Personalización de la búsqueda global conforme a su sitio de Aura en Experience Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Hacer que sea más fácil buscar en el contenido en todo su sitio.
  
• Configurar la página Resultados de búsqueda.
  
• Obtener información acerca del relleno automático.
  

Crear un sitio de Experience Builder: Recordatorio

Comencemos analizando un escenario en el que la compañía Capricorn Coffee crea un sitio de Aura en Experience y personaliza la búsqueda global de sus clientes.

Una vez activadas Experiencias digitales, no se pueden desactivar.

Para activar Experiencias digitales:

1. Desde Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Digital Experiences (Experiencias digitales) y, a continuación, seleccione Settings (Configuración).
   
2. Seleccione Activar Experiencias digitales. Se muestra su dominio de experiencias digitales. Incluye su nombre de Mi domino en el formato NombreMiDominio.my.site.com para organizaciones de producción.
   
3. Haga clic en Guardar.
   

Si desea ofrecer una experiencia de marca a aquellos usuarios que acceden al contenido de Salesforce de uso externo, configure un dominio personalizado. Los dominios personalizados publican su sitio de Experience Cloud en un dominio de su propiedad, como https://www.ejemplo.com. Para obtener más información, consulte Dominios personalizados en la Ayuda de Salesforce.

Después de activar las experiencias digitales, se le redirigirá a la página Todos los sitios en Configuración. Si no, ingrese Todos los sitios en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione esa opción.

Para crear un nuevo sitio:

1. Desde la página Todos los sitios, haga clic en Nuevo.
   
2. Desde la página Servicio, seleccione la plantilla Servicio de atención al cliente.
   
3. Haga clic en Empezar.
   
4. En Nombre, ingrese Capricorn Cafe.
   
5. Si se le pide una URL, ingrese capricorncafe o cualquier otra URL que no esté en uso en ningún sitio existente de su organización.
   
6. Haga clic en Crear.
   

Eche un vistazo. Esto es Espacios de trabajo de Experience, donde podrá acceder de manera sencilla a los tableros y a Experience Builder que visitaremos más adelante.

Hacer que las búsquedas globales sean incluso más globales

Con el componente Resultados de búsqueda global, puede hacer lo siguiente:

• Hacer que casi cualquier objeto de su organización de Salesforce tenga capacidad de búsqueda en el sitio, incluyendo los objetos personalizados. Puede incluso obtener resultados de fuentes externas como Wikipedia. Platicaremos más sobre fuentes externas en la siguiente unidad.
  
• Puede activar el filtrado de los resultados de la búsqueda, lo que permite a los usuarios refinar sus resultados y encontrar exactamente lo que necesitan.
  
• Agregue una página de descripción general de los resultados de la búsqueda, llamada la ficha Todos los resultados, que permite a los usuarios tener una visión rápida de sus mejores resultados.
  

Si le parece que esto entusiasmará a sus usuarios, siga leyendo.

Para encontrar el componente de resultados de búsqueda de su sitio, diríjase a Experience Builder, abra la página de plantilla Búsqueda y seleccione el componente.

1. Seleccione una de las siguientes formas para llegar a Experience Builder.
   Si creó un nuevo sitio los pasos previos, está en Espacios de trabajo de Experience. Haga clic en el mosaico Generador. Si es un Gestor del sitio que inició sesión en el sitio, seleccione Experience Builder desde su encabezado de perfil. 
   Si es un administrador de Salesforce, vaya a Setup (Configuración) y en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese All Sites (Todos los sitios). Seleccione el vínculo Builder (Generador) para el sitio adecuado.
   
   
2. Haga clic en Inicio en la barra de navegación superior para ver el menú Páginas. En el menú Pages (Páginas), ingrese Search (Buscar) en el cuadro de búsqueda y luego seleccione Search (Buscar) en la lista. 
   
   
3. En la página Buscar, pase el cursor sobre la sección de resultados de búsqueda. Aparecerá un borde azul, y podrá ver el nombre del componente en la parte superior. Haga clic en el nombre de componente para abrirlo.
   

