Configurar Perspectivas de ingresos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender cómo configurar Perspectivas de ingresos.
  
• Programar recetas para que se ejecuten.
  
• Ejecutar una sincronización de datos.
  

Perspectivas de ingresos es la parte de Inteligencia de ingresos que ofrece análisis de datos basados en plantillas y modelos de IA para ayudar a los gerentes a hacer un seguimiento del desempeño de su equipo. Ofrece a los representantes de ventas formas más sencillas de encontrar nuevas oportunidades o identificar cuentas que necesitan atención.

Laura valora que Perspectivas de ingresos le permita ver con facilidad el desempeño y las tendencias de su equipo. Está entusiasmada por descubrir cuánto más fácil será tomar decisiones rápidas para impulsar el aumento de las ventas.

Inteligencia de ingresos incluye un potente motor de análisis de datos que forma parte de la nube de Salesforce, llamado CRM Analytics. Le permite crear predicciones o análisis visuales basados en los datos de cualquier lugar, incluidos los datos externos a Salesforce. Perspectivas de ingresos es una plantilla que automatiza gran parte del trabajo a fin de brindar los análisis de datos que desea para respaldar los casos de uso de ventas. Puede configurar esta plantilla de aplicación de análisis de datos en Setup (Configuración).

Configurar tendencias históricas y activar Perspectivas de ingresos

El primer paso de configuración es comenzar a generar tendencias en el objeto Forecast Item (Elemento del pronóstico) para que Laura pueda ver los cambios en los pronósticos.

Vaya a Setup (Configuración) | Revenue Insights (Perspectivas de ingresos) Setup (Configuración) y observe que la mayor parte de la página de configuración contiene marcas de verificación verdes porque completó los requisitos previos. Dese una palmadita en la espalda por todo el arduo trabajo.

1. Desplácese hasta la sección Configure Collaborative Forecasts (Configurar Pronósticos de colaboración).
   
2. En la subsección Set Up Historical Trending for Forecasting Item (Configurar tendencias históricas para elementos de pronóstico), haga clic en Configure (Configurar). La tendencia histórica se configura para el objeto de oportunidad, pero debe configurarse para el objeto Forecast Item (Elemento de pronóstico).
   
3. En la lista de la izquierda, seleccione Forecast Item (Elemento de pronóstico).
   
4. Haga clic en Enable Historical Trending (Habilitar tendencias históricas) y guarde los cambios.
   

Ahora que las tendencias se están produciendo en los objetos correctos, todo está listo para activar Perspectivas de ingresos.

Habilitar Perspectivas de ingresos

1. Vaya a la página Revenue Insights Setup (Configuración de Perspectivas de ingresos).
   
2. Actualice la página para ver las casillas de verificación verdes de la configuración de Pronósticos de colaboración.
   
3. En la sección Install Revenue Insights with Wizard (Instalar Perspectivas de ingresos con asistente), haga clic en Install (Instalar).
   
4. El asistente primero verifica que su organización tenga habilitadas las configuraciones necesarias. Si pasa la prueba, haga clic en Next (Siguiente). De lo contrario, verifique los comentarios y ajuste su organización según sea necesario.
   
5. El asistente ahora proporciona una lista de los tipos de pronósticos compatibles con Perspectivas de ingresos. Asegúrese de que el tipo de pronóstico de ventas de Get Cloudy que creó con anterioridad esté seleccionado.
   
   
6. Acepte la configuración del tablero.
   
   
7. Asigne un nombre apropiado a la aplicación. Para una configuración de producción, active Schedule App Refresh (Programar actualización de aplicación). De esta manera se configura la sincronización de datos de forma automática; los pasos se detallan en Programar la sincronización de datos.
   
   
8. Haga clic en OK (Aceptar).
   
9. Se abre una ficha para la aplicación.
   
   

La creación de la aplicación puede tardar algunas horas. Durante ese tiempo, Perspectivas de ingresos se conecta a los datos correctos de Salesforce para sus análisis, realiza cálculos, y crea tableros y predicciones.

Para ver el progreso de la instalación, haga clic en el ícono de actualización () en la ficha Monitoring (Supervisión).

Cuando se complete la instalación, haga clic en Open in Analytics Studio (Abrir en Analytics Studio). En Analytics Studio se administran sus tableros de Perspectivas de ingresos, y también es donde usted integra análisis y perspectivas en Salesforce. También puede acceder a Analytics Studio desde el Iniciador de aplicación.

Programar la sincronización de datos

Perspectivas de ingresos ofrece algunos números en tiempo real, lo que significa que están actualizados desde el momento en que carga la página. Estos números en tiempo real están marcados con una etiqueta de datos en vivo.

Sin embargo, algunos aspectos que desea ver en Perspectivas de ingresos requieren cálculos más intensivos o más datos históricos que los que obtiene del seguimiento del historial de campo.

Inteligencia de ingresos utiliza CRM Analytics para recopilar estos datos históricos de Salesforce, transformarlos y mostrar tableros. Perspectivas de ingresos es una aplicación de análisis con plantillas que automatiza muchos de estos pasos. Se conectó a objetos de Salesforce, sincronizó los datos y ejecutó recetas para preparar estos datos para el análisis.

Si seleccionó Schedule App Refresh (Programar actualización de aplicación) al activar Perspectivas de ingresos, se habrán completado los siguientes pasos. De lo contrario, los datos solo se actualizan una vez y, para actualizarlos periódicamente, debe establecer un cronograma.

