Primeros pasos con B2B Marketing Analytics para la aplicación Lightning

Tableau CRM ahora se conoce como CRM Analytics. El nuevo nombre refleja nuestra misión y visión sobre la innovación en la plataforma nativa de Salesforce. CRM Analytics sigue brindando una experiencia inteligente basada en el sistema CRM número uno del mundo, sin importar que los usuarios sean principiantes o profesionales en el uso de la plataforma. Nos gustaría actualizar el nombre en todos lados con solo chasquear los dedos, pero es previsible que se muestre el nombre anterior en algunas partes hasta que lo reemplacemos.

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir B2B Marketing Analytics.
Identificar los componentes de la aplicación de CRM Analytics.
Definir la terminología habitual de CRM Analytics.

B2B Marketing Analytics y Pardot

B2B Marketing Analytics es una aplicación de CRM Analytics creada para los expertos en marketing B2B. Utiliza el conector de Salesforce-Pardot existente para consolidar y analizar grandes cantidades de datos de modo que no sea necesario hacerlo manualmente. Esto permite crear tableros personalizables para ver las métricas y generar reportes sobre ellas, compartir perspectivas con los equipos y realizar acciones basadas en datos que maximicen los esfuerzos de marketing y ventas.

Leung Chen, gerenta de marketing de Get Cloudy Consulting (¿la recuerda del módulo Fundamentos de la aplicación Pardot Lightning?), va a configurar la aplicación B2B Marketing Analytics. Get Cloudy desea identificar las campañas con mejor desempeño para favorecer la conversión y, en definitiva, cerrar negociaciones con mayor rapidez. B2B Marketing Analytics recopila datos tanto de Salesforce como de Pardot para que Get Cloudy los desglose y visualice en widgets fáciles de utilizar.

¿Qué se incluye?

La aplicación de CRM Analytics incluye componentes que ayudan a analizar los datos y realizar acciones basadas en ellos. Estos componentes están disponibles para su uso inmediato, pero Leung también puede personalizarlos a fin de adaptarlos a las necesidades específicas de Get Cloudy.

Conjunto de datos: Fuente de datos con formato y optimizada para la exploración interactiva en una plantilla de aplicación.
Lente: Vista personalizada y filtrada de los datos de un conjunto de datos.
Tablero: Conjunto de gráficos, métricas y tablas que se seleccionaron a partir de datos filtrados de una o más lentes. B2B Marketing Analytics incluye los siguientes tableros listos para usar: Gerente de marketing, Oportunidades en curso e Implicación. Obtenga más información sobre lo que incluyen estos tableros en la Ayuda de Salesforce.

Términos habituales de B2B Marketing Analytics

Antes de comenzar, Leung se familiariza con la terminología de CRM Analytics para personalizar los datos con mayor rapidez. Estos son algunos de los términos más comunes, pero encontrará una lista completa en la Ayuda de Salesforce.

Aplicación: Las aplicaciones son como carpetas. Utilícelas para compartir y organizar proyectos. En CRM Analytics, una aplicación contiene todos los tableros, las lentes y los conjuntos de datos que se crearon para analizar los datos.

Dimensión: Valor cualitativo que resulta útil para agrupar y filtrar datos.

Filtro: Forma de separar y mostrar resultados limitados según criterios, como intervalo de fechas, etapa de la oportunidad o etiqueta de Pardot.

Grupo: Datos que se recopilan en función de una dimensión específica, como el nombre del producto o la cuenta.

Medida: Valor cuantitativo, como los ingresos o el tipo de cambio. Se pueden “hacer operaciones matemáticas” con las medidas, como calcular los ingresos totales o el tipo de cambio mínimo.

Visualización: Representación visual de los datos, como un gráfico.

Leung ya sabe que Pardot y CRM Analytics conectan los datos de marketing y ventas en un solo lugar, y pueden ayudar a Get Cloudy a tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos.

Vamos a empezar

Ahora que Leung sabe más acerca de B2B Marketing Analytics, ya casi está lista para comenzar a configurarla. Pero existen algunas otras consideraciones que debe tener en cuenta.

Primero, debe elegir si sus equipos necesitan obtener acceso a distintos tableros y conjuntos de datos, y establecer los requisitos previos para cada uno.

Función opcional	Descripción	Requisitos previos
Tablero de atribución multitáctil	Tablero que muestra los datos de atribuciones en función de algunos modelos	Requiere Campañas conectadas e Influencia de campaña
Tablero de marketing basado en cuentas	Tablero que muestra datos valiosos de implicación agrupados por cuenta	Sin requisitos previos
Tablero de puntuaje de comportamiento de Einstein	Tablero que ofrece una perspectiva acerca de la forma en que se genera el modelo de puntuaje personalizado de su organización	Requiere Campañas conectadas y Puntuaje de comportamiento de Einstein
Conjunto de datos de clientes potenciales y actividades	Conjunto de datos que combina los datos de clientes potenciales y de implicación, para su fácil personalización	Activar conjunto de datos en Configuración de marketing

Leung comienza con la implementación sin configuración. Si un consultor decide acceder a alguna función opcional más adelante, puede volver a configurar la aplicación para incluirla. (Siempre y cuando se cumplan los requisitos previos).

B2B Marketing Analytics se creó a partir de la plantilla de aplicación de análisis de Salesforce, que se actualiza varias veces al año. Leung activa la función como administradora, pero los usuarios deben instalar y actualizar sus aplicaciones según sea necesario. Además, para garantizar que los datos fluyan como se espera, el usuario de integración o conector debe conservar el acceso de edición. Los conjuntos de permisos necesarios para usar B2B Marketing Analytics brindan el acceso de edición a todos los usuarios de la aplicación, pero esto se puede cambiar mediante la actualización de la configuración de colaboración. Leung necesita una licencia de Einstein Analytics Platform para utilizar B2B Marketing Analytics con unidades de negocio de Pardot. Por último, si ella comprueba que ya se asignaron todas las licencias disponibles, el acceso a la licencia de Einstein Analytics Platform puede compartirse entre varios usuarios de ventas y marketing.

Hay algunos otros factores que Leung debe considerar antes de configurar la aplicación B2B Marketing Analytics.

B2B Marketing Analytics no es compatible con entornos sandbox. Si necesita probar un tablero, debe crear una aplicación privada en CRM Analytics Studio.
Las plantillas de aplicación se actualizan varias veces al año y pueden afectar a los widgets, los tableros, los diseños y los flujos de datos. Leung planifica notificar a los usuarios sobre los cambios y asegurarse de que actualicen sus aplicaciones cada vez que una nueva versión esté disponible.

Dado que Leung completó el trabajo previo de la aplicación B2B Marketing Analytics, está lista para instalarla y comenzar a usar todos los datos nuevos. En la siguiente unidad, Leung instala la aplicación y selecciona a los usuarios de B2B Marketing Analytics.