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Manage Financial Deals
学习路径

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

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+1,000 分
进阶级
管理员
~2 小时 35 分钟

您将获得的技能

完成学习路径以构建您的专业技能。 了解更多
  • 一般销售惯例
  • 生成式人工智能
  • 数据管理
  • 网络安全
  • 软件质量保证
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  • 一般销售惯例
  • 生成式人工智能
  • 数据管理
  • 网络安全
  • 软件质量保证
  • 整合管理
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产品

  • Financial Services Cloud

行业

  • 金融服务
+1,000 分
进阶级
管理员
~2 小时 35 分钟
+400 分
模块

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 小时 10 分钟
+300 分
模块

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 分钟
+300 分
模块

Financial Deal Management in Financial Services Cloud

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

~35 分钟
~2 小时 35 分钟

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