1. En la página de configuración de Perspectivas de ingresos, abra la ficha de la aplicación Perspectivas de ingresos.
   
2. Abra la subficha Settings (Configuración) y haga clic en Schedule App Refresh (Programar actualización de aplicación).
   
3. En el cuadro de diálogo Schedule App Refresh (Programar actualización de aplicación), configure la aplicación para que se ejecute a las 12 a. m. los días de semana, ya que hay poco tráfico a esa hora.
   

Programar recetas

Las recetas que creó Perspectivas de ingresos toman sus datos de Salesforce y los transforman en conjuntos de datos que Perspectivas de ingresos puede mostrar en los tableros.

Para utilizar esta función, sus recetas deben comenzar después de que se realice la sincronización de datos. Luego, programe las recetas para la aplicación que creó de modo que se ejecuten secuencialmente en este orden.

• Receta de territorio de Perspectivas de ingresos
  
• Receta de usuario de Perspectivas de ingresos
  
• Receta de oportunidad de Perspectivas de ingresos
  
• Receta de actividad de Perspectivas de ingresos
  
• Receta principal de Perspectivas de ingresos
  
• Receta de ED de Perspectivas de ingresos
  

En función de su configuración, es posible que no se hayan creado la receta de territorio y la receta de ED de Perspectivas de ingresos.

Debe programar las recetas en este orden para que los datos del tablero se actualicen en los intervalos que prefiera. Afortunadamente, solo tiene que programar recetas una vez, y CRM Analytics automatiza las actualizaciones de datos a partir de entonces. Para configurar el cronograma, siga estos pasos.

1. Seleccione la ficha Recipes (Recetas).
   
2. Programe la Receta de territorio de Perspectivas de ingresos:
   
   1. Para obtener la receta de territorio de Perspectivas de ingresos, haga clic en la flecha hacia abajo.
      
   2. Seleccione Schedule (Programar) y, luego, haga clic en Event-based (Basado en eventos).
      
   3. Seleccione las sincronizaciones de conexión local de Salesforce.
      
   4. Guarde su configuración.
      
3. Programe la receta de usuario de Perspectivas de ingresos:
   
   1. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a Revenue Insights Opportunity Recipe (Receta de oportunidad de Perspectivas de ingresos).
      
   2. Seleccione Schedule (Programar) y, luego, haga clic en Event-based (Basado en eventos).
      
   3. Seleccione las sincronizaciones de la conexión local de Salesforce y se ejecutarán las recetas o los flujos de datos seleccionados.
      
   4. Seleccione la receta de territorio de Perspectivas de ingresos.
      
   5. Guarde su configuración.
      

Ahora, repita el paso 4 para las recetas restantes de la siguiente manera.

Los tableros de Perspectivas de ingresos ahora tienen datos actualizados. A continuación, coloque los nuevos tableros a disposición de sus usuarios.

Agregar la ficha Perspectivas de ingresos a la aplicación de ventas

Es más fácil para Laura y su equipo usar Perspectivas de ingresos en una ficha Lightning, así que agregue una para acceder con facilidad. Este tablero también podría colocarse en otras páginas Lightning como un componente web Lightning.

1. Vaya a Setup (Configuración) | Apps (Aplicaciones) | App Manager (Administrador de aplicaciones).
   
2. Seleccione la flecha hacia abajo a la derecha de la aplicación de ventas con el nombre del desarrollador LightningSales. Haga clic en Edit (Modificar).
   
3. En la ventana de navegación de la configuración de la aplicación, en el lado izquierdo de la pantalla, vaya a Navigation Items (Elementos de navegación).
   
4. En los elementos disponibles, seleccione Revenue Insights (Perspectivas de ingresos).
   
5. Utilice la flecha hacia la derecha para agregarlo a los elementos seleccionados.
   
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Celebremos el comienzo de mejores pronósticos

Se reúne con Laura para mostrarle lo fácil que es ahora administrar su negocio con perspectivas adicionales mediante Inteligencia de ingresos.

Desde la ficha Revenue Insights (Perspectivas de ingresos), después de seleccionar el tablero Revenue Insights (Perspectivas de ingresos) como predeterminado, Laura ve cómo navegar a la ficha Sales Performance (Desempeño de ventas). Aquí, un modelo de IA la ayuda a comprender los principales factores que repercuten en los KPI importantes, como el índice de oportunidades ganadas y el tiempo de cierre.

Desde la parte superior de la ficha Revenue Insights (Perspectivas de ingresos), Laura hace clic en la flecha desplegable para explorar otros tableros útiles.

Le muestra a Laura cómo usar la calculadora de confirmación a fin de hacer los cálculos en su preparación para las llamadas de pronóstico. Ya no es necesario hacer un seguimiento de los cambios en su mente; esta vista la guía paso a paso para llegar a su número.

Otra vista que Laura apreciará es la de análisis de la etapa de ventas. Aquí, ve cómo sus oportunidades pasan por diferentes etapas y dónde tienden a estancarse.

Laura también pide a sus gerentes que se aseguren de que sus representantes de ventas revisen periódicamente el Command Center de representantes de ventas. Este proceso ayuda a los representantes de ventas a identificar riesgos en su canalización de manera temprana y a mantenerse al tanto del logro de sus cuotas y otras métricas clave.

Laura está sorprendida por el progreso que usted logró con tanta rapidez. Ahora, ella puede ponerse a trabajar para inspirar a los clientes a confiar en Get Cloudy.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Habilitar y configurar Perspectivas de ingresos