De forma predeterminada, el componente Resultados de búsqueda global muestra resultados para Artículos (si Knowledge está activado), Debates, Casos (para usuarios de Service Cloud) y Grupos. Sin embargo, agregar otro objeto que admita búsquedas en Lightning Experience y que sea compatible con la plantilla Servicio de atención al cliente es de lo más fácil. Para saber qué objetos son, consulte el artículo en la sección Recursos denominado ¿Qué plantilla de Experience Cloud debo utilizar? También puede configurar los objetos personalizados para que admitan búsquedas. Para ello, cree una ficha personalizada para el objeto en su organización de Salesforce.

Supongamos que desea que los miembros del sitio puedan buscar archivos PDF y otros archivos:

1. En la parte inferior del componente Resultados de búsqueda global, haga clic en Agregar. Se agrega el primer objeto de la lista de objetos disponibles.
   
2. Para cambiarlo, haga clic en el nombre del objeto para abrir sus propiedades. En el menú desplegable Objeto, elija Archivos luego haga clic Guardar.
   

Después de agregar todos los objetos que desea que tengan capacidad de búsqueda, mantenga el componente Resultados de búsqueda global abierto para ajustar cómo aparecen los objetos en los resultados de las búsquedas.

Resultados de búsqueda justo como les gusta a los clientes

Es posible que se diera cuenta de que puede arrastrar y soltar objetos en el componente Resultados de búsqueda global para cambiar su orden. Ese es el orden en que los objetos aparecerán en la página de resultados de la búsqueda. De este modo, si su sitio tiene un punto fuerte en un cierto tipo de información, como Artículos, considere poner ese objeto en los primeros puestos.

También es posible que notara dos casillas de verificación:

• Mostrar la ficha Todos los resultados
  
• Permitir filtrado de resultados de búsquedas
  

La ficha Todos los resultados ofrece a los miembros de su sitio un lugar en el que ver los resultados principales de cada objeto de una página. Cuando los usuarios no están seguros de si su respuesta está en un Debate, un Artículo o un Archivo, al ver esta descripción general puede ahorrarles tiempo.

Para ver todos los resultados de un objeto, haga clic en el nombre del objeto o en Ver más.

Si selecciona Permitir filtrado de resultados de búsquedas, los miembros de su sitio pueden restringir los resultados de las búsquedas seleccionando un objeto admitido en el lado izquierdo de la página de resultados de la búsqueda y luego aplicar filtros.

El filtrado de búsquedas para sitios está activado de forma predeterminada en su organización de Salesforce. Desde Configuración, en el Gestor de objetos, vaya a Formatos de búsqueda para cada objeto que desee filtrar. En el formato, agregue los campos que los usuarios desean filtrar. Los tipos de campos admitidos son casilla de verificación, número de teléfono, lista de selección, texto y URL. No puede filtrar los campos cifrados.

Si tiene resultados de búsqueda para Debates, puede decidir también cuánta información mostrar por cada coincidencia. Capricorn Coffee ha seleccionado “Mostrar resultados de búsqueda desde todas las noticias en tiempo real, incluyendo preguntas, publicaciones y comentarios” para que los miembros de su sitio obtengan tantas coincidencias como sea posible para sus términos de búsqueda.

Si no activa esta casilla, solo se buscarán preguntas y respuestas que tengan temas. Los miembros del sitio no pueden ver las coincidencias en grupos, noticias en tiempo real de registros ni noticias en tiempo real de perfiles de usuario.

Algo que debe tener en cuenta al tomar su decisión: Al activar esta casilla, la página de resultados de búsqueda también muestra más información para cada debate que coincida.

Aquí se muestran los resultados de búsqueda del debate de Capricorn con la casilla activada. Cada resultado muestra el título y el texto de la publicación, así como los temas asignados a esta. Este formato ampliado facilita a los miembros el explorar publicaciones completas para obtener información.

Aquí se muestra el aspecto de los resultados de búsqueda del debate de Capricorn sin la casilla activada. Observe que los resultados no incluyen texto de la publicación. Esta noticia en tiempo real compacta resulta más sencilla para explorar títulos de publicaciones.

