Instalar el conector y activar Pardot
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Configurar el usuario del conector.
- Instalar la aplicación Pardot de AppExchange.
- Activar Pardot en Salesforce.
- Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot en Pardot.
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Configurar el usuario del conector
Antes de configurar el usuario del conector, asegúrese de tener los siguientes permisos.
- API activada
- Gestionar conjuntos de permisos y perfiles
- Ver todos los usuarios
- Ver la configuración
Debe conceder al usuario del conector el conjunto de permisos Usuario del conector de Pardot.
- En Configuración de marketing, ingrese
Usuarios
en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Usuarios. - Seleccione el usuario del conector.
- Desplácese hasta Asignaciones de conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.
- Haga clic en Usuario del conector de Pardot en el cuadro Conjuntos de permisos disponibles.
- Haga clic en el botón de flecha Agregar.
- Haga clic en Guardar.
A modo de capa adicional de seguridad, un administrador debe configurar manualmente sus permisos de usuario del conector para los objetos estándar de Salesforce.
Asegúrese de que el usuario del conector de Pardot tenga los siguientes permisos para estos objetos estándar.
Nombre de objeto |
Permisos de objetos |
Permisos de campo |
Cuentas |
Ver todos |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Campañas |
Crear/Modificar/Leer/Ver todo |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Miembro de campaña |
Crear/Leer/Modificar |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Contactos |
Crear/Modificar/Leer/Ver todo/Modificar todo |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Prospectos |
Crear/Modificar/Leer/Ver todos/Modificar todos |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Registros de cambio de objeto |
Ver todo/Modificar todo |
Todos |
Oportunidad |
Ver todos |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Tarea |
Modificar tareas |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Usuarios |
Ver todos los usuarios |
Todos los campos estándar y personalizados sincronizados con Pardot |
Instalar la aplicación Pardot de AppExchange
Solo un administrador de Salesforce desde Salesforce Platform puede instalar y activar Pardot. Para completar la configuración, el administrador de Salesforce designa un administrador de Pardot que puede configurar el lado de Pardot de la cuenta. La buena noticia es que un administrador de Pardot no tiene que ser un administrador de Salesforce.
Así que pongámonos en marcha y descarguemos, instalemos y configuremos los conjuntos de permisos adecuados.
- Obtenga el vínculo de instalación para garantizar que su cuenta de Salesforce se actualice con una aplicación personalizada, fichas personalizadas y campos personalizados para prospectos y contactos. Es posible que tenga que modificar su vista para mostrar los campos.
- Revise todas las acciones y haga clic en Instalar.
- En el asistente de instalación, seleccione Conceder acceso a administradores únicamente.
Antes de activar Pardot, otorgue al usuario asignado como acceso de administrador de Pardot a la aplicación Pardot para Lightning. Los siguientes pasos son una vista básica de los pasos que deben llevarse a cabo para configurar la aplicación Pardot Lightning.
- Otorgue acceso a los usuarios a la aplicación conectada Pardot.
- Asigne el conjunto de permisos Usuarios de Sales Cloud o Usuario de CRM.
- Haga que la aplicación esté disponible para los usuarios.
Ahora que está activada, aparecerá en el Iniciador de aplicación para todos los usuarios con un asiento de usuario de Sales Cloud que tengan asignado el permiso de aplicación.
Activar Pardot
Un administrador de Salesforce debe activar nuevas unidades de negocio de Pardot y designar a un administrador de Pardot. Si tiene varias unidades de negocio de Pardot, asegúrese de asignar un administrador de Pardot a cada unidad.
Recuerde que es muy recomendable usar un socio para que lo ayude a activar Pardot. Si desea más información, consulte la Guía de configuración del conector de Salesforce en la sección de recursos.
Configurar y reanudar el conector de Salesforce-Pardot en Pardot
El conector de Salesforce-Pardot se crea en un estado de pausa. Un administrador de Pardot debe configurar el conector y reanudarlo para iniciar la sincronización de los datos. El conector de Salesforce-Pardot utiliza el usuario de integración para sincronizar. Si desea sincronizar registros de manera selectiva, cambie el usuario de conector a un usuario con los permisos apropiados o configure Colaboración de datos de marketing antes de reanudar.
Si tiene prospectos y contactos en Salesforce que no hay en Pardot, no se sincronizan con Pardot automáticamente. Es necesario que importe estos registros para establecer una sincronización.
En la siguiente unidad, aprenderemos a configurar Salesforce para el conector de Salesforce-Pardot.
Recursos
- Sitio de Pardot: Guía de configuración del conector de Salesforce Ayuda de Salesforce: Instalar la aplicación Pardot de AppExchange
- Ayuda de Salesforce: Probar el conector de Salesforce-Pardot
- Ayuda de Salesforce: Configurar el usuario del conector
- Ayuda de Salesforce: Colaboración de datos de marketing
- Sitio de Pardot: Guía de configuración del conector de Salesforce Sitio de Pardot: Implementación de la sincronización selectiva