创建报表和仪表板
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知道与打造一个安全的空间站相比老板们更喜欢什么吗?报表和仪表板!现在您已经创建了 Space Station Construction(空间站建设)应用程序,让我们确保您的主管可以快速检查您的进度。
创建报表
Salesforce 中的报表是符合所定义条件的记录列表。它在 Salesforce 中以行和列的形式显示,并且可以筛选、分组或在图形图表中显示。您将创建一份报表来监控正在建造的每个空间站的用品成本。
- 单击 App Launcher(应用程序启动器) 并选择 Space Station Construction(空间站建设)。
- 单击 Reports(报表)选项卡然后单击 New Report(新建报表)。
- 单击 Other Reports(其他报表)类别。
- 选择 Space Station with Supplies(有用品的空间站)并单击 Start Report(开始报表)。如果您没有看到 Space Station with Supplies(有用品的空间站)报表类型,请前往 Setup(设置)并单击 Object Manager(对象管理器)。单击 Supply(用品)旁的下拉菜单,然后单击 Edit(编辑)。在 Optional Features(可选功能)下勾选 Allow Reports(允许报表)。单击 Save(保存)。然后返回并创建报表。)
- 在“添加列”搜索中,搜索 Quantity(数量)、Unit Cost(单位成本)和 Total Cost(总成本)字段,并将其添加为列。(您还可以将字段从 Fields(字段)窗格拖动到 Columns(列)部分。)
- 在 Add group(添加组)搜索框中,输入
Space Station Name
(空间站名称)并选择 Space Station Name(空间站名称)。这会按各个 Space Station 记录分隔报表。
- 单击 Update Preview Automatically(自动更新预览)切换开关以查看列菜单。
- 在 Quantity(数量)列上打开菜单,并选择Summarize(汇总),然后取消选择 Sum(总和)。
- 在 Unit Cost(单位成本)列上打开菜单,并选择 Summarize(汇总),然后取消选择 Sum(总和)。
- 单击 Save & Run(保存并运行),为报表名称输入
Supplies
,然后单击 Save(保存)。
现在,您应该会看到空间站的价格小计。当您建设了更多的空间站后,此报表功能使您能够通过一个报表来监控多个空间站。您的老板会非常满意,必然会让您休息一下,您就可以尽情地眺望星辰。
创建仪表板
您可以通过将各种报表添加到仪表板以方便快速轻松地查看,让老板更加赞赏。仪表板是关键指标和趋势的可视化显示。仪表板组件和报表是一对一的关系;每个仪表板组件都有一个基础报表。多个仪表板组件可以在单个仪表板页面布局上一起显示,从而创建强大的视觉显示,并提供一种途径来使用通常具有共同主题的多个报表,例如不安全的排气口数量、每个空间站的卫生纸使用量等。
- 单击 Dashboards(仪表板)选项卡。
- 单击 New Dashboard(新建仪表板)。
- 将仪表板命名为
Construction
然后单击 Create(创建)。
- 单击 +Widget(+小部件)。
- 选择 Chart or Table(图表或表格)。
- 搜索并选择 Supplies(用品)报表并单击 Select(选择)。
- 选择 Vertical Bar Chart(垂直条形图)组件并单击 Add(添加)。
- 单击 Save(保存),然后单击 Done(完成)。
效率的提升和所有这些流程有助于将那些麻烦制造者挡在门外!您拥有了自动化设置、报表、验证规则、选项列表、自定义对象、仪表板等等。所有东西都让麻烦制造者不屑一顾。现在,没有任何东西会通过缝隙(或者说是排气口)漏出。启动倒计时:10, 9, 8, 7…
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