Instalar el conector y activar Pardot

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Configurar el usuario del conector.
Instalar la aplicación Account Engagement de AppExchange.
Activar Account Engagement en Salesforce.
Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot en Account Engagement.

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Configurar el usuario del conector

Antes de configurar el usuario del conector, asegúrese de tener los siguientes permisos.

API activada
Gestionar conjuntos de permisos y perfiles
Ver todos los usuarios
Ver la configuración

Este paso se aplica a todas las cuentas con el conector de Salesforce-Pardot v1 o a las cuentas que utilizan un usuario de conector personalizado o el conector de Salesforce-Pardot v2.

Debe conceder al usuario del conector el conjunto de permisos Usuario del conector de Account Engagement.

En Configuración de marketing (Marketing Setup), ingrese Users (Usuarios) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Users (Usuarios).
Seleccione el usuario del conector.
Desplácese hasta Asignaciones de conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.
Haga clic en Account Engagement Connector User (Usuario del conector de Account Engagement) en el cuadro Available Permission Sets (Conjuntos de permisos disponibles).
Haga clic en el botón de flecha Agregar.
Haga clic en Guardar.

A modo de capa adicional de seguridad, un administrador debe configurar manualmente sus permisos de usuario del conector para los objetos estándar de Salesforce.

Asegúrese de que el usuario del conector de Account Engagement tenga los siguientes permisos para estos objetos estándar.

Nombre de objeto	Permisos de objetos	Permisos de campo
Cuentas	Ver todos	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Campañas	Crear/Modificar/Leer/Ver todo	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Miembro de campaña	Crear/Leer/Modificar	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Contactos	Crear/Modificar/Leer/Ver todo/Modificar todo	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Prospectos	Crear/Modificar/Leer/Ver todos/Modificar todos	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Registros de cambio de objeto	Ver todo/Modificar todo	Todos
Oportunidad	Ver todos	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Tarea	Modificar tareas	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement
Usuarios	Ver todos los usuarios	Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Account Engagement

Instalar la aplicación Account Engagement de AppExchange

Solo un administrador de Salesforce desde Salesforce Platform puede instalar y activar Account Engagement. Para completar la configuración, el administrador de Salesforce designa un administrador de Account Engagement que puede configurar el lado de Account Engagement de la cuenta. La buena noticia es que no es necesario que el administrador de Account Engagement sea administrador de Salesforce.

Así que pongámonos en marcha y descarguemos, instalemos y configuremos los conjuntos de permisos adecuados.

Obtenga el vínculo de instalación para garantizar que su cuenta de Salesforce se actualice con una aplicación personalizada, fichas personalizadas y campos personalizados para prospectos y contactos. Es posible que tenga que modificar su vista para mostrar los campos.
Revise todas las acciones y haga clic en Instalar.
En el asistente de instalación, seleccione Conceder acceso a administradores únicamente.

Antes de activar Account Engagement, otorgue al usuario asignado acceso de administrador de Account Engagement a la aplicación Lightning de Account Engagement. Los siguientes pasos son una vista básica de los pasos que deben llevarse a cabo para configurar la aplicación Lightning de Account Engagement.

Otorgue acceso a los usuarios a la aplicación conectada Account Engagement.
Asigne el conjunto de permisos Usuarios de Sales Cloud o Usuario de CRM.
Haga que la aplicación esté disponible para los usuarios.

Ahora que está activada, aparecerá en el Iniciador de aplicación para todos los usuarios con un asiento de usuario de Sales Cloud que tengan asignado el permiso de aplicación.

Activar Account Engagement

Un administrador de Salesforce debe activar nuevas unidades de negocio de Account Engagement y designar a un administrador de Account Engagement. Si tiene varias unidades de negocio de Account Engagement, asegúrese de asignar un administrador de Account Engagement a cada unidad.

Recuerde que es muy recomendable usar un socio para que lo ayude a activar Account Engagement. Si desea más información, consulte la Guía de configuración del conector de Salesforce en la sección de recursos.

Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot en Account Engagement

El conector de Salesforce-Pardot se crea en un estado de pausa. Un administrador de Account Engagement debe configurar el conector y reanudarlo para iniciar la sincronización de los datos. El conector de Salesforce-Pardot utiliza el usuario de integración para sincronizar. Si desea sincronizar registros de manera selectiva, cambie el usuario de conector a un usuario con los permisos apropiados o configure Colaboración de datos de marketing antes de reanudar.

Si tiene prospectos y contactos en Salesforce que no existen en Account Engagement, no se sincronizan con Account Engagement automáticamente. Es necesario que importe estos registros para establecer una sincronización.

En la siguiente unidad, aprenderemos a configurar Salesforce para el conector de Salesforce-Pardot.

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