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构建您的第一个 Agentforce 报价智能体

学习目标

在本徽章中，您将：

  • 设置报价管理子智能体和报价 AI 功能。
  • 启用您的报价智能体。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

适用于销售的 Agentforce 可助您更快报价

基于 Salesforce 可信 AI 平台，Agentforce Sales 可助您快速生成包含准确产品和定价信息的报价。通过即时生成个性化客户报价，并利用统一的交易数据和 CRM，您能够更加快速地完结交易。Agentforce 能够创建、修改和总结报价，同时保持基于角色的访问权限，确保团队间协作顺畅且安全。它还会依照产品目录和履行规则对有效产品报价，同时在系统护栏范围内进行定价和提供折扣。这能为您节省时间，减少额外工作，让您专注于审核最终报价并发送给客户。

注册已启用报价智能体的 Developer Edition 组织

要完成这个徽章，您需要一个包含报价智能体功能和我们的示例数据的自定义 Playground。

  1. 单击 Create Playground（创建 Playground），然后单击 Yes, Create Playground（是的，创建 Playground）。
  2. 您的新组织会自动关联到您的 Trailhead 账户。
  3. 记住组织的到期日期，并在此日期之前完成这个徽章。
  4. 单击 Launch（启动），以打开 Playground。

启用报价智能体支持功能

在能够生成报价之前，您需要设置报价智能体。首先，您需要同步 Agentforce Revenue 中的定价数据，以确保所有决策表和所有用户都能获取最新的定价信息。

  1. 在主页中，单击 设置 并单击 Setup（设置）。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中搜索并选择 Salesforce Pricing Setup（Salesforce 定价设置）。
  3. 在 Sync Pricing Data（同步定价数据）部分，单击 Sync（同步）。

Salesforce 定价设置页面，其中突出显示了“同步定价数据”旁边的“同步”按钮。

  1. 单击 Confirm（确认）。

接下来，Salesforce Go 中的 Agentforce Studio。

  1. 在 Setup（设置）的 Quick Find（快速查找）中，输入并搜索 Salesforce Go。
  2. 在 Search features...（搜索功能...）文本框中，输入并选择 Agentforce Studio。

Agentforce 切换开关设置为 On（开启）。

  1. 单击 Get Started（开始）。
  2. 单击 Turn On（打开）。
  3. 单击 Confirm（确认）。
  4. 刷新浏览器窗口。

启用销售电子邮件

  1. 在 Quick Find（快速查找）框内搜索并选择 Einstein for Sales（适用于销售的 Einstein）。
  2. 单击 Turn on Sales Emails（打开销售电子邮件）切换到 Enabled（启用）位置。在等待数据加载的时候，您可以继续进行下一步。

“设置销售电子邮件”菜单，其中突出显示了“打开销售电子邮件”切换开关。

  1. 刷新浏览器窗口。

创建报价智能体

  1. 单击应用程序启动器图标打开 App Launcher（应用程序启动器），然后搜索并选择 Agentforce Studio。
  2. 单击 New Agent（新建智能体）。Agentforce 生成器在新选项卡中打开。
  3. 在 Agentforce 员工智能体磁贴中，单击 Select（选择）。

选择 Agentforce 生成器中的一个智能体屏幕。Agentforce 员工智能体突出显示。

  1. 在 Name your agent（为智能体命名）屏幕中，输入这些详细信息：
    • Name（名称）：Quoting Agent（报价智能体）
    • API Name（API 名称）：Quoting_Agent
  2. 单击 Let’s Go（让我们开始吧）。

调整子智能体

接下来，您需要向您的智能体添加报价管理子智能体，并移除一般常见问题子智能体。Agentforce 报价使用报价管理子智能体中的指令和基于 Salesforce 流的操作来生成和管理报价。

  1. 在 Explorer 面板中，单击子智能体旁边的加号图标。

Explorer 面板，显示子智能体旁边的加号图标。

  1. 选择 Add from Asset Library（从资产库添加）。
  2. 在 Search subagents…（搜索子智能体…）输入框中输入 quote（报价）。
  3. 在 Quote Management（报价管理）下方单击 Select（选择）。
  4. 单击 Add to Agent（添加到智能体）。

不需要一般常见问题子智能体，因此下一步是将其从该智能体中移除。

  1. 单击一般常见问题子智能体旁边的三个点。

突出显示一般常见问题子智能体旁边的三个点。

  1. 选择 Delete（删除）。
  2. 单击 Yes, Delete（是，删除）。
  3. 单击 Save（保存）（屏幕右上角）。
  4. 单击 Commit Version（提交版本），然后再次单击 Commit Version（提交版本）以确认。注意：如果报错，请尝试刷新页面后重试。

突出显示 Commit Version（提交版本）按钮。

  1. 单击 Activate（激活），然后再次单击 Activate（激活）以确认。

您的智能体现在处于活动状态。做的不错！您的智能体已准备就绪。最后一步是授予您的销售代表对该智能体的访问权限，并查看正在运行的报价智能体。

为销售代表提供访问智能体的权限

您的智能体已准备就绪，现在是时候确保您的销售代表拥有访问它的权限。您可以在已分配给这些用户的现有自定义权限集中更新权限。但在此练习中，您将创建一个新的自定义权限集并分配给自己。

