Información sobre los objetivos de gestor de cuenta

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Enumerar los beneficios de utilizar los objetivos de gestor de cuenta con Manufacturing Cloud.
• Registrarse para una organización de Developer Edition con Manufacturing Cloud.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Realizar un seguimiento de los planes de crecimiento con objetivos de gestor de cuenta

Cada año, las organizaciones de ventas atraviesan un importante ejercicio: establecer objetivos. Al inicio del año fiscal, es momento de evaluar el desempeño de ventas anterior y convertir las nuevas metas de negocio en nuevos objetivos de ventas medibles y alcanzables. Cuando se establecen correctamente, los objetivos de ventas motivan a los gestores de cuenta a profundizar su esfuerzo para cerrar más negociaciones y aumentar los negocios cada año.

Pero esto requiere datos. Las compañías necesitan visibilidad sobre su equipo de ventas para monitorear el desempeño de ventas comparado con los objetivos. Manufacturing Cloud ofrece la herramienta ideal para eso: Objetivos de gestor de cuenta.

Conocer al equipo de ventas de Rayler Parts

Rayler Parts utiliza Manufacturing Cloud desde hace ya algún tiempo. Hasta ahora, Cindy Jones, la administradora de Rayler Parts, configuró todo lo que Rayler Parts necesita para su negocio con distribuidores, socios y proveedores. Pero ¿qué ocurre con la eficiencia interna? Los equipos de ventas, operaciones y planificación requieren un mecanismo para realizar un seguimiento de sus objetivos financieros con objetivos específicos que sean visibles en toda la jerarquía y que sean flexibles ante cambios inesperados.

Elliott Drake es el jefe del equipo de ventas para la región AMER. Obtuvo su estado de superestrella cuando su equipo adoptó exitosamente Manufacturing Cloud para gestionar las ventas y las operaciones. Sus gestores de cuenta gestionan fácilmente los negocios mediante Acuerdos de ventas y pronósticos en Manufacturing Cloud.

Elliott ahora desea analizar la forma en que Manufacturing Cloud puede ayudar en el crecimiento de la compañía. Específicamente, desea realizar un seguimiento de los planes de crecimiento en un nivel de organización con objetivos individuales y de equipo. Esto es esencial para el éxito de Rayler Parts. 

Elliott se reúne con Cindy para obtener más información sobre la capacidad de los Objetivos de gestor de cuenta en Manufacturing Cloud.

Elliott tiene una reunión general de ejecutivos la próxima semana y desea demostrar las capacidades a los altos ejecutivos de ventas. Si logra impresionarlos, puede que Rayler Parts comience a utilizar los Objetivos de gerente de cuenta en el próximo año fiscal.

En la reunión, Elliott explica las capacidades al equipo de ventas y al vicepresidente del Departamento de Ventas, Bill Mckenzie.

• Los gestores de cuenta pueden crear, asignar y modificar los objetivos de su organización para alcanzar metas de desempeño basadas en volumen de productos, ingresos y cualquier otra medición personalizada.
• Los ejecutivos pueden convertir los planes de crecimiento en objetivos medibles para los equipos orientados a los clientes con el fin de impulsar el desempeño y la productividad.
• Las compañías pueden garantizar el uso de una única fuente de información para su desempeño con los objetivos de gestor de cuenta y los pronósticos en un solo lugar.
• Los objetivos son fáciles de gestionar, ya que Manufacturing Cloud brinda la flexibilidad de reasignar un objetivo de equipo no válido a otro miembro de equipo, cambiar el propietario del objetivo, moverlo al objetivo principal o eliminar el objetivo.

Bill desea probar esta nueva forma de gestionar las metas de la organización. Desea crear objetivos de ingresos para los miembros de su equipo y luego solicitar a cada uno de ellos que reasignen sus objetivos. Pueden distribuir esas asignaciones en función de cuentas y productos.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

Registrarse para una organización de Developer Edition con Manufacturing Cloud

Para completar este módulo, necesita una organización especial de Developer Edition que contenga Manufacturing Cloud y nuestros datos de muestra. Obtenga la versión Developer Edition gratuita y conéctela a Trailhead ahora de modo que pueda completar los retos en este módulo.

Esta versión de Developer Edition se diseñó para trabajar con los retos de esta insignia y es posible que no funcione con otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos.

1. Regístrese para obtener una organización de Developer Edition con Manufacturing Cloud gratis.
2. Complete el formulario. Para Email, ingrese una dirección de email activa. Para Nombre de usuario, ingrese un nombre de usuario que tenga el aspecto de una dirección de email y sea exclusivo, pero no necesita ser una cuenta de email válida (por ejemplo, sunombre@mfg4ever.com).
3. Haga clic en Inscribirse.

Se muestra un mensaje de confirmación.

1. Cuando reciba el email de activación (puede tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
2. Complete el registro por medio de su contraseña y la pregunta de comprobación.

anote su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión para facilitar el acceso posteriormente.

Inició sesión en su cuenta de Developer Edition.

1. Ahora, conecte su nueva organización Developer Edition a Trailhead.
2. Haga clic en su avatar de perfil de Trailhead y luego seleccione Organizaciones de prácticas.
3. Haga clic en Conectar una organización.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva organización de Developer Edition y haga clic en Iniciar sesión.
5. En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
6. En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela.

Ahora que tiene una organización habilitada para Manufacturing Cloud, está listo para probar los pasos de este módulo y aprender a trazar nuevas rutas con sus cuentas.

En la próxima unidad, descubrirá cómo funciona el establecimiento de objetivos en una organización de ventas típica y seguirá a Cindy mientras configura los objetivos en la organización.