Preparar su organización para los planes de acción

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

• Configurar permisos de planes de acción.
• Configurar valores de estado y reportes de estado de tareas.

En este módulo, asumimos que usted es un administrador de Salesforce autorizado para configurar planes de acción. Si no es usted administrador, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. La función Planes de acción no se encuentra disponible en Trailhead Playground.

Permisos, permisos...

Matt desea asegurarse de que los usuarios puedan gestionar detalles de los planes de acción (como los plazos y los propietarios de tareas), además de iniciar planes de acción desde una plantilla existente. Para esto, puede definir permisos y otorgar acceso a los usuarios a la función de planes de acción. Matt decide comenzar poco a poco y asignar el conjunto de permisos Planes de acción solo a Ryan, el gestor de capitales, y Srilakshmi, el asociado de clientes.

Nota

Para asignar el conjunto de permisos Planes de acción a los usuarios de Cumulus Bank, Matt debe concederles previamente una licencia de Financial Services Cloud.

A continuación se describe cómo le otorga Matt los permisos a Ryan y a Srilakshmi.

1. Haga clic en y, luego, en Configuración.
2. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
3. Haga clic en el registro del usuario. Matt selecciona Ryan Dobson.
4. Pase el cursor sobre Asignaciones del conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.
5. En el cuadro Conjuntos de permisos disponibles, seleccione ActionPlans y haga clic en .
   
   
6. Haga clic en Guardar.

Matt repite los mismos pasos para Srilakshmi.

Matt desea asegurarse de que el dúo pueda modificar y eliminar detalles de planes de acción (como, por ejemplo, los plazos y los propietarios de tareas), además de iniciar planes de acción desde una plantilla existente. Para ello, debe activar permisos para los objetos de planes de acción y plantillas de planes de acción.

1. Haga clic en y, luego, en Configuración.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese perfiles y seleccione Perfiles.
3. Busque el perfil Asesor y haga clic en Modificar junto al nombre del perfil.
4. En Permisos de objeto estándar, localice:
   • Planes de acción y seleccione Leer, Crear, Modificar y Eliminar.
   • Plantillas de planes de acción y seleccione Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todo.
     
5. Haga clic en Guardar.

Matt repite los mismos pasos para el perfil de Srilakshmi.

El estado lo es todo

Ryan está muy contento de saber que los planes de acción pueden ser la solución a grandes problemas. Actualmente no existe manera de asegurarse de que las personas reporten el estado de las tareas que tienen asignadas. Con los planes de acción, puede hacer que el estado sea obligatorio. Las tareas ya no volverán a desaparecer para siempre en agujeros negros. 

Así es cómo se crea el estado como campo obligatorio.

1. Haga clic en | Configuración | ficha Gestor de objetos.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese plan de acción y seleccione Plan de acción.
3. Haga clic en Formatos de página y en Formato de plan de acción.
4. En Información de plan de acción, pase el cursor sobre Estado y haga clic en al lado.
   
5. En la ventana Propiedades del campo, seleccione Obligatorio.
   
6. Haga clic en Aceptar y en Guardar.

Ryan y Srilakshmi también revisan los valores de estado predeterminados y deciden que pueden utilizar un valor personalizado adicional: Pospuesto. 

Así es cómo Matt agrega Pospuesto como nuevo valor personalizado. 

1. Haga clic en | Configuración | ficha Gestor de objetos.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese plan de acción y seleccione Plan de acción.
3. Haga clic en Campos y relaciones y, a continuación, en Estado.
4. En la sección Valores de lista de selección de estado, haga clic en Nuevo.
   
   
5. Ingrese Pospuesto como valor de estado personalizado y haga clic en Guardar.
6. En la sección Valores de lista de selección de estado, haga clic en Volver a ordenar.
7. Seleccione Pospuesto y utilice para moverlo debajo de En curso.
8. Haga clic en Guardar.

Siguientes pasos

Para preparar la organización, Matt configuró los permisos y campos. Sin embargo, Ryan aún no puede ver las plantillas del plan de acción ni los planes de acción en la organización. Continúe con la próxima unidad para ver cómo Matt soluciona esto. ¡Inicie su motor!

Recursos

• Guía de seguridad: Ver y modificar la configuración de fichas en perfiles y conjuntos de permisos
• Ayuda de Salesforce: Definir valores de estado del plan de acción