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Configurar los impuestos y la realización

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Enumerar los pasos que necesita realizar para configurar que se muestren los impuestos en bruto en la Gestión de pedidos.
  • Enumerar las tres categorías de tipo de realización.
  • Explicar cómo funciona la retención de la capacidad de pedidos de realización.
  • Explicar cómo la categoría de estado se relaciona con el estado del registro de pedidos de realización.

Configurar parámetros

La Gestión de pedidos se encuentra integrada estrechamente en las funciones de procesamiento de realización y en los datos de estado de precios, impuestos y pedidos. Maria Jimenez configura el funcionamiento de cada uno de estos en la Gestión de pedidos.

Configurar la visualización de impuestos

Puede configurar la visualización de precios e impuestos en su organización. La configuración depende del tipo de impuesto que utiliza una configuración regional, ya sea impuesto neto o en bruto.

Tipo de impuesto

Ejemplo

Visualización de precios e impuestos

Si solo realiza negocios con una configuración regional de impuestos netos

Neto 

Impuesto a las ventas, precios e impuestos

Por separado

No se requiere configuración adicional.

Bruto

Impuesto al valor agregado (IVA)

Combinado

Configure los formatos de página de su organización para que muestren importes en los que se combinen los precios y los impuestos.

La organización de Maria tiene habilitadas las divisas múltiples, por lo que crea un perfil de usuario para agentes de servicio en configuraciones regionales de impuestos en bruto mediante la duplicación del perfil de usuario estándar. Luego, crea formatos de página que utilicen campos de impuestos en bruto, en lugar de netos, y los asigna al nuevo perfil. Veamos cómo lo hace.

  1. En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Object Manager (Gestor de objetos) y, luego, seleccione Object Manager (Gestor de objetos).
    • Para cada objeto que muestre precios, cree un formato de página que utilice campos de impuestos en bruto que combinen importes de precios e impuestos.
  1. En Setup (Configuración), en el cuadro de Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Profiles (Perfiles) y, luego, seleccione Profiles (Perfiles).
    • Si su organización tiene habilitadas las divisas múltiples, duplique el perfil de usuario estándar. Otorgue al nuevo perfil un nombre que lo identifique como aplicable para usuarios que trabajan con impuestos en bruto.
    • Si solo realiza negocios en una configuración regional que utiliza impuestos en bruto, modifique el perfil de usuario estándar.
    • Si su organización tiene habilitadas las divisas múltiples, modifique el perfil nuevo.
    • Asigne los formatos de página de impuestos en bruto al perfil de usuario.
  1. Cree al menos un registro Order Summary (Resumen de pedidos).
  2. En la Gestión de pedidos de Salesforce, abra la página de detalles de cualquier registro Order Summary (Resumen de pedidos).
    • Desde el menú Setup (Configuración) en la parte superior de la página, seleccione Edit Page (Modificar página).
    • Configure la sección Fields for the Gross Tax Orders (Campos para los pedidos de impuestos en bruto) del componente Totals (Totales).
    • Guarde y active la página.

Configurar la realización

La parte de realización del proceso de pedido controla la forma en que un pedido llega al comprador. Esto siempre involucra una ubicación y un estado. La Gestión de pedidos viene con paquetes de realización de muestra que incluyen flujos, procesos y clases de Apex que muestran cómo implementar la realización con Flow Builder.

Categorías y tipos de realización

Los tipos de realización se tratan de cómo se realiza un pedido, por ejemplo, desde un almacén o en línea. La Gestión de pedidos controla esto mediante tipos de realización flexibles, y cada uno se asigna a una categoría de tipo de realización fija. La Gestión de pedidos viene con tipos de realización predeterminados, y se le pueden agregar más. El tipo de realización asignado a un pedido de realización denota el método de realización que la Gestión de pedidos utiliza para sus productos. A continuación, se muestran las categorías y los tipos.

Categoría de tipo de realización

 Tipos de realización predeterminados

Física

  • Almacén
  • Tienda minorista
  • Recogida en tienda

Triangulación de envío

  • Proveedor

Digital

  • Descargar
  • Un email

Si bien Maria no puede modificar las categorías de tipo de realización, puede personalizar los tipos de realización siempre que asocie cada uno de estos a una categoría de tipo de realización. Para personalizar tipos de realización, modifica los valores de lista de selección del campo Type (Tipo) en el objeto Fulfillment Order (Pedido de realización).

Ubicaciones de realización

¿De dónde provienen estos productos exactamente? Esta sería la ubicación de realización. Maria define un conjunto de tipos de ubicación de realización, como Warehouse (Almacén) o Retail Store (Tienda minorista), y los agrega a la lista de selección Location Type (Tipo de ubicación) en el objeto Location (Ubicación). Luego, crea un registro de ubicación para representar cada una de sus ubicaciones de realización.

También puede crear un sistema de calificación de la ubicación en su lógica de enrutamiento. Para hacer esto, agrega valores a la lista de selección del campo Priority (Prioridad) del objeto Location (Ubicación) y asigna un valor a cada ubicación.

Puede limitar la cantidad de pedidos de realización asignados a una ubicación si define su capacidad de pedidos de realización. ¿Cuántos pedidos de realización se pueden asignar a una ubicación? El objeto Location (Ubicación) tiene tres campos para trabajar con la capacidad de pedidos de realización.

Campos del objeto de ubicación

Descripción

Realizar un seguimiento de la capacidad de pedidos de realización

Indica si se realiza un seguimiento de la capacidad de la ubicación.

Capacidad de pedidos de realización

Es la cantidad máxima de pedidos de realización que se pueden asignar a la ubicación durante 24 horas. Si el valor es nulo, la capacidad de la ubicación será ilimitada.

