Trazar su marcha para la implementación
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar las principales funcionalidades y configuraciones que se incluyen con Sales Cloud.
- Determinar qué herramientas y recursos serán de mayor utilidad en su implementación.
- Establecer una cronología para preparar e implementar Sales Cloud.
Ver lo que viene configurado de fábrica
Ahora es el momento de iniciar sesión en su cuenta de Salesforce, explorar Sales Cloud y familiarizarse con la interfaz. Como cualquier espacio nuevo, puede parecer que Sales Cloud ofrece demasiado. (Por eso estamos aquí para prepararle para la configuración.)
En su página de inicio, busque el menú principal, la barra de búsqueda y el iniciador de aplicación.
En primer lugar verá visualizaciones y datos estándar en Sales Cloud. Recuerde que siempre puede realizar actualizaciones en el formato y personalizar los tipos de información que verá al iniciar sesión.
Su configuración inicial de Sales Cloud es un lienzo. Puede aplicar estilo a Sales Cloud para que admita sus objetivos, sus mediciones y su proceso de ventas. De hecho, cuanto más claramente estén definidas estas partes integrantes, más fácil será trabajar con Sales Cloud.
Comprender sus herramientas y recursos
Seremos los primeros en decirlo: hay una enorme multitud de recursos que le ayudarán a tener éxito con Sales Cloud. Los Trailblazers tienen historiales diversos de todo tipo, presentan una amplia gama de objetivos de aprendizaje y quieren usar una variedad de medios para aprender más. Eso significa que tiene opciones, especialmente a medida que vayan surgiendo preguntas nuevas que no anticipaba.
Dedique un momento a evaluar las herramientas y los recursos clave que tiene a su disposición, de modo que pueda hallar la ruta que se adapte mejor a su estilo de trabajo.
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Hágalo usted mismo: Trailhead, el portal de ayuda y Success Community están disponibles para todos los clientes, de fábrica, de manera gratuita. Son perfectos para los manitas.
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Trailhead: Aprenda cómo usar productos de Salesforce y explore prácticas ágiles a través de rutas de aprendizaje guiadas y retos prácticos. (¡Allá vamos, lo está haciendo ahora!)
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Trailblazer Community: Formule preguntas, comparta sugerencias y obtenga información de expertos y clientes de Salesforce.
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Portal de ayuda: Obtenga capacitación, ayuda y asistencia de Salesforce, todo en una sola ubicación.
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Mostrarme cómo:Eventos de Customer Success, apoyo experto, seminarios web y participaciones proactivas le ofrecen un acceso directo a expertos cuando necesite ayuda para realizar las acciones pertinentes.
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Eventos de Customer Success: Los seminarios web, los eventos con horario de oficina y los eventos en persona son oportunidades para aprender más sobre las nuevas funcionalidades y aprender mejores prácticas.
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Apoyo experto: Implicaciones especializadas diseñadas para ayudarlo a obtener más valor de los productos de Salesforce.
Siéntase con total libertad para explorar los recursos que funcionen mejor para el objetivo que tenga ante sí. Recuerde marcar como favoritos los recursos que encuentre de utilidad, de modo que pueda compartirlos o regresar a ellos más adelante.
Establecer eventos clave
Una buena pregunta que puede tener es la siguiente: ¿cuánto se tarda en todo esto?
Tener un plan es una forma de reducir la cantidad de tiempo que se tarda en configurar y poner en marcha Sales Cloud. Con su estrategia en mente, ahora puede establecer eventos clave para su implementación.
¿Cuándo quiere lanzar Sales Cloud para su equipo? ¿Cuándo capacitará a sus usuarios? Si decidió optar por una fecha de activación para Sales Cloud, trabaje hacia atrás desde ese punto. Asegúrese de establecer objetivos realistas para usted y su negocio, y también de que usted y su equipo exitoso asumen de manera honesta los pasos que deben tomar para llegar hasta ahí.
Estos son algunos de los eventos clave básicos que recomendamos incluir.
- Agregue a todos sus usuarios relevantes.
- Configure Sales Cloud para que se ajuste a su negocio.
- Importe sus datos.
- Active funcionalidades que vuelvan a su equipo más productivo.
- Capacite a sus usuarios.
Su cronología será única porque su negocio es único. Asuma las horas que necesita para la exploración y el aprendizaje.
Ahora que ya estableció sus objetivos, mediciones y eventos clave, está preparado para obtener más información sobre cómo gestionar usuarios a medida que implementa Sales Cloud y pone en práctica estas estrategias.
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