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构建您的第一个 Agentforce 报价智能体

学习目标

在本项目中，您将：

  • 设置报价管理主题和报价 AI 功能。
  • 启用您的报价智能体。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

Note

全新智能体构建体验即将上线！

Agentforce 即将迎来更新！在 Dreamforce 2025 大会上，我们宣布了新的智能体构建体验，可能与您在本徽章中学到的流程和功能有所不同。预计新体验将在 Dreamforce 之后的几周内进入公开测试阶段。正式版将很快跟进发布。当前生成器体验仍可用于支持先前构建的智能体。敬请期待更多信息。

适用于销售的 Agentforce 可助您更快报价

基于 Salesforce 可信 AI 平台，适用于销售的 Agentforce 可助您快速生成包含准确产品和定价信息的报价。通过即时生成个性化客户报价，并利用统一的交易数据和 CRM，您能够更加快速地完结交易。Agentforce 能够创建、修改和总结报价，同时保持基于角色的访问权限，确保团队间协作顺畅且安全。它还会依照产品目录和履行规则对有效产品报价，同时在系统护栏范围内进行定价和提供折扣。这能为您节省时间，减少额外工作，让您专注于审核最终报价并发送给客户。

注册报价智能体的 Developer Edition 组织

要完成此项目，您需要一个已启用 Agentforce 的专用 Developer Edition 组织。立即获取免费的 Developer Edition 并将其连接到 Trailhead，以便完成此徽章中的挑战。请注意，此 Developer Edition 是为配合此徽章中的挑战而设计的，因此可能不适用于其他徽章。请务必检查确认您使用的是我们推荐的 Trailhead Playground 或专用 Developer Edition 组织。

  • 免费注册报价智能体的 Developer Edition 组织。
  • 填写表格。
    • 在 Email（电子邮件）处输入有效的电子邮件地址。
    • 在 Username（用户名）处输入一个看起来像电子邮件地址且唯一的用户名，但不必是一个有效的电子邮件帐户（例如，yourname@agentquoting.com）。
  • 表格填好以后，单击 Sign me up（我要注册）。出现一条确认消息。
  • 收到激活电子邮件后（这可能需要几分钟），打开它并点击 Verify Account（验证帐户）。
  • 完成验证并设置密码和安全问题，完成注册。
  • 您已登录 Developer Edition。

现在将新的 Developer Edition 组织连接到 Trailhead。

  • 确保您已登录 Trailhead 帐户。
  • 在页面底部的 Verify Step（验证步骤）部分，单击 Playground 名称，然后单击 Connect Org（连接组织）。
  • 在登录屏幕上，输入刚刚设置的 Developer Edition 的用户名（用户名在您刚刚收到的电子邮件中列出）和密码。
  • 在 Allow Access?（是否允许访问？）屏幕上，单击 Allow（允许）。
  • 在 Want to connect this org for hands-on challenges?（想要连接此组织进行实践挑战？）屏幕上，单击 Yes!（是！） Save it（保存）。您将被重定向到挑战页面，并准备使用新的 Developer Edition 来获得此徽章。

启用报价智能体支持功能

在能够生成报价之前，我们需要设置报价智能体。首先，您需要同步 Salesforce Revenue Cloud 中的定价数据，以确保所有决策表和所有用户都能获取最新的定价信息。

  1. 在主页中，单击 设置 并单击 Setup（设置）。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中搜索并选择 Salesforce Pricing Setup（Salesforce 定价设置）。
  3. 在 Sync Pricing Data（同步定价数据）部分，单击 Sync（同步）。

Salesforce 定价设置页面，其中突出显示了“同步定价数据”旁边的“同步”按钮。

  1. 单击 Confirm（确认）。

接下来，在 Setup（设置）中打开 Einstein。

  1. 在 Quick Find（快速查找）框中搜索并选择 Einstein Setup（Einstein 设置）。
  2. 确保 Turn on Einstein（打开 Einstein）切换开关为 On（打开）。

Einstein 设置菜单，其中“打开 Einstein”切换开关为“开”。

  1. 刷新浏览器窗口。

启用销售电子邮件

  1. 在 Quick Find（快速查找）框内搜索并选择 Einstein for Sales（适用于销售的 Einstein）。
  2. 单击 Turn on Sales Emails（打开销售电子邮件）切换到 Enabled（启用）位置。在等待数据加载的时候，您可以继续进行下一步。

