Modificar su dashboard para que sea interactivo
Objetivos de la lección
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir lo que hacen las acciones de un dashboard.
- Describir los tipos de acciones que puede agregar a un dashboard.
- Agregar una acción a un dashboard.
Usar acciones en Tableau
Puede agregar contexto e interactividad a sus datos mediante acciones. Como resultado, sus dashboards y vistas serán más dinámicos y entretenidos.
Las acciones de un dashboard son elementos interactivos que se extraen de las hojas de trabajo. Tableau busca constantemente nuevas formas para que usted interactúe con sus datos, de modo que la siguiente lista no es exhaustiva, pero hay algunas acciones que puede usar hoy.
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Acción |
Cómo utilizarla |
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Filtrar |
Use los datos de una vista para filtrar los datos de otra y orientar el análisis. |
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Resaltar |
Llame la atención sobre marcas de interés aplicando color a marcas específicas para que se destaquen de las demás. |
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URL |
Cree enlaces a recursos externos, como una página web, un archivo u otra hoja de trabajo de Tableau. |
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Hoja |
Simplifique la navegación a otras hojas de trabajo, dashboards e historias. |
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Parámetro |
Permita que los usuarios cambien los valores de parámetros interactuando directamente con marcas en una visualización. |
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Conjunto |
Permita que los usuarios cambien los valores de un conjunto interactuando directamente con marcas en una visualización. |
Puede agregar esas acciones a su dashboard en cualquier orden, las veces que desee.
Ejecutar una acción
Según cómo se crea la acción, puede ejecutar una acción con uno de estos tres métodos.
- Situar el mouse: mantenga el cursor sobre una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción funciona bien para resaltar y filtrar acciones.
- Seleccionar: haga clic en una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción funciona bien para todos los tipos de acciones.
- Menú: haga clic en una marca en la vista para acceder al menú de descripción emergente. Las acciones de menú suelen ser la mejor opción para acciones de URL, en las que el usuario se conecta a recursos web.
Agregar interactividad al dashboard
En la unidad anterior, aprendió a combinar las vistas en un dashboard. Retome sus tareas justo donde las dejó y agregue algunas acciones para que el dashboard sea más interactivo.
Agregar una acción de filtro a su dashboard
En primer lugar, agregue una acción de filtro de modo que, cuando seleccione un estado en el mapa, el gráfico de barras solo muestre datos para ese estado.
- Inicie el Simulador de Trailhead.
- Haga clic en Agregar una acción de filtro a su dashboard (Add a Filter Action to Your Dashboard).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- Haga clic en menú Dashboard en la parte superior y seleccione Actions (Acciones).
- En el cuadro de diálogo Actions (Acciones), haga clic en Add Action (Agregar acción) y seleccione Filter (Filtro). Tenga en cuenta que el dashboard Regional Sales and Profit (Ventas y ganancias regionales) se seleccionó en la lista desplegable Source Sheets (Hojas de fuente).
- Desmarque el gráfico de barras Sales in the South (Ventas en el sur) como fuente para realizar la acción solo con el mapa.
- Para Target Sheets (Hojas de destino), mantenga ambas hojas seleccionadas. Esto significa que ambas vistas filtrarán si selecciona un estado en el mapa. Haga clic en cualquier parte para continuar.
- Es importante elegir lo que sucede cuando se elimina una selección. Seleccione Show all values (Mostrar todos los valores). Este es el típico comportamiento que se espera de los usuarios finales: restablecer el dashboard de forma eficiente a su presentación predeterminada.
- Para Run action on (Ejecutar acción en), elija Select (Seleccionar) para que el gráfico de barras se filtre cuando el usuario haga clic en un estado en el mapa.
- Quiere ejecutar el filtro en todos los campos. Para hacerlo, mantenga la selección de Todas las acciones (Todas las acciones) en la sección Target Filters (Filtros de destino).
- Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.
- En el cuadro de diálogo Actions (Acciones), haga clic en OK (Aceptar).
- Es momento de ver cómo funciona la acción. Haga clic en Tennessee en el mapa.
Cuando selecciona un estado en el mapa, el gráfico de barras en la parte inferior se actualiza de forma automática para mostrar solo las ventas y ganancias para ese estado. - Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Agregar una acción de URL a su dashboard
Las acciones de URL crean un enlace a una página web o un archivo afuera de Tableau. Para que el enlace sea específico a sus datos, use los nombres de campo como entradas dinámicas a la URL. En este ejemplo, se creó un enlace de Wikipedia para los estados del mapa. Es momento de agregar una acción de URL.
- Asegúrese de que esté en el simulador Add a URL Action to Your Dashboard (Agregar una acción de URL a su dashboard). De no ser así, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Add a URL Action to Your Dashboard (Agregar una acción de URL a Your Dashboard).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- Haga clic en menú Dashboard en la parte superior y seleccione Actions (Acciones).
- En el cuadro de diálogo Actions (Acciones), haga clic en Add Action (Agregar acción) y seleccione Go to URL (Ir a URL).
- Nombre esta acción de URL
Wikipedia for(Wikipedia para) presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac) en su teclado. - Luego, haga clic en la flecha a la derecha del campo Name (Nombre) para ver una lista de campos disponibles.
- Seleccione State (Estado). La referencia del campo <Estado> ya está agregada.
- Para las hojas de origen, quiere que la URL se ejecute desde el mapa; para ello, desmarque el gráfico de barras Sales in the South (Ventas en el sur). En Run action on (Ejecutar acción en), deje Menu (Menú).
- La URL será la página de Wikipedia del estado seleccionado. Ya buscó el formato del enlace previamente. Copie y pegue el formato en el campo de la URL:
en.wikipedia.org/wiki - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac) en su teclado.
- Agregue el campo de estado como entrada dinámica en la URL, al igual que con el nombre. Haga clic en la flecha a la derecha del campo URL y seleccione State (Estado). Ahora cuando haga clic en un estado del mapa, su nombre formará parte de la URL.
- Haga clic en OK (Aceptar) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar) de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo Actions (Acciones).
- Es momento de probarlo. En el mapa, seleccione Florida. En la descripción emergente, puede ver un enlace a la página de Wikipedia de Florida. ¡Asombroso!
- Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para continuar.
Su trabajo de análisis está completo. Es momento de unificar todo en una presentación para compartir sus hallazgos.