran los pasos que debería seguir para hacer eso.

1. En la Lista de tareas por hacer, busque la tarea Call David Smythe (Llamar a David Smythe).
   
2. Pase el cursor sobre el ícono de etiqueta para ver la lista desplegable de etiquetas.
   
3. Seleccione UK Prospects (Candidatos del Reino Unido) y después Apply (Aplicar).
   Nota: Para ver la etiqueta en la tarjeta de tarea, amplíe la tarjeta o elija Expand All (Ampliar todo) en el menú Action (Acción).
   

¿Quiere ver todas los tareas asociadas con una etiqueta? Al seleccionar la etiqueta en el panel lateral, se abre una lista de todas las tareas con esa etiqueta. En el ejemplo, la vista ampliada de la tarea Call David Smythe (Llamar a David Smythe) muestra la etiqueta nueva UK Prospects (Candidatos del Reino Unido).

Resumen

Manténgase al tanto de sus tareas y logre hacer más mediante la Lista de tareas por hacer. Puede ver todas las tareas en un solo lugar, ya sea las que agregó el gerente, las que son parte de un paso de cadencia o flujo de pantalla, o sus propios recordatorios rápidos. Aumente la productividad con la clasificación personalizada y las opciones de filtro. Equilibre múltiples prioridades de forma más fácil y tome el control de la jornada laboral con la ayuda de la Lista de tareas por hacer de Salesforce.

Consulte Cadencias rápidas para los equipos de ventas para ver más formas de agregar emails de alcance simples, llamadas o tareas personalizadas a la Lista de tareas por hacer.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Trabajar en la Lista de tareas por hacer en Sales Cloud Everywhere
  
• Ayuda de Salesforce: Configurar tareas para sus representantes de ventas