Trabajar con vistas de lista de contactos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir la finalidad de una vista de lista de contactos.
- Filtrar los resultados de una vista de lista de contactos.
- Crear una vista de lista nueva.
- Enviar por email la vista de lista actual de contactos.
¿Qué es un contacto y una vista de lista?
Salesforce se basa en las relaciones. Y los contactos son las principales partes integrantes de esas relaciones. Los contactos representan a las personas con las que realiza negocios. Los contactos (personas) suelen estar asociados a cuentas (negocios). Para ver las listas de sus contactos, se utiliza una vista de lista, una vista que muestra todos los registros de contactos. Las vistas de lista son dinámicas, por lo que si se elimina un contacto, la vista de lista reflejará los cambios de manera automática. Desde la vista de lista de contactos se pueden realizar diversas acciones como filtrar, crear y compartir.
Filtrar resultados
- En la mayoría de los casos, la vista de lista predeterminada será Visto recientemente. Para cambiar a una vista de lista diferente, haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de la vista de lista y seleccione Todos los contactos.
- Haga clic en el icono Filtro.
- Haga clic en Agregar filtro.
- En la lista de selección Campo, seleccione Apellido.
- En la lista de selección Operador, seleccione comienza con.
- Ingrese una letra en el campo Valor.
- Haga clic en Listo.
- Para aplicar el filtro a la vista de lista, haga clic en Guardar.
- Para eliminar el filtro, haga clic en Eliminar todo.
- Haga clic en Guardar.
- Para cerrar el panel Filtros, haga clic en la X.
El filtrado es más útil cuando hay varios registros. Intente agregar uno o dos contactos nuevos mediante el botón Nuevo. Ajuste su nuevo filtro para ver lo útil que es la filtración. Siempre se pueden agregar filtros adicionales si necesita ajustar aún más su lista.
Crear una vista de lista nueva
- Haga clic en el icono Controles de vista de lista.
- Seleccione Nueva.
- Ingrese un nuevo nombre en el campo Nombre de lista.
- El nombre de API de lista se genera de manera automática.
- Seleccione quién puede ver esta lista.
- Haga clic en Guardar.
Seleccionar los campos que se mostrarán
- Haga clic en el icono Controles de vista de lista.
- Haga clic en Seleccionar campos para mostrar.
- Mueva 1 o 2 campos de Campos visibles a Campos disponibles.
- Haga clic en Guardar y observe que los campos que ha eliminado ya no son visibles en esta lista.
Enviar una lista por email
- Con la vista de lista abierta, haga clic en Enviar email de lista.
- Ingrese un asunto.
- Ingrese el contenido del email.
- Haga clic en la ficha Revisar para revisar los destinatarios de este email.
- Haga clic en Enviar o en la flecha hacia abajo para seleccionar Enviar más tarde y asignar una hora futura para enviar este email. Si no desea probar esta función en este momento, haga clic en cancelar y confirme la cancelación.
Como puede ver, la vista de lista de contactos es muy útil y flexible. Asegúrese de seguir explorando ya que puede realizar más acciones dentro de la vista de lista de contactos.