Recuento de pedidos de realización asignados

Es la cantidad de pedidos de realización asignados en este momento a la ubicación. Para definir el período asociado con la capacidad máxima, restablezca este valor como un intervalo determinado. Por ejemplo, para realizar un seguimiento de la capacidad por día, ejecute un trabajo automatizado que establezca este valor en 0 para cada ubicación a la medianoche de su zona horaria.

Realizar un seguimiento de lo que está disponible para enviar desde una ubicación es importante para realizar entregas a tiempo y para la satisfacción de los compradores. La Gestión de pedidos controla la capacidad de una ubicación mediante acciones en los datos de capacidad de pedidos de realización, como se muestra en esta tabla. La Gestión de pedidos puede retener, confirmar, liberar y obtener la capacidad de pedidos de realización de una ubicación.

Recurso/Acción

Descripción

Retener capacidad de pedido de realización

Para asignar un pedido de realización a una ubicación, retenga su capacidad en la ubicación. Cuando la ubicación no tenga capacidad libre, mostrará un error. La capacidad libre es la capacidad de pedidos de realización de la ubicación menos la suma de su capacidad retenida y los pedidos de realización asignados.

Confirmar capacidad de pedido de realización retenida

Cuando asigna un pedido de realización a una ubicación, confirme su capacidad retenida en la ubicación.

Esto aumenta el recuento de pedidos de realización asignados de la ubicación y disminuye la capacidad retenida.

Liberar capacidad de pedidos de realización

Si retiene capacidad para un pedido de realización en una ubicación y decide no asignar este pedido a dicha ubicación, libere la capacidad retenida.

Esto disminuye la capacidad retenida de la ubicación sin aumentar su recuento de pedidos de realización asignados.

Obtener valores de capacidad de pedidos de realización

Al obtener los valores, se muestran la capacidad máxima, el recuento de pedidos de realización asignados y la capacidad retenida de una ubicación. Esta es la única manera de recuperar la cantidad retenida, ya que ningún campo la representa en el objeto Location (Ubicación).

Modificar el recuento de pedidos de realización asignados no elimina la capacidad retenida de los pedidos de realización sin asignar. Para disminuir la capacidad retenida, debe confirmarla o liberarla. 

Si desea utilizar el Inventario de OmniCanal de Salesforce para gestionar ubicaciones de inventario, cree grupos de ubicaciones y asígneles ubicaciones. Establezca el campo ShouldSyncWithOci (Debería sincronizarse con el inventario de OmniCanal) como true (verdadero) para las ubicaciones y grupos de ubicaciones que forman parte de la implementación de su Inventario de OmniCanal.

Explorar el estado y las categorías de estado

La Gestión de pedidos utiliza categorías de estado para realizar un seguimiento de los pedidos a medida que estos avanzan en un flujo de trabajo. Cuando la Gestión de pedidos establece el estado de un registro de pedido de realización, también establece su categoría de estado.

No se pueden modificar las categorías de estado. Son fijas. Sin embargo, puede personalizar un estado siempre que lo asocie con una categoría de estado. Las categorías de estado fijas son importantes si tiene procesos personalizados que dependen de la categoría de estado de un registro.

La categoría de estado de un pedido de realización impulsa los campos de cantidad en los resúmenes de productos de pedidos asociados con los productos de su pedido de realización. Por ejemplo, cuando un registro de pedido de realización tiene el estado Assigned (Asignado) o Pickpac (Paquete de selección), la categoría de estado es Fulfilling (Realización). Puede agregar estados de pedido en función de sus procesos de negocio, como los siguientes:

  • Aprobado
  • Esperando realizar
  • Demorado

¿Cómo funciona entonces esto con la Gestión de pedidos? La Gestión de pedidos funciona con varios tipos de objeto, como se muestra en esta tabla. Cada tipo de objeto tiene categorías de estado fijas, cada una de las cuales se asocia con uno o más estados. La siguiente es la configuración con la que viene.

Objeto

Categoría de estado (fija)

Estados predeterminados (se pueden modificar)

Pedido de realización

Borrador

  • Borrador

Activado

  • Activado

Realizándose

  • Es asignado
  • Pickpack

Cerrado

  • Realizado

Cancelada

  • Cancelada

Orden

Borrador

  • Borrador

Activado

  • Activado

Resumen de pedidos

N/A

  • Es creado

Excepción de proceso  

Activo

  • Nueva
  • Con triaje

Inactivo 

  • Se ignora
  • En pausa
  • Anulado

Resuelto

  • Resuelto

Resuelto

Activado

  • Activado
  • Enviado

Cancelada

  • Cancelada

Cerrado

  • Cerrado

Borrador

  • Borrador

El objeto Order Summary (Resumen de pedidos) tiene un campo Status (Estado), pero no un campo Status Category (Categoría de estado). Si bien la funcionalidad estándar de la Gestión de pedidos no utiliza estados de resumen de pedidos, usted puede utilizarlos para implementar procesos de negocio personalizados. Si agrega estados de resumen de pedidos, le recomendamos configurarlos para que coincidan con los estados de los pedidos.

Importar datos de pedidos históricos

Cuando Linda necesita importar registros de pedidos históricos o no estándar, lo hace mediante la API masiva o compuesta, y configura el flujo Create Order Summary (Crear resumen de pedidos) para que se ejecute en los registros de pedidos importados.

A modo de resumen

En esta unidad, aprendió cómo configurar la visualización de impuestos y la realización. Exploró los estados y las categorías de estado de la Gestión de pedidos. Ya puede realizar la prueba final y obtener una asombrosa insignia.

Recursos

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