Personalizar su experiencia de Inspección de oportunidades en curso
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Filtrar y optimizar sus vistas de canalización.
- Personalizar su canalización para cumplir con sus objetivos.
Una solución genérica no siempre es útil: no sirve en ningún área y, ciertamente, no es aplicable a su canalización de ventas. Todos trabajamos de manera distinta con diferentes objetivos. Por eso, Inspección de oportunidades en curso es tan eficaz. Permite crear filtros y vistas que se adaptan a sus necesidades y las de su equipo durante todo el proceso de ventas. En esta unidad, le mostraremos cómo hacerlo.
Variar las vistas
Si bien las vistas de canalización predeterminadas son My Pipeline (Mi canalización) y My Important Opportunities (Mis oportunidades importantes), también puede crear sus propias vistas personalizadas. Luego, puede pasar fácilmente de unas a otras.
Por ejemplo, supongamos que quiere crear una vista para New Business Opportunities (Nuevas oportunidades de negocio) y otra para Renewal Opportunities (Oportunidades de renovación). Para pasar de una a otra, se requiere un solo paso: haga clic en la flecha de menú desplegable en la parte superior de la página. Desde allí, puede implementar filtros para ajustar con precisión los detalles que quiere ver. ¿Cómo? Siga leyendo.
Filtros rápidos
Los filtros rápidos son una forma de cambiar la vista de canalización sin modificar los ajustes guardados. Use los menús desplegables en la sección de filtros rápidos para filtrar por fecha de cierre, representante de ventas, equipo o territorio. Veamos estas opciones en más detalle.
Filtro |
Seleccione esta opción. |
|---|---|
Fecha de cierre |
Filtre las oportunidades dentro de un plazo específico preconfigurado: This Week (Esta semana), This Month (Este mes), This Quarter (Este trimestre), Next Week (La próxima semana), Next Month (El próximo mes), Next Quarter (El próximo trimestre) o Custom (Personalizado). También puede definir un intervalo de tiempo, como el trimestre actual o el año actual, en un widget de calendario. |
Propietario |
Ajuste su vista conforme a diferentes miembros del equipo de ventas o al equipo completo. |
Changes Since (Cambios desde) |
Ajuste la vista para ver los cambios que se hicieron desde el parámetro de fecha de cierre, como los que ocurrieron al principio del período elegido. |
Vamos a ejemplificar esto con Valerie, gerenta de ventas de la compañía ficticia Get Cloudy Consulting. Valerie quiere revisar la canalización de su equipo para este trimestre centrándose solo en las oportunidades que cambiaron en ese período. Para filtrar la lista, selecciona una fecha de cierre en This Quarter (Este trimestre), designa a My Team (Mi equipo) como propietarios y especifica los cambios desde Start of the Period (Comienzo del período). De este modo, se simplifican los datos y ella cuenta con las perspectivas precisas que necesita.
Filtrar por métrica
Las métricas de Inspección de oportunidades en curso son indicadores clave de desempeño que pueden rastrearse en las canalizaciones de ventas. Puede elegir entre varios tipos de campos y resumir las métricas que configuró su administrador de Salesforce. Por ejemplo, use un campo de divisa para revisar los ingresos recurrentes anuales, o bien un campo de número para evaluar cantidades de producto. Los equipos de ventas también pueden ver sus canalizaciones usando categorías de pronóstico o métricas que muestren los cambios en el tiempo.
En la próxima unidad, profundizaremos en las categorías de pronóstico y las métricas de cambios en la canalización.
A la gerenta de ventas Valerie le preocupa alcanzar sus objetivos de ingresos para este trimestre. Como desea determinar el importe de ganancias atrasadas, hace clic en la métrica de canalización adecuada para ver una lista de oportunidades relevantes. Ahora, puede identificar rápidamente las oportunidades con posibilidad de cierre que se alineen con sus objetivos de ingresos pronosticados.
Personalizar y guardar su vista de canalización
Todos tenemos tareas de trabajo habituales. La canalización de ventas no es la excepción. Con Inspección de oportunidades en curso, puede crear y guardar filtros personalizados, así como vistas de oportunidades que consulta con frecuencia, para no tener que reconfigurar su canalización cada vez que accede a ella. Tiene la flexibilidad de guardar varias vistas y pasar de una a otra para acceder fácilmente a la información que más necesita. Por ejemplo, configure listas para My New Deals Closing This Quarter (Mis nuevas negociaciones que cierran este trimestre), My Team’s Renewals Closing Next Quarter (Las renovaciones de mi equipo que cierran el próximo trimestre) y mucho más. ¡Usted tiene el control!
Crear filtros personalizados y guardar vistas
Para crear filtros personalizados y guardar vistas, haga clic en el ícono de engranaje
para desplazarse por el menú. Allí, puede crear, clonar, renombrar o eliminar vistas de canalización y cambiar el campo que se utiliza para resumir las métricas de canalización.
Haga clic en el botón del panel de filtros
para acceder al panel lateral. Allí, puede agregar criterios de filtro personalizados, como cuentas, importes y etapas.
Agregar y organizar columnas
Puede seleccionar las columnas que desea que aparezcan en la vista de Inspección de oportunidades en curso. Organice estas columnas en orden ascendente o descendente, y arrástrelas en el orden que mejor se adapte a su flujo de trabajo.
Filtrar por negociaciones importantes
Cuando quiera centrarse en sus oportunidades más valiosas, marque estas negociaciones como de alta prioridad haciendo clic en el ícono de importante
junto a una oportunidad. Puede filtrar su vista para mostrar solo las negociaciones importantes. Solo son visibles para usted y no pueden compartirse con otros usuarios.
Para ver todas las oportunidades importantes en un solo lugar, tiene dos opciones:
- Seleccione la vista My Important Opportunities (Mis oportunidades importantes) en el menú desplegable de vistas de la canalización.
- Haga clic en el botón de filtro de oportunidades importantes para ver esta información en otra vista guardada.
Por ejemplo, tomemos a Jeff, representantes de ventas en Get Cloudy Consulting. Quiere revisar sus oportunidades importantes, por eso hace clic en el botón de filtro de oportunidades importantes. Ahora bien, su lista necesita a uno de los principales clientes, Cloud Atlas Services. Jeff busca la oportunidad y advierte que se olvidó de marcarla como importante. Hace clic en el ícono de importante (3) de la oportunidad y vuelve a filtrar la lista haciendo clic nuevamente en el botón de filtro de oportunidades importantes. El cliente ahora aparece en la lista.
Próximamente
Ya vio las diferentes opciones para personalizar su canalización de ventas en Inspección de oportunidades en curso y ahora está un paso más cerca de alcanzar sus cifras pronosticadas. En la próxima unidad, profundizaremos en los grupos de métricas de canalización y exploraremos cómo graficar el estado de una canalización.