Conocer Inspección de oportunidades en curso

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir los beneficios de una vista de canalizaciones compartidas.
  
• Explicar cómo Inspección de oportunidades en curso lo ayuda a realizar el seguimiento del estado de sus negociaciones.
  

¿Por qué es importante una vista de canalizaciones compartidas?

Las canalizaciones de ventas exitosas van más allá de una recopilación de clientes potenciales y un registro de negociaciones ganadas y perdidas. Sirve como una vista compartida de tendencias históricas, pronósticos y progreso de negociaciones para usted y su equipo de ventas. Cuando se pueden analizar las negociaciones y canalizaciones en esta vista compartida, se garantiza la alineación durante todo el proceso de ventas y se fomenta la colaboración, lo que da como resultado mejores negociaciones. Si todavía confía en notas adhesivas aleatorias, múltiples hojas de cálculo y un montón de datos y cifras flotando en su cabeza (¡e incluso si no es así!), tenemos una mejor solución.

Introducción a Inspección de oportunidades en curso

Inspección de oportunidades en curso proporciona una vista integral y consolidada de sus canalizaciones con métricas clave, cambios actualizados y perspectivas valiosas sobre sus negociaciones.

Veamos cómo Inspección de oportunidades en curso se integra perfectamente con su flujo de trabajo de ventas, impulsa las negociaciones y les permite a los equipos de ventas lograr un mayor éxito.

Supervisar el progreso de las negociaciones

Inspección de oportunidades en curso le ofrece una instantánea en tiempo real de su canalización. Puede cambiar sin esfuerzo entre diferentes vistas, incluidas sus canalizaciones y las de su equipo, oportunidades importantes o una vista personalizada adaptada a su flujo de trabajo. Los filtros lo ayudan a adaptar con precisión la información que se muestra. También puede arrastrar y reorganizar columnas para personalizar sus canalizaciones.

Los representantes de ventas pueden administrar de manera eficiente sus canalizaciones con esta vista consolidada, actualizando rápidamente las etapas de sus negociaciones, los próximos pasos y otras actividades de ventas mediante la modificación en línea y la captura automatizada de actividades. Los gerentes de ventas pueden usar Inspección de oportunidades en curso para mantenerse actualizados sobre las últimas actividades y actualizaciones de las canalizaciones, marcar negociaciones específicas para analizarlas más a fondo y acceder a gráficos que brindan vistas de alto nivel del estado de las canalizaciones del equipo de ventas.

Fomentar pláticas productivas

En lugar de dedicar la mayor parte de su tiempo en reuniones de equipo y sesiones individuales para actualizar las canalizaciones y garantizar la alineación en torno a una única fuente de información, Inspección de oportunidades en curso lo ayuda a concentrarse en elementos de alto valor, como la estrategia y la orientación. Dado que los representantes de ventas tienen control sobre sus canalizaciones, los gerentes pueden revisar actualizaciones en tiempo real y marcar negociaciones específicas para debatirlas durante las reuniones. Esto allana el camino para tomar decisiones más fundamentadas, fomenta pláticas colaborativas e impactantes que hacen avanzar las negociaciones y ayuda a los representantes de ventas a mejorar sus habilidades.

Aprovechar las perspectivas generadas por IA

Inspección de oportunidades en curso ofrece perspectivas y funciones basadas en inteligencia artificial para facilitar los debates, incluidas las siguientes:

• Aspectos destacados que señalan cambios en importes, etapas o fechas de cierre
  
• Niveles de puntuación de oportunidades para ayudar a los equipos de ventas a priorizar las oportunidades más prometedoras
  
• Información sobre el progreso de las negociaciones, los casos de servicio, las pláticas de voz y video, y los emails.
  
• Métricas de actividad, cronogramas y detalles sobre las personas involucradas en la negociación
  

Trabajar dentro de Pronósticos de colaboración

Inspección de oportunidades en curso les permite a los gerentes de ventas identificar cambios en las canalizaciones y posibles negociaciones en riesgo. Esto facilita la orientación oportuna y mejora la precisión de los pronósticos de ventas. Descubra negociaciones de los próximos períodos que tengan el potencial de cerrarse antes para cerrar las brechas de pronóstico. Para las compañías que utilizan Pronósticos de colaboración, los equipos de ventas pueden ver detalles y perspectivas sobre oportunidades en Inspección de oportunidades en curso sin salir de Pronósticos de colaboración.

Hacer grandes negociaciones con datos de calidad

Las canalizaciones exitosas dependen del calibre de sus datos. Ofrezca métricas y perspectivas en tiempo real con Inspección de oportunidades en curso, para que todo su equipo de ventas pueda tomar decisiones fundamentadas que impulsen las negociaciones y logren un éxito de ventas aún mayor.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Inspección de oportunidades en curso
  
• Ayuda de Salesforce: Gestión de canalizaciones mediante Inspección de oportunidades en curso
  
• Video de Salesforce: Garantizar la responsabilidad de los representantes de ventas con Inspección de oportunidades en curso