“设置销售电子邮件”菜单，其中突出显示了“打开销售电子邮件”切换开关。

  1. 刷新浏览器窗口。

启用 Agentforce

  1. 在 Quick Find（快速查找）框中，搜索并选择 Agentforce Agents（Agentforce 智能体）。
  2. 单击 Agentforce Agents（Agentforce 智能体）切换到 On（打开）位置。

Agentforce 智能体设置屏幕，其中 Agentforce 切换开关突出显示且已设置为打开。

  1. 刷新浏览器窗口。

创建报价智能体

  1. 从 Agentforce Agents（Agentforce 智能体）屏幕中，单击 +New Agent（+ 新建智能体）。

Agentforce Studio，其中“+ 新建智能体”按钮突出显示。

  1. 类型选择 Agentforce Employee Agent（Agentforce 员工智能体）。

选择 Agentforce 生成器中的一个智能体屏幕。Agentforce 员工智能体突出显示。

  1. 单击 Next（下一步）。
  2. 在 Select your agent’s topics（选择智能体的主题）步骤中，取消选中 General FAQ（常见问题解答）按钮，将其从智能体中移除。
  3. 单击 Next（下一步）。
  4. 在 Customize your agent（自定义您的智能体）屏幕，输入这些详细信息：
    • Name（名称）：Quoting Agent（报价智能体）
    • API Name（API 名称）：Quoting_Agent。在 API Name（API 名称）字段自动填充之前，您需要移除此字段的预填充值。
    • Description（描述）：保持不变。
    • Role（角色）：保持不变。
    • Company（公司）：Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure.（Quantum Bit 提供用于连接应用程序、数据和设备的集成软件。他们生产专门的硬件和直接面向消费者的服务，但主要与中型和大型企业合作来实现其集成基础设施的现代化。）
    • 勾选 Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior（使用增强事件日志记录对话，以审查智能体行为）旁边的框。

使用匹配的数据填写来自定义您的智能体菜单。

  1. 单击 Next（下一步）。
  2. 保持 Select data sources（选择数据源）选项不变。
  3. 单击 Create（创建）。

添加报价管理主题

接下来，您需要将 Agentforce 报价管理主题添加到智能体中。Agentforce 报价使用报价管理主题中的指令和基于 Salesforce 流的操作来生成和管理报价。

  1. 单击 New（新建）向新建智能体添加主题。请注意，如果您的智能体已激活，此按钮将不可用——您必须先取消激活才能进行任何更改。
  2. 选择 Add from Asset Library（从资产库添加）。

报价智能体主题菜单，其中突出显示了“新建”按钮。

  1. 从 Topic Label（主题标签）列表中选择 Quote Management（报价管理）。
  2. 单击 Finish（完成）。
  3. 单击右上角的 Activate（激活）以激活您的智能体。请注意，如果您收到弹出消息，请单击 Ignore & Activate（忽略并激活）。对于此特定活动，无需使用 Data 360，而且由于我们是从系统管理员简档进行测试，所以没有分配的用户。

您的智能体现在处于活动状态。在下一步开始使用智能体之前，让我们先测试一下。

测试代理

  1. 在 Conversation Preview（对话预览）窗口中输入以下文本：Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity.（在 EdgeMX 账户的办公升级机会中创建两个 Laptop Basic Bundle 的报价。） 如果出现提示，请选择 Laptop Basic Bundle Product2，然后单击 Submit（提交）。 您应该会看到创建了一个新的报价，其中包含“Laptop Basic Bundle”产品作为报价行项目。注意：如果您没有看到报价，请尝试：Please show me the quote.（请给我看看报价。）
  2. 将此提示复制并粘贴到对话窗口中：Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too?（太好了，您能否也在这份变更报价中添加 5 个耳机？） 您现在应该会看到一份调整后的报价，其中包含了您所要求的 5 个耳机。
  3. 继续进行任何调整，完成后单击返回箭头退出 Agentforce 生成器。

做的不错！您的智能体已准备就绪。最后一步是授予您的销售代表访问该智能体的权限。

为销售代表提供访问智能体的权限

您的智能体已准备就绪，现在是时候确保您的销售代表拥有访问它的权限。您可以在已分配给这些用户的现有自定义权限集中更新权限。但在此练习中，您将创建一个新的自定义权限集并分配给自己。

  1. 如果您仍在 Agentforce 生成器屏幕中，请单击返回箭头返回主页。
  2. 在主页中，单击 “Setup（设置）” 并单击 Setup（设置）。
  3. 在 Quick Find（快速查找）框内搜索并选择 Permission Sets（权限集）。
  4. 单击 New（新建）。

