Trabajar con vistas de lista de cuentas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la finalidad de una vista de lista de cuentas.
• Filtrar los resultados de la vista de lista de cuentas.
• Compartir una vista de lista.
• Ver su vista de lista en un tablero Kanban.

¿Qué es una cuenta y una vista de lista?

Las cuentas se utilizan para almacenar información acerca de clientes o personas con las que realiza negocios. Existen dos tipos de cuentas. Las cuentas de negocio almacenan información acerca de compañías. Las cuentas personales almacenan información acerca de personas individuales. Para ver listas de sus cuentas, se utiliza una vista de lista, una vista que muestra todos los registros de cuenta. Las vistas de lista son dinámicas, por lo que si se modifica una cuenta, la vista de lista refleja los cambios de manera automática. Desde la vista de lista de cuentas se pueden realizar diversas acciones como filtrar, crear y compartir.

Filtrar resultados

1. En la mayoría de los casos, la vista de lista predeterminada será Visto recientemente. Para cambiar a una vista de lista diferente, haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de la vista de lista y seleccione Todas las cuentas.
2. Haga clic en el icono Filtro.
3. Haga clic en Agregar filtro.
4. En la lista de selección Campo, seleccione Ingresos anuales.
5. En la lista de selección Operador, seleccione mayor que.
6. Ingrese cualquier número en el campo Valor.
7. Haga clic en Listo.
8. Para aplicar el filtro a la vista de lista, haga clic en Guardar.
9. Para eliminar el filtro, haga clic en Eliminar todo.
10. Haga clic en Guardar.
11. Para cerrar el panel Filtros, haga clic en la X.

El filtrado es más útil cuando hay varios registros. Intente agregar una o dos cuentas nuevas mediante el botón Nueva. Ajuste su nuevo filtro para ver lo útil que es la filtración. Siempre se pueden agregar filtros adicionales si necesita ajustar aún más su lista.

Crear una vista de lista nueva

1. Haga clic en el icono Controles de vista de lista.
   
2. Seleccione Nueva.
3. Ingrese un nuevo nombre en el campo Nombre de lista.
4. El nombre de API de lista se generará de manera automática.
5. Seleccione quién puede ver esta lista.
6. Haga clic en Guardar.

Seleccionar los campos que se mostrarán

1. Haga clic en el icono Controles de vista de lista.
2. Haga clic en Seleccionar campos para mostrar.
3. Mueva 1 o 2 campos de Campos visibles a Campos disponibles.
4. Haga clic en Guardar y observe que los campos que ha eliminado ya no son visibles en esta lista.

Compartir una lista

1. Haga clic en el icono Controles de vista de lista.
2. Seleccione Colaboración de configuración.
3. Seleccione quién puede ver esta vista de lista.
4. Haga clic en Guardar. Si la comparte con todos los usuarios o grupos de usuarios, esta vista de lista aparecerá de manera automática como una opción cuando cambien entre las vistas de lista de sus cuentas.

Como puede ver, la vista de lista de cuentas es muy útil y flexible. Asegúrese de seguir explorando ya que puede realizar más acciones dentro de la vista de lista de cuentas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Gestionar cuentas