  1. 如果您仍在 Agentforce 生成器屏幕中，请单击返回箭头返回主页。
  2. 在主页中，单击 设置 并单击 Setup（设置）。
  3. 在 Quick Find（快速查找）框内，搜索并选择 Permission Sets（权限集）。
  4. 单击 New（新建）。

权限集设置页面，其中突出显示了“新建”按钮。

  1. 输入 Agentforce User（Agentforce 用户）作为 Label（标签）。API 应自动填充为 Agentforce_User。
  2. 将描述留空。
  3. 将 License（许可证）留为 None（无）。

创建一个新权限集页面，标签为 Agentforce 用户，许可证为 Salesforce Platform。

  1. 单击 Save（保存）。
  2. 要将其分配给您的用户，请滚动到页面底部并单击 Agent Access（智能体访问权限）。

权限集设置屏幕，其中突出显示了“智能体访问权限”。

  1. 单击 Edit（编辑）。

Agentforce 用户权限集，其中“智能体访问权限”旁边的“编辑”突出显示。

  1. 选择 Quoting Agent（报价智能体），然后单击 Add（添加）。

在“Agentforce 用户权限集”设置中将“报价智能体”添加到已启用智能体中。

  1. 单击 Save（保存）。
  2. 单击 Manage Assignments（管理分配），然后单击 Add Assignment（添加分配）。
  3. 选择 OrgFarm EPIC 用户，然后单击 Next（下一步）。
  4. 单击 Assign（分配）。
  5. 单击 Done（完成）。

做得好！您已设置并启用您的报价智能体。

生成报价

Agentforce 报价会根据用户的回答为新业务和资产修改生成报价。它还可以使用报价管理子智能体中的操作来更新报价。现在可以使用智能体了。

在此活动中，您将使用 Agentforce 报价为单个产品创建两个含有不同折扣金额的报价版本。

  1. 单击 应用程序启动器图标 打开应用程序启动器。搜索并选择 Revenue Cloud。
  2. 在 Revenue Cloud 主页上，单击 Accounts（客户）选项卡。将视图更改为 All Accounts（所有客户）。
  3. 从客户列表中选择 EdgeMX。
  4. 单击屏幕右上角的 Agentforce 图标 Agentforce 图标。Agentforce 对话面板将打开。
  5. 将下面的文本复制并粘贴到对话面板中：
    • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount.（您好！能否请您为该客户创建一份包含 15 个耳机产品的报价，并给予 15% 的折扣？）
    • 如果系统提示，请选择或输入 Office Upgrade（办公升级）作为智能体的业务机会，并按提示回答以继续。
    • 输入 Please show me the quote（请给我看看报价）。如果您想查看报价，请单击 Quote Name（报价名称）。如果智能体未能显示报价，请再次请求显示报价。
  6. 将下面的文本复制并粘贴到对话面板中以更新折扣：Please change the discount to 10% for the first product.（将第一款产品的折扣改为 10%。）
  7. 如有必要，与智能体确认并再次询问 Please show me the quote（请给我看看报价）。注意：请注意，折扣已调整为 10%。
  8. 关闭 Agentforce 对话面板。
  9. 在组织搜索栏中输入 Office Upgrade（办公升级），以搜索 Office Upgrade Opportunity（办公升级业务机会）。

突出显示 Office Upgrade Opportunity（办公升级业务机会）。

  1. 单击 Related（相关）选项卡以查看报价。
  2. 向下滚动至 Quotes（报价）部分，然后选择列出的报价。
  3. 单击右上角的向下箭头，然后选择 Email Quote（通过电子邮件发送报价）。

“办公升级报价”记录页面，其中突出显示了菜单箭头。

  1. 出现提示时，单击 No, Send through Salesforce（否，通过 Salesforce 发送）。

将您的报价发送给客户

  1. 输入以下电子邮件信息：
    • 在 To（收件人）输入框中搜索并选择 Rose Gonzalez。
    • Subject（主题）：New quote for your office upgrade（办公升级的新建报价）
  2. 单击 Draft with AI（使用 AI 草拟）。
  3. 在 Use pre-made instructions…（使用预先编写的说明…）搜索框中，从电子邮件模板的下拉列表中选择 Create Quote Email（创建报价电子邮件）。
  4. 选择办公升级报价作为您的报价。
  5. 单击 Continue（继续），使用生成式 AI 起草电子邮件。如果电子邮件正文中没有内容，这可能只是意味着加载需要时间。继续下一步发送。这不会妨碍您通过挑战。
  6. 单击 Done（完成）以确认。
  7. 查看内容。注意：由于这是培训环境，无需实际发送此电子邮件。

搞定了！借助 Agentforce，您创建了自己的第一个报价智能体，并用它生成了一个新的报价，可直接通过电子邮件发送给了客户。现在您已准备好通过快速便捷的报价来简化您的销售流程！

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