Si cree que para su sitio es más importante que los resultados de los Debates sean compactos, deje esta casilla sin activar.

Para ver la estupenda apariencia de su nueva página de resultados de búsqueda, ingrese una palabra de prueba en el campo Término de búsqueda del componente Resultados de la búsqueda global y, a continuación, pulse Intro. (Si está utilizando un nuevo Trailhead Playground, puede que esta prueba le devuelva muchos resultados, o ninguno).

Una vez que esté satisfecho con la apariencia de sus resultados de búsqueda, haga clic en Publicar en el encabezado del sitio.

Todo acerca de la función de relleno automático

Platiquemos sobre lo que ocurre antes de que los miembros de su sitio lleguen a la página de resultados de búsqueda. En los sitios de Experience Builder, también obtienen resultados a medida que escriben en el cuadro de búsqueda.

Conozca el componente Búsqueda global para comunidades de punto a punto, donde podrá configurar otra función denominada relleno automático. Cuando los miembros del sitio comienzan a escribir sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda, la función de relleno automático recomienda artículos, debates y mucho más. Es como tener a un amigo que termina las frases por usted, pero de una forma muy útil. Esta función ayuda a los usuarios a conseguir lo que están buscando con mayor rapidez.

El cuadro Búsqueda global también admite el relleno automático, pero está optimizado para sitios que no utilizan Chatter y esperan centrar sus búsquedas en artículos, temas y otros tipos de registros de Salesforce. Dado que la mayoría de los sitios de servicio de atención al cliente usan Chatter, este módulo se centra en el componente Búsqueda global para comunidades de punto a punto.

El componente Búsqueda global para comunidades de punto a punto está en Experience Builder. Para abrirlo, pase el cursor sobre el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página y haga clic cuando aparezca el borde de color azul. Para comenzar, amplíe la sección Búsqueda con cumplimentación automática.

Como puede ver, aquí hay mucha información acerca de la función de relleno automático. Veamos cómo funciona paso a paso.

1. Para activar el relleno automático, seleccione la casilla de selección Utilizar relleno automático en búsquedas. Es posible que ya esté activada. ¡Buen trabajo!
   
2. Para el resto de la configuración, simplifiquemos las cosas. Platiquemos acerca de qué configuró Capricorn Cafe para su sitio. Piense en ello como si de pedir el especial del mesero se tratara.
   

• Resultados máximos de relleno automático: Capricorn mantuvo el valor predeterminado de 6 resultados que se muestran como los tipos de usuario en el cuadro de búsqueda. Tener demasiados resultados puede ser abrumador. Además, con los más relevantes al principio, ya no es necesario ir mucho más lejos.
  
• Limite los resultados de búsqueda de relleno automático a Debates y Artículos: Capricorn desea que sus miembros vean resultados para más objetos aparte de Debates y Artículos, por lo que se dejó esta opción sin seleccionar.
  
• Objetos en resultados de relleno automático: Al igual que Capricorn agregó el objeto Archivos al componente Resultados de búsqueda global, agregó también Archivos aquí.
  

¡Ya está! Es tan sencillo como el goteo de café un domingo por la mañana.

Quizás se pregunte cómo determinamos qué resultados de la función de relleno automático son los más relevantes. Colocamos Artículos y Debates en la parte superior de la lista, y prestamos atención a cuántas visualizaciones y me gusta tiene un artículo. También vemos si un miembro del sitio elige una respuesta como mejor respuesta o le otorga una valoración positiva. Los demás resultados se ordenan según los factores que se describen en la última unidad.

A continuación, hablaremos sobre algunas funciones de búsqueda adicionales que se pueden configurar en el sitio.

Recursos

• ¿Qué plantilla de Experience Cloud debo utilizar?
  
• Navegar por Experience Builder
  
• Modificar páginas y componentes de comunidad en Experience Builder
  
• Resultados de la búsqueda global
  
• Configurar resultados de búsqueda en Lightning Experience