权限集设置页面，其中突出显示了“新建”按钮。

  1. 输入 Agentforce User（Agentforce 用户）作为 Label（标签）。API 应自动填充为 Agentforce_User。
  2. 将描述留空。
  3. 将 License（许可证）留为 None（无）。

创建一个新权限集页面，标签为 Agentforce 用户，许可证为 Salesforce Platform。

  1. 单击 Save（保存）。
  2. 要将其分配给您的用户，请滚动到页面底部并单击 Agent Access（智能体访问权限）。

权限集设置屏幕，其中突出显示了“智能体访问权限”。

  1. 单击 Edit（编辑）。

Agentforce 用户权限集，其中“智能体访问权限”旁边的“编辑”突出显示。

  1. 选择 Quoting Agent（报价智能体），然后单击 Add（添加）。

在“Agentforce 用户权限集”设置中将“报价智能体”添加到已启用智能体中。

  1. 单击 Save（保存）。
  2. 单击 Manage Assignments（管理分配），然后单击 Add Assignment（添加分配）。
  3. 选择您登录时所使用的系统管理员身份，然后单击 Next（下一步）。
  4. 单击 Assign（分配）。
  5. 单击 Done（完成）。
  6. 继续关闭此选项卡。

做得好！您已设置并启用您的报价智能体。

生成报价

Agentforce 报价会根据用户的回答为新业务和资产修改生成报价。它还可以使用报价管理主题中的操作来更新报价。现在可以使用智能体了。

在此活动中，您将使用 Agentforce 报价为单个产品创建两个含有不同折扣金额的报价版本。

  1. 单击 App Launcher（应用程序启动器）图标。从菜单中查找并选择 Revenue Cloud。
  2. 在 Revenue Cloud 主页上，单击 Accounts（客户）选项卡。将视图更改为 All Accounts（所有客户）。
  3. 从客户列表中选择 EdgeMX。
  4. 单击屏幕右上角的 Agentforce 图标 Agentforce 图标。Agentforce 对话面板将打开。
  5. 将下面的文本复制并粘贴到对话面板中：
    • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount.（您好！能否请您为该客户创建一份包含 15 个耳机产品的报价，并给予 15% 的折扣？）
    • 如果系统提示，请选择 Office Upgrade（办公升级）作为智能体的机会。
    • 输入 Please show me the quote（请给我看看报价）。如果您想查看报价，请单击 Quote Name（报价名称）。
  6. 将下面的文本复制并粘贴到对话面板中以更新折扣：
    • Please change the discount to 10% for the first product.（请将第一款产品的折扣改为 10%。）
  7. 在 Agentforce 对话面板中单击 Opportunity（机会）。如果由于某种原因未显示，请单击 Opportunity（机会）选项卡并找到办公升级机会。然后，继续执行以下步骤。
  8. 单击 Related（相关）选项卡以查看报价。
  1. 向下滚动，从列表中选择您的新建报价

办公升级机会记录，其中突出显示了报价列表。

  1. 单击右上角的菜单下拉箭头，然后单击 Email Quote（电子邮件报价）。如果您的对话框仍处于打开状态，您可能需要将其关闭才能看到下拉列表选项。

“办公升级报价”记录页面，其中突出显示了菜单箭头。

  1. 出现提示时，选择 No,（否，）Send through Salesforce（通过 Salesforce 发送）。

将您的报价发送给客户

  1. 输入以下电子邮件信息：
    • To（致）：Rose Gonzalez
    • Subject（主题）：New quote for your office upgrade（办公升级的新建报价）
  2. 单击 Draft with Einstein（使用 Einstein 草拟）。如果您没有自动看到此内容，请选择 Use pre-made instructions（使用预先编写的说明）。
  3. 从电子邮件模板的下拉列表中选择 Create Quote Email（创建报价电子邮件）。选择最新的办公升级报价作为您的报价。
  4. 单击 Continue（继续），使用生成式 AI 起草电子邮件。如果电子邮件正文中没有内容，这可能只是意味着加载需要时间。继续下一步发送。这不会妨碍您通过挑战。
  5. 查看内容并单击 Done（完成）以确认。
  6. 单击 Send（发送）。

做得好！借助 Agentforce，您创建了自己的第一个报价智能体，并用它生成了两个新的报价，直接通过电子邮件发送给了客户。现在您已准备好通过快速便捷的报价来简化您的销售流程！

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