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寻找潜在客户

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用中文(简体)学习?在此徽章中,Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文,用作参考。确保复制粘贴英文值,将 Trailhead Playground 切换为英语,将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

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在前一步中,您设定了十万美元的季度目标。现在假设您刚与一个新的潜在客户共进午餐,您确信他们符合条件,您能够迅速达成交易。那么,让我们将该潜在客户转化并推动销售进程!

  1. 单击 Leads(潜在客户)选项卡。
  2. 单击 New(新建)创建新的潜在客户。
  3. 输入以下详细信息:
    • 名字:Big
    • 姓氏:Spender
    • 公司:Company ABC
  4. 单击 Save(保存)创建新的潜在客户。
  5. 单击 Convert(转换)Convert Lead(转换潜在客户)对话框,突出显示 Opportunity Name(业务机会名)的值为 10,000 件
  6. 接受默认选择以添加新的客户和联系人。
  7. 单击 Opportunity(业务机会)以编辑新业务机会的名称。对于 Opportunity Name(业务机会名),将现有内容替换为:10,000 Units(10,000 件)。然后单击 Convert(转换)潜在客户页面的截图,突出显示 Convert(转换)按钮

您已将潜在客户转换为联系人、客户和业务机会。现在让我们来看看该业务机会:

8.单击业务机会 10,000 Units(10,000 件)以查看详细信息。

做的不错!对于这个业务机会,您现在已做好了充足准备。在下一个也是最后一个步骤中,您将处理这个业务机会并完成交易。坚持到底,销售鲨鱼!

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