Planificar su plantilla de solicitud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Usar el diseño de solicitudes para crear plantillas de solicitud eficaces.
- Usar plantillas de solicitud para mejorar los procesos de creación de contenido.
- Identificar formas de iterar en el proceso de diseño de solicitudes para obtener mejores resultados.
Un nuevo comienzo
Ursa Major Solar es una compañía emergente en el negocio en auge de la energía solar para uso doméstico y comercial. Vende paneles y hardware relacionado, realiza instalaciones, y ofrece mantenimiento y asistencia. El negocio se desarrolla muy bien y promete mejoras. Ursa Major Solar va a lanzar un nuevo servicio de limpieza de paneles solares.
[Imagen generada mediante IA con DreamStudio en stability.ai con la solicitud "Una casa con paneles solares. Ilustrada con el estilo de arte en vector en 2D".]
Ursa Major Solar está encantada de compartir la noticia con sus clientes existentes, pero la compañía quiere que el mensaje de esta campaña sea algo más que un email para todos por igual. Quiere que cada cliente reciba un email personalizado basado en datos de CRM, como cuánto tiempo lleva siendo cliente y dónde se encuentra. Al mismo tiempo, Ursa Major Solar quiere que los mensajes reflejen la voz y el tono de la marca.
Este es el momento perfecto para que la administradora Lara comience a usar las plantillas de solicitud. Tiene que crear un mensaje para el nuevo servicio dirigido a los clientes existentes. Este enfoque limitado le permite empezar poco a poco y aprender a utilizar mejor las plantillas de solicitud para futuras campañas de mayor dimensión.
En esta unidad, verá cómo Lara diseña su primera plantilla de solicitud, y cómo la mejora con el tiempo.
Formular las preguntas correctas
Como aprendió en la primera unidad, una buena solicitud le proporciona a un LLM las indicaciones necesarias para crear un buen resultado. Sin embargo, ¿en qué consiste una buena plantilla de solicitud? Se trata sobre todo de tener buenas respuestas a cuatro preguntas importantes.
¿Quiénes están implicados y cómo se relacionan?
[Ingredientes clave: participantes, relaciones y datos].
"Conozca a su audiencia" es un dicho conocido para cualquiera que trabaja como escritor o presentador. Significa que tiene que cambiar su forma de comunicarse en función de quién escuche, lea o vea su contenido. Para que el LLM conozca a la audiencia, debe proporcionarle información. Pero lo más importante es informarle al LLM quién enviará el mensaje. En este caso, Lara quiere que el mensaje parezca escrito por el ejecutivo de cuenta. Con los participantes en mente, comienza la plantilla de solicitud con lo siguiente:
Usted es un ejecutivo de cuenta llamado {!user.firstname} {!user.lastname} de una compañía llamada Ursa Major Solar. Le escribe a {!contact.firstname} {!contact.lastname}, que es {!contact.title} en {!account.name}. Es cliente suyo desde {!account.creationdate}.
Observe que Lara basa su plantilla de solicitud en los datos de CRM al incluir campos de combinación. De este modo, el LLM puede utilizar la duración de la relación con el cliente como orientación para el contenido. Lara también incluyó los nombres y las funciones de las personas involucradas. Esto nos dirige a la segunda pregunta importante.
¿Qué quiere lograr?
[Ingredientes clave: Objetivos e instrucciones].
Lara tiene un motivo para crear una plantilla de solicitud, y no es solo para generar un mensaje de marketing excelente. Básicamente, Ursa Major Solar quiere convencer a los clientes existentes para que se registren en el servicio nuevo. Este objetivo subyacente es una información importante que el LLM debe conocer. Entonces, Lara continúa su plantilla de solicitud con una descripción general del objetivo.
La intención es convencer a {!contact.firstname} {!contact.lastname} para que se registre en {!product.name}, que se describe como {!product.description}.
También es un buen momento para incluir algunas instrucciones sobre cómo lograr el objetivo. Es posible que esta estrategia para elaborar el tipo de mensaje que suele enviar le resulte familiar. Para ello, Lara incluye lo siguiente:
Describir el valor del negocio de {!product.name} en el contexto de las organizaciones ubicadas en {!account.location}.
