Implementar e integrar con Salesforce Billing
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar los diferentes modelos de implementación para Salesforce Billing.
- Identificar de qué modo Salesforce Billing ayuda al departamento de finanzas a gestionar los impuestos.
- Identificar de qué modo Salesforce Billing ayuda al departamento de finanzas a gestionar los pagos.
- Articular el enfoque de la plataforma para su integración con Salesforce Billing.
El último esfuerzo
¿Lo nota? Ya casi terminamos. En las unidades anteriores, tratamos las múltiples formas en las que Salesforce Billing le permite replantearse su negocio, colaborar con sus socios de los departamentos de ventas y operaciones de ventas y llevar sus relaciones con los clientes al siguiente nivel.
Pero, ¿cómo debe implementarlo? Si bien no vamos a proporcionarle un tutorial paso a paso sobre cómo configurar Salesforce Billing en esta unidad, le daremos ideas clave sobre las que reflexionar cuando implemente una moderna solución de facturación.
Los diferentes modelos de implementación para Salesforce Billing
En la unidad 3, Echar una mano al departamento de finanzas, resaltamos por qué es tan importante mantener la flexibilidad a lo largo del ciclo de vida de ingresos. Beneficia al departamento de ventas, dado que pueden vender del modo en el que necesitan hacerlo, mientras que usted sigue manteniendo los guardarraíles apropiados para precios, captura de datos y flujo de trabajo. Al mismo tiempo, le ayuda a mantener el equilibrio apropiado entre lograr que sus clientes sean felices y cumplir también con sus obligaciones de negocio.
Hay otra área de flexibilidad que ofrece nuestra plataforma, y esta tiene que ver con el proceso. No estamos hablando aquí de flujos de trabajo e intercambios de datos. Nos referimos a la implementación del mejor modelo de ciclo de vida de ingresos que tenga sentido para su equipo y su presencia tecnológica.
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Prospecto a factura |
Solventa los retos de ampliación al lanzar nuevos productos, los retos de facturación relativos a la suscripción, los cargos de uso/mediciones y los cargos de consumo/utilidad. Las operaciones financieras y la contabilidad siguen gestionándose en la ERP, pero con datos más limpios, dado que solo hay un motor de precios y transacciones. |
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Prospecto a efectivo |
Este modelo se ilustra en la unidad 3, Echar una mano al departamento de finanzas. En este modelo, Salesforce Billing también admite la facturación y organiza los conjuntos. Se entregan datos limpios para el libro mayor y para reportes. |
Cada opción tiene sus propias consideraciones y diversos niveles de impacto para sus equipos de finanzas y de cuentas. También influye en su presencia tecnológica y en cómo usa la ERP y otras herramientas de finanzas/contabilidad que puedan encontrarse en su cartera.
Hablemos sobre integraciones
A lo largo de este módulo, le mostramos las áreas clave que se simplifican al tener Salesforce CPQ y Salesforce Billing en la misma plataforma. Se trata de la misma plataforma que facilita la integración con calculadores de impuestos, procesadores de pagos y la ERP.
Dependiendo del modelo de implementación para Salesforce Billing que elija, puede que se apliquen todos o algunos de los siguientes aspectos.
Gestión de impuestos
Con Salesforce Billing, cuenta con la flexibilidad necesaria para establecer reglas de impuestos exclusivas para cada producto. De manera declarativa (interactiva), asigne una o varias reglas para activarlas, asegurándose de que sus impuestos sean los correctos. Por ejemplo, puede determinar lo siguiente:
- Si se deben aplicar impuestos o no a un producto en primer lugar
- Qué integración debería usarse (más información a continuación)
- Códigos fiscales
- Reglas de libro mayor para dirigir el proceso de mantenimiento de registros
- Y más
Igual que como nuestra plataforma le da la opción del modo en el que debería implementarse, Salesforce Billing le facilita usar nuestra funcionalidad de impuestos estándar precargada e integrarla con una o más soluciones de impuestos de terceros, muchas de las cuales desarrollaron integraciones nativas (como Avalara y Vertex).
Independientemente de si usa un sistema completo que calcule los impuestos para la facturación o presentación de remesas, o si necesita usa un calculador de terceros y, a continuación, necesita entregarlo a otra herramienta (vaya), la plataforma puede admitir estos pasos.
El objetivo es que se centre en cómo puede crear el proceso correcto que sirva a su organización y su habilidad de cumplir con las expectativas de sus clientes y participantes.
Pago
Para el modelo de prospecto a efectivo, tiene a su disposición integraciones nativas con sistemas de pago como PayPal, Authorize.net y CyberSource, por nombrar unas cuantas. Aquí, Salesforce Billing ayuda a llevar el registro de las facturas y los pagos, así como a gestionarlos. Puede establecer de manera declarativa notas de débito o crédito frente a facturas. Y puede automatizar la totalidad o parte del proceso.
Las funcionalidades clave incluyen:
- Procesar pagos. Procese pagos completos o parciales usando métodos de pago almacenados frente a múltiples facturas y a nivel de línea individual.
- Pagos recurrentes. Esto le permite automatizar el proceso de pago. Se establecen reglas para que Salesforce Billing evalúe las facturas a lo largo del tiempo y realice pagos programados frente a la información de pago del cliente.
- Aplicar créditos y débitos. Emita notas de crédito o débito independientes y aplique notas a líneas de factura individuales.
A continuación, se realiza un intercambio de datos limpios de liquidación de facturas transaccionales con la ERP para la elaboración de reportes financieros.
Acerca de la ERP
De nuevo, el modelo de implementación que elija influirá en cómo tratará la integración con la ERP. Por suerte, una vez tenga decidido el proceso, Salesforce o un integrador del sistema podrá ayudarle a identificar el tipo de integración correcto.
La plataforma Salesforce ofrece conectores nativos con los principales sistemas de ERP y un catálogo de socios que pueden ayudarle a detectar el mejor enfoque. Están disponibles en Salesforce AppExchange, nuestro mercado de aplicaciones. Y si requiere alguna integración personalizada, el sistema se amplía con usted. Con cada actualización automática, nos aseguramos de que nuestras API son compatibles con versiones anteriores, de modo que no fallen las conexiones que establezca.
Sus socios por el camino
De acuerdo, vamos a pasar lista rápidamente de todos los equipos implicados en la transformación del ciclo de vida de ingresos.
- Sus clientes (obligatorio)
- Finanzas (sin duda)
- Operaciones
- Ventas
- Integrador de sistemas
- Salesforce CPQ y Salesforce Billing
Sin duda el modo en el que ordenamos esta lista sigue un método. Cuando se trata de la transformación de negocio, ya esté centrada en la implementación de nuevos productos y servicios o nuevos modelos de negocio o en la reevaluación de sus relaciones, este es el orden de importancia ideal. En un mundo perfecto, todo se desarrolla en cascada desde el cliente y según cómo se adapta usted a sus necesidades.
Pero sabemos que las cosas se complican rápidamente. Por eso es importante contar con la flexibilidad necesaria y una colaboración abierta entre equipos, así como la tecnología correcta, para hacer efectivo dicho cambio. Cuando se centra en este tipo de transformación, esto se ve reflejado en la fidelidad de los clientes, los negocios recurrentes y un tipo de escala y destreza que no tiene precio. Y puede llevarlo al banco.
