Crear y asignar objetivos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar la forma de distribuir objetivos en una jerarquía de ventas.
• Crear objetivos de gestor de cuenta.
• Asignar objetivos a los miembros de equipo.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

(Este video comienza en el minuto 09:28, en caso de que desee rebobinar y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Empezar desde arriba

Antes de crear objetivos para su equipo y transferir la información a sus subordinados directos, Bill descubre el funcionamiento de la distribución de objetivos.

Con Manufacturing Cloud, los altos ejecutivos pueden crear objetivos financieros o no financieros y asignar porcentajes a sus subordinados directos. Un ejecutivo puede distribuir el valor objetivo en función de cuentas y productos. También puede dividir los objetivos en objetivos mensuales o trimestrales para fines de eficacia operativa. 

Cuando cada subordinado directo recibe una porción del objetivo general, puede reasignarla a sus subordinados directos. El ciclo finaliza cuando cada gestor de cuenta de cada nivel de la jerarquía de ventas recibe un objetivo hacia el cual trabajar.

Crear objetivos para el año fiscal

Bill desea crear objetivos de ingresos para el próximo año fiscal y distribuir el objetivo de ingresos general entre los miembros de su equipo: Sam, Elliott y Zac. Una vez que cada subordinado directo recibe su objetivo, puede conservar una parte de este para sí mismo y distribuir el resto, o distribuir el objetivo completo y agregar objetivos adicionales para que sus subordinados directos alcancen cifras de ventas ambiciosas.

Aquí se muestra la forma en que Bill crea objetivos de ingresos en su equipo de ventas para el año fiscal 2023, que es el próximo.

1. En el Iniciador de aplicación, introduzca Objetivos de gestor de cuenta y seleccione esta opción.
2. En la página de inicio Objetivos de gestor de cuentas, haga clic en Nuevo.
3. Para Nombre, introduzca Objetivo de ingresos totales para año fiscal 2023.
4. Para Año fiscal, seleccione el próximo año fiscal. Bill selecciona Año fiscal 2023.
   Bill puede seleccionar el año fiscal actual, el próximo año fiscal o el año fiscal posterior a ese. Cindy definió el año fiscal de Rayler Parts en Configuración y es eso lo que Manufacturing Cloud utiliza para los objetivos de gestor de cuenta.
5. Para Medición, seleccione Ingresos.
   Nota: Además de los ingresos, Cindy agregó algunos valores de medición personalizados en el Gestor de objetos, como la satisfacción de los clientes (CSAT), el puntuaje neto del promotor (NPS) y la cantidad. Bill puede crear otros objetivos para estas mediciones si es necesario.
   
   
6. Para Valor objetivo, introduzca 100 000.
   
   Como los ingresos son una medición basada en la divisa, los valores se expresan en la divisa predeterminada de la organización que el administrador definió en Configuración.
7. Haga clic en Guardar.
   

Bill creó correctamente un objetivo de ingresos de alto nivel. Ahora es momento de asignar objetivos a los tres miembros de equipo.

Asignar objetivos a los miembros de equipo

Cindy ya configuró la jerarquía de gestor en Configuración. Otorgó a los gestores la capacidad de ver y asignar objetivos a sus subordinados directos.

1. En Configuración, busque Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Usuarios.
2. Busque a Sam Chloe y haga clic en Edit (Modificar) junto a su nombre.
3. En la sección Configuración del aprobador, haga clic en el campo Gestor.
4. Busque y seleccione su nombre.
5. Haga clic en Guardar.
6. Repita los pasos 2 a 5 con los siguientes usuarios: Elliott Drake y Zac Mehmood.

 

Bill asigna los objetivos que creó para los miembros de su equipo.

1. En el Iniciador de aplicación, introduzca Objetivos de gestor de cuenta y seleccione esta opción.
2. Haga clic en Objetivo de ingresos totales para año fiscal 2023 para abrir el registro.
3. En la ficha Asignaciones, haga clic en Asignar objetivos. Se mostrarán los siguientes miembros en la sección Asignaciones de equipo de la ficha Asignaciones.
   • Sam
   • Elliott
   • Zac
4. Aquí puede introducir un porcentaje del valor objetivo general o un valor objetivo para cada miembro del equipo. Aquí se introducirá un porcentaje de objetivo para ellos:
   • Sam: 35
   • Zac: 35
   • Elliott:30
5. Haga clic en Guardar.
   Observe que, al introducir el porcentaje de objetivo, Manufacturing Cloud rellena automáticamente el valor objetivo. Esto también funciona en sentido inverso. Si se introduce un valor objetivo, la aplicación muestra automáticamente los porcentajes de objetivo. Bill considera más fácil asignar un porcentaje y dejar que la aplicación calcule los valores objetivo.

La suma de los valores de asignación de objetivo no necesita ser igual al valor objetivo general. Puede ser inferior o superior al valor objetivo general. Esto permite que el propietario se asigne valores a sí mismo. Bill no se asignó ningún porcentaje a sí mismo, ya que es el responsable general de ventas de Rayler Parts y actualmente no gestiona ninguna cuenta clave.

Explorar las vistas de lista

Ahora Bill puede comprobar los objetivos que asignó en una vista de lista. En la página de inicio Objetivos de gestor de cuentas, puede seleccionar la vista de lista Asignados por mí. La vista de lista muestra los registros de todos los objetivos de gestor de cuenta que asignó Bill. Esta lista también incluye todos los objetivos que creó Bill, ya que es el propietario de estos registros de objetivos.

Si alguien asigna un objetivo a Bill, él también puede utilizar la vista de lista Asignados por mí para ver esos registros. Además de las dos vistas de lista predeterminadas, Bill se alegra de ver que también puede crear sus propias vistas de lista. Crea una para los objetivos de ingresos y una para otros tipos de medición.

Próximos pasos…

Para un equipo de ventas, crear y asignar objetivos no es suficiente. Los gestores de cuenta necesitan una dirección clara sobre la forma de alcanzar estos objetivos. En la próxima unidad, se mostrará la forma en que Bill puede distribuir objetivos por periodo, cuentas y productos para agregar granularidad a los objetivos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear un objetivo de gestor de cuenta
• Ayuda de Salesforce: Asignar un objetivo de gestor de cuenta
• Ayuda de Salesforce: Filtrar los objetivos de gestor de cuenta con vistas de lista