Lara utiliza "describir" como comando directo junto con datos de CRM adicionales para influir en el resultado. Ursa Major Solar tiene muchos datos propios con los que trabajar, por lo que esta primera plantilla con sus pocos campos de combinación es un modesto comienzo de una forma totalmente nueva de utilizar los datos de CRM para proporcionar un contexto de negocio útil al LLM. Ahora está lista para la siguiente pregunta.
¿Cuál es el contexto?
[Ingredientes clave: entorno, tono y estilo, e idioma].
Existen muchas formas de comunicarse y cada una tiene sus propias expectativas. Por ejemplo, los mensajes de texto suelen ser cortos, mientras que los emails pueden tener longitudes diversas. Por lo tanto, Lara describirá el entorno en el que se utilizará el contenido para orientar mejor al LLM.
Escribir el mensaje en forma de email dirigido a una sola persona, en español.
Lara siempre tiene presente a la audiencia internacional. Cuando Ursa Major Solar comience a operar en otros países, Lara podrá reemplazar "español" por un campo de combinación.
El contexto también determina el estilo del resultado. Algunas situaciones requieren un estilo de redacción más formal, mientras que otras se benefician de un tono más coloquial. Lara puede describir algunas cualidades lingüísticas para que el resultado coincida con el entusiasmo de Ursa Major.
El mensaje debe incluir intensificadores para generar entusiasmo, pero limitar el uso de signos de exclamación. Expresar informalidad mediante contracciones, la referencia al destinatario en segunda persona y el uso de marcadores discursivos.
Lara puede probar muchos estilos. Los marcadores discursivos "oh", "bueno" o "entonces" generarán un resultado más conversacional. Lara puede modificar la plantilla más tarde, pero ahora tiene que responder una última pregunta.
¿Cuáles son las restricciones?
[Ingredientes clave: límites e instrucciones].
Es muy importante incluir algunos mensajes para indicarle al LLM los límites de lo que puede hacer. Por ejemplo, necesita indicarle que el contenido no debe incluir especulaciones en las que falte información. También le conviene definir la longitud del contenido. Para hacerlo, Lara agrega lo siguiente:
Limitar el mensaje a 500 palabras aproximadamente, y no abordar contenido ni generar respuestas si no se cuenta con datos completos al respecto.
Por último, hay otra instrucción importante. En la solicitud, agregue que solo se debe escribir el mensaje de email. Esto puede parecer extraño, pero ayudará a evitar que el LLM genere una respuesta sobre la tarea de escribir, en lugar de simplemente redactar. Lara termina la plantilla de solicitud de la siguiente manera:
Seguir estrictamente estas instrucciones para generar únicamente el mensaje que se enviará al cliente.
Ahora sí, la plantilla de solicitud está lista. Al considerar estas cuatro preguntas importantes, Lara hizo un gran trabajo en su primer intento.
- ¿Quiénes están implicados y cómo se relacionan?
- ¿Qué quiere lograr?
- ¿Cuál es el contexto?
- ¿Cuáles son las restricciones?
En conjunto, su solicitud es la siguiente:
Usted es un ejecutivo de cuenta llamado {!user.firstname} {!user.lastname} de una compañía llamada Ursa Major Solar. Le escribe a {!contact.firstname} {!contact.lastname}, que es {!contact.title} en {!account.name}. Es cliente suyo desde {!account.creationdate}.
La intención es convencer a {!contact.firstname} {!contact.lastname} para que se registre en {!product.name}, que se describe como {!product.description}. Describir el valor del negocio de {!product.name} en el contexto de las organizaciones ubicadas en {!account.location}.
Escribir el mensaje en forma de email dirigido a una sola persona, en español.
El mensaje debe incluir intensificadores para generar entusiasmo, pero limitar el uso de signos de exclamación. Expresar informalidad mediante contracciones, la referencia al destinatario en segunda persona y el uso de marcadores discursivos.
Limitar el mensaje a 500 palabras aproximadamente, y no abordar contenido ni generar respuestas si no se cuenta con datos completos al respecto.
Seguir estrictamente estas instrucciones para generar únicamente el mensaje que se enviará al cliente.
