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创建报表和仪表板

备注

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用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

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辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本,请单击下方链接。

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知道与打造一个安全的空间站相比老板们更喜欢什么吗?报表和仪表板!现在您已经创建了 Space Station Construction(空间站建设)应用程序,让我们确保您的主管可以快速检查您的进度。 

创建报表

Salesforce 中的报表是符合所定义条件的记录列表。它在 Salesforce 中以行和列的形式显示,并且可以筛选、分组或在图形图表中显示。您将创建一份报表来监控正在建造的每个空间站的用品成本。

  1. 单击 App Launcher(应用程序启动器) App Launcher(应用程序启动器)图标 并选择 Space Station Construction(空间站建设)
  2. 单击 Reports(报表)选项卡然后单击 New Report(新建报表)
  3. 单击 Other Reports(其他报表)类别。
  4. 选择 Space Station with Supplies(有用品的空间站)并单击 Start Report(开始报表)。如果您没有看到 Space Station with Supplies(有用品的空间站)报表类型,请前往 Setup(设置)并单击 Object Manager(对象管理器)。单击 Supply(用品)旁的下拉菜单,然后单击 Edit(编辑)。在 Optional Features(可选功能)下勾选 Allow Reports(允许报表)。单击 Save(保存)。然后返回并创建报表。)
  5. 在“添加列”搜索中,搜索 Quantity(数量)Unit Cost(单位成本)Total Cost(总成本)字段,并将其添加为列。(您还可以将字段从 Fields(字段)窗格拖动到 Columns(列)部分。)
    在 Fields(字段)部分添加高亮显示列选项。
  6. 在 Add group(添加组)搜索框中,输入 Space Station Name(空间站名称)并选择 Space Station Name(空间站名称)。这会按各个 Space Station 记录分隔报表。
    在 Fields(字段)部分添加高亮显示组。
  7. 单击 Update Preview Automatically(自动更新预览)切换开关以查看列菜单。
  8. Quantity(数量)列上打开菜单,并选择Summarize(汇总),然后取消选择 Sum(总和)
    取消选择 Unit Cost(单位成本)下拉列表中的 Sum(总和)。
  9. Unit Cost(单位成本)列上打开菜单,并选择 Summarize(汇总),然后取消选择 Sum(总和)
  10. 单击 Save & Run(保存并运行),为报表名称输入 Supplies,然后单击 Save(保存)

现在,您应该会看到空间站的价格小计。当您建设了更多的空间站后,此报表功能使您能够通过一个报表来监控多个空间站。您的老板会非常满意,必然会让您休息一下,您就可以尽情地眺望星辰。

创建仪表板

您可以通过将各种报表添加到仪表板以方便快速轻松地查看,让老板更加赞赏。仪表板是关键指标和趋势的可视化显示。仪表板组件和报表是一对一的关系;每个仪表板组件都有一个基础报表。多个仪表板组件可以在单个仪表板页面布局上一起显示,从而创建强大的视觉显示,并提供一种途径来使用通常具有共同主题的多个报表,例如不安全的排气口数量、每个空间站的卫生纸使用量等。

  1. 单击 Dashboards(仪表板)选项卡。
  2. 单击 New Dashboard(新建仪表板)
  3. 将仪表板命名为 Construction 然后单击 Create(创建)
  4. 单击 +Widget(+小部件)
  5. 选择 Chart or Table(图表或表格)
  6. 搜索并选择 Supplies(用品)报表并单击 Select(选择)
  7. 选择 Vertical Bar Chart(垂直条形图)组件并单击 Add(添加)
    已完成的 Add Widget(添加小部件)屏幕。
  8. 单击 Save(保存),然后单击 Done(完成)

效率的提升和所有这些流程有助于将那些麻烦制造者挡在门外!您拥有了自动化设置、报表、验证规则、选项列表、自定义对象、仪表板等等。所有东西都让麻烦制造者不屑一顾。现在,没有任何东西会通过缝隙(或者说是排气口)漏出。启动倒计时:10, 9, 8, 7…

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