Habilitar y configurar Inteligencia de ingresos

Objetivos de aprendizaje

Después de terminar esta unidad, podrá:

• Explicar los pasos para habilitar las funciones de Inteligencia de ingresos.
  
• Comprender cómo los ajustes en Configuración cambian la experiencia de los usuarios de ventas.
  
• Entender cómo configurar permisos para Pronósticos de colaboración.
  

Inteligencia de ingresos de Salesforce ofrece análisis diseñados específicamente y perspectivas prácticas sobre todas las interacciones con los clientes para aumentar los ingresos y mejorar la precisión de los pronósticos. Inteligencia de ingresos ayuda a los equipos de ventas a tomar decisiones diarias y semanales sobre a quién contactar, qué oportunidades necesitan su atención y qué pronosticar. En este módulo aprenderá cómo configurar esta solución.

Si no tiene experiencia con Inteligencia de ingresos, le sugerimos comenzar con el módulo Primeros pasos con Inteligencia de ingresos. Para obtener una guía de implementación completa, consulte los Documentos de ayuda. También puede explorar Pronósticos de colaboración en profundidad en el módulo Pronósticos de ventas.

Como requisito previo para configurar Perspectivas de ingresos, asegúrese de configurar CRM Analytics. Para obtener detalles sobre cómo hacer esto, vaya a Configurar la plataforma de CRM Analytics. Para verificar que haya configurado todos los requisitos previos, consulte Consideraciones para configurar Perspectivas de ingresos.

Los pronósticos están algo nublados

En Get Cloudy Consulting, su vicepresidenta de ventas, Laura Garza, solicita una reunión para compartir un problema que enfrenta. Está decepcionada por la capacidad de su equipo para realizar pronósticos precisos, y el crecimiento de ventas no es el que necesita. Su equipo realiza los pronósticos de ventas en hojas de cálculo separadas, lo que dificulta la acumulación de estas cifras. Peor aún, no puede determinar cómo se relacionan los pronósticos con las oportunidades en Salesforce. Este proceso conduce a horas de reuniones de liderazgo en las que el equipo explica cómo su canalización se relaciona con las cifras pronosticadas.

“¡Podemos hacerlo mejor!”, manifiesta, y usted plantea algunas ideas sobre cómo solucionar este problema. Al combinar la potencia de Inspección de oportunidades en curso, Pronósticos de colaboración e Inteligencia de ingresos, puede resolver el proceso de pronóstico defectuoso y reorientar a los vendedores hacia el cliente. Laura tiene curiosidad por ver cómo estas funciones pueden ayudar y le pide que configure Inteligencia de ingresos para Ventas.

Vamos a empezar

Antes de comenzar a trabajar, le hace a Laura algunas preguntas sobre cómo realiza los pronósticos su equipo. Se entera de que tiene un pronóstico trimestral basado en el objeto Opportunity (Oportunidad) y utiliza el campo de importe estándar para acumular sus cifras.

Investiga cómo implementar Inteligencia de ingresos y las funciones pertinentes de Sales Cloud. Verá que puede realizar algunos pasos en cualquier orden. Sin embargo, descubre que si desea obtener datos de pronóstico en Perspectivas de ingresos, primero debe aplicar los permisos correspondientes e implementar Pronósticos de colaboración antes que Perspectivas de ingresos. También existen algunos pasos previos que sabe ya se completaron: habilitó CRM Analytics y tiene configurada una jerarquía de funciones precisa.

Comparte el plan con Laura.

• Otorgar permisos a ella y a sus representantes de ventas.
  
• Habilitar Inspección de oportunidades en curso, donde verá mejor las oportunidades.
  
• Activar Pronósticos de colaboración y agregar sus datos de cuota para que su equipo pueda realizar pronósticos en un solo lugar.
  
• Crear dos aplicaciones de análisis de datos para ella: Perspectivas de ingresos y Administración de cuentas de Einstein. Estas aplicaciones permiten crear todos los excelentes tableros, predicciones y perspectivas que ayudarán a Laura a mejorar el desempeño de su equipo.
  

Inteligencia de ingresos puede hacer más, pero esta configuración le permite comenzar con rapidez con partes que cumplen con los requisitos de Laura y son fáciles de habilitar. Usted decide qué partes son relevantes para su compañía; están diseñadas para funcionar juntas o por separado.

Ahora que elaboró su plan, comience por asignar los conjuntos de permisos adecuados. La forma más sencilla de obtener permisos para la mayoría de las funciones de Inteligencia de ingresos es utilizar los conjuntos de permisos que ofrece este software. Estos conjuntos contienen permisos para Inspección de oportunidades en curso, Perspectivas de ingresos y CRM Analytics.

Configurar permisos

Las organizaciones con Inteligencia de ingresos crean conjuntos de permisos de forma automática. Puede utilizar estos conjuntos de permisos para otorgar a los usuarios acceso como administrador o como usuario normal. Los administradores pueden crear aplicaciones de análisis de datos, como Perspectivas de ingresos. Ambos conjuntos de permisos permiten a los usuarios utilizar Inspección de oportunidades en curso.

1. En Setup (Configuración) | Users (Usuarios) | Permission Sets (Conjuntos de permisos), busque y abra el conjunto de permisos Revenue Intelligence Admin (Administrador de Inteligencia de ingresos).
   
2. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y asígnese este conjunto de permisos.
   
3. Busque el conjunto de permisos de Revenue Intelligence User (Usuario de Inteligencia de ingresos) y asígnelo a Laura y a su equipo de ventas.
   

Los administradores de Inteligencia de ingresos pueden desarrollar, crear y administrar nuevos recursos de análisis de datos. Los usuarios de Inteligencia de ingresos pueden luego utilizar los recursos que el administrador crea para ellos.

A continuación, configure los permisos para Pronósticos de colaboración. Esta configuración permite que los usuarios vean la ficha Forecasts (Pronósticos), hagan ajustes y visualicen datos de cuotas en lugares como el tablero de Perspectivas de ingresos.

A continuación, explicamos cómo asignar acceso a un usuario como Laura.

1. Vaya a Setup (Configuración) | Users (Usuarios).
   
2. Haga clic para modificar el usuario.
   
3. Marque la casilla de verificación Allow Forecasting (Permitir realización de pronósticos). Debe activar este ajuste para todos los miembros del equipo de ventas que participen en los pronósticos.
   
   

Ya completó la configuración básica de Inteligencia de ingresos, y Laura y su equipo tienen los permisos y el acceso que necesitan. Luego, configure las funciones de Inspección de oportunidades en curso para que puedan comenzar a trabajar con los datos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Inteligencia fiscal
  
• Ayuda de Salesforce: Controlling Access Using Hierarchies
  
• Ayuda de Salesforce: Configurar la plataforma de CRM Analytics
  
• Trailhead: Primeros pasos con Inteligencia de ingresos
  
• Trailhead: Unidad Crear una jerarquía de funciones
  
• Trailhead: Ruta Configurar y administrar CRM Analytics