Erfahren Sie, wie Sie Setup und Objekt-Manager verwenden
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Kennenlernen der Navigationsmöglichkeiten auf der Setup-Startseite
- Auffinden von Setup-Seiten mithilfe der Schnellsuche
- Anpassen von Objekten im Objekt-Manager
Tour durch die Setup-Startseite
Sie können in Lightning Experience oben auf jeder Seite zum Setup-Bereich navigieren, indem Sie auf "
| Setup" klicken.
Das Setup ist Ihre Zentrale für die Anpassung, Konfiguration und Unterstützung Ihrer Organisation. Die Setup-Startseite ist der Ausgangspunkt, der Sie schnell zum gewünschten Ziel bringt. Dies erfolgt mithilfe von Verknüpfungen. Es folgt ein kurzer Überblick über einige wichtige Funktionen.
- Schnellsuche (1): Dient zum Auffinden von Setup-Seiten.
- Objekt-Manager (2): Ermöglicht einen zentralen Zugriff auf Objekte und Objekteinstellungen.
- Globale Suche (3): Dient zum Auffinden bestimmter Setup-Datensätze.
- Die Verknüpfung "Erstellen" (4): Dient zum raschen Erstellen von u. a. Benutzern und benutzerdefinierten Objekten.
- Das Karussell (5): Dient zum schnellen Zugriff auf andere Salesforce-Websites wie Mobile Publisher und Trailblazer Community.
- Über die Liste "Zuletzt verwendet" (6) können Sie zu einem vorherigen Datensatz zurückkehren.
Auffinden einer Setup-Seite mithilfe der Schnellsuche
Mithilfe der Schnellsuche können Sie über ein Stichwort zu einer beliebigen Setup-Seite navigieren. Sie können nach Seiten suchen, die sich u. a. auf Benutzer und Daten, die Änderung der Benutzeroberfläche und die Organisationssicherheit beziehen. Die Schnellsuche ist die beste Möglichkeit, ein Element zu suchen, dessen Namen Sie kennen. Beginnen Sie einfach mit der Eingabe in das Feld "Schnellsuche". Während der Eingabe werden nur die Seiten angezeigt, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Klicken Sie auf den Namen und los geht's!
Anpassen von Objekten im Objekt-Manager
Der Objekt-Manager ist eine Zentrale zum Verwalten aller Objekte in Ihrer Organisation. Hier finden Sie Standardobjekte wie "Account" und "Kontakt" sowie benutzerdefinierte Objekte, die Sie oder ein anderer Administrator erstellt haben. Sie können über einen zentralen Einstiegspunkt auf alle Objekte und die zugehörigen Einstellungen zugreifen, z. B. auf Felder, Layouts, Datensatztypen, Schaltflächen, Links usw.
Um auf den Objekt-Manager zuzugreifen, klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
Wählen Sie zum Anpassen eines Objekts den Objektnamen in der Liste und anschließend im linken Bereich eine spezifische Anpassung aus. Um beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld zum Objekt "Account" hinzuzufügen, wählen Sie Account, dann Felder & Beziehungen und anschließend Neu aus.
Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter Objekte im Objekt-Manager
Sie können auch ein benutzerdefiniertes Objekt im Objekt-Manager erstellen und dessen Pflichtfelder bearbeiten. Zum Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts klicken Sie auf Erstellen | Benutzerdefiniertes Objekt, um die Seite "Neues benutzerdefiniertes Objekt" zu öffnen.
Zum Bearbeiten der Pflichtfelder eines benutzerdefinierten Objekts wählen Sie im Inline-Menü eines benutzerdefinierten Objekts Bearbeiten aus, um die Seite "Benutzerdefiniertes Objekt bearbeiten" zu öffnen.
Sie beherrschen nun die Grundlagen des Setups und Objekt-Managers und sind bereit, zu den Setup-Seiten zu navigieren und mit den Objekteinstellungen in Ihrer Organisation zu arbeiten!