Sin embargo, el trabajo de Lara no terminó. Sabe que los diseñadores de solicitudes deben probar su trabajo, comprobar el resultado del LLM y revisarlo en consecuencia.
Probar e iterar
Si ya usó herramientas de IA generativa, sabe que crear una solicitud es una tarea un tanto artística. Incluso cuando la solicitud parece clara, es muy frecuente que el contenido generado no sea del todo correcto. Cuando Lara prueba su plantilla de solicitud, obtiene un buen resultado porque tuvo en cuenta las cuatro preguntas importantes de manera exhaustiva.
Asunto: Mantenga sus paneles solares en perfecto estado con Alpha Solar
Hola, Denise:
Espero que se encuentre bien. Como ejecutiva de cuenta de Ursa Major Solar, colaboro con Northern Trail Outfitters desde hace un tiempo y siempre admiré el compromiso de su compañía con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Me comunico con usted porque creo que tengo una oferta que se adapta perfectamente a sus valores y objetivos.
Me complace presentarle a Alpha Solar, nuestro servicio de limpieza de paneles solares por suscripción mensual. Alpha Solar se asegura de que sus paneles solares estén en las condiciones adecuadas para maximizar la conversión de energía, lo que significa que puede disfrutar de mayores rendimientos energéticos y facturas de electricidad reducidas. Nuestro servicio está diseñado para mantener sus paneles solares en estado óptimo, incluso en las duras condiciones climáticas frecuentes en Des Moines, Iowa.
Lo que diferencia a Alpha Solar de otros servicios de limpieza de paneles solares es nuestro compromiso con la calidad y la fiabilidad. Utilizamos únicamente los mejores equipos y productos de limpieza para garantizar una limpieza integral y segura de sus paneles solares. Nuestro equipo de expertos está capacitado para manipular todo tipo de paneles solares, independientemente de su tamaño o complejidad. Para garantizar que nuestro servicio se adapte perfectamente a su agenda, también ofrecemos opciones de horario flexible.
Al suscribirse a Alpha Solar, podrá disfrutar de una serie de beneficios que ayudarán a su organización a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, nuestro servicio puede ayudarla a evitar costosas reparaciones y sustituciones al identificar y abordar posibles problemas de manera oportuna. Además, nuestro proceso de limpieza puede ayudar a prolongar la vida útil de los paneles solares, lo que significa que podrá disfrutar de los beneficios de la energía solar durante años.
Estoy seguro de que Alpha Solar complementará los esfuerzos de sostenibilidad de su organización. Si le interesa obtener más información sobre nuestros servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaré encantada de responder a cualquier pregunta que pueda tener y proporcionarle un presupuesto personalizado basado en sus necesidades específicas.
Gracias por su tiempo y consideración. Espero recibir noticias suyas pronto.
Saludos cordiales,
Cassiopeia Mars
Ejecutivo de cuenta
Ursa Major Solar
[Generado con gpt-3.5-turbo-0301]
Luego de una cuidadosa revisión, Lara comparte ejemplos del contenido generado con las partes interesadas para conocer su opinión. Piensan que el contenido general está bien, pero les gustaría agregar una llamada a la acción al final. Entonces, como parte del objetivo, Lara actualiza la plantilla para incluir las siguientes instrucciones:
Recomendar al cliente que asista a uno de los seminarios web gratuitos disponibles en {!company.trainingURL__c}.
El resultado de la actualización de la plantilla es exactamente lo que buscaba la dirección. Como Lara puede crear fácilmente distintas versiones de la plantilla, también puede realizar sus propias pruebas comparativas con los resultados. Cuando llegue el momento de crear una plantilla de solicitud para la próxima gran campaña de marketing, la información que Lara obtenga de estas pruebas será de gran ayuda.
Mantener la interacción humana
En este punto, Lara capacita a los ejecutivos de cuenta sobre cómo utilizar la plantilla. Les recuerda que deben comprobar las respuestas cada vez que utilicen la plantilla para generar resultados. Se trata de una de las mejores prácticas conocida como "interacción humana" y es un requisito para una IA generativa digna de confianza.
Los ejecutivos reconocen su función a la hora de generar respuestas relevantes e imparciales, y desean empezar su campaña de mensajería con emails muy personalizados para cada cliente.