设置组织范围的默认值并创建角色层次结构
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟随专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（此视频片段从 42:25 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
简介
您现在已经为用户分配了正确的角色。会议进行到数据访问审查，你们讨论到对于用户在简档中有权访问的每个对象，他们应该可以查看和编辑哪些个别记录。你们确立了基础访问级别，以便用户对他们需要的记录拥有正确的访问权限。然而，现在的讨论重点是这将如何影响各位董事和副总裁，他们将不再拥有他们需要的所有访问权限。
创建自定义对象并设置组织范围的默认值
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）。
- 选择 Create（创建）并选择 Custom Object（自定义对象）。
- 使用这些详细资料填写申请人的自定义对象信息。
Field（字段）
Value（值）
Label（标签）
Applicant（申请人）Plural Label（复数标签）
Applicants（申请人）Starts with vowel sound（元音开头）
选择复选框
Object Name（对象名）
Applicant（申请人）Record Name（记录名）
Applicant Name（申请人姓名）Data Type（数据类型）
Text（文本）
Allow Reports（允许报表）
选择复选框
Allow Search（允许搜索）
选择复选框
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 使用这些详细资料填写面试官的自定义对象信息。
Field（字段）
Value（值）
Label（标签）
Interviewer（面试官）Plural Label（复数标签）
Interviewers（面试官）Starts with vowel sound（元音开头）
选择复选框
Object Name（对象名）
Interviewer（面试官）Record Name（记录名）
Interviewer Name（面试官姓名）Data Type（数据类型）
Text（文本）
Allow Reports（允许报表）
选择复选框
Allow Search（允许搜索）
选择复选框
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 使用这些详细资料填写职位的自定义对象信息。
Field（字段）
Value（值）
Label（标签）
Position（职位）Plural Label（复数标签）
Positions（职位）Object Name（对象名）
Position（职位）Record Name（记录名）
Position Name（职位名）Data Type（数据类型）
Text（文本）
Allow Reports（允许报表）
选择复选框
Allow Search（允许搜索）
选择复选框
- 单击 Save（保存）。
在 Position（职位）自定义对象上创建一个状态字段。
- 从您刚刚创建的 Position（职位）自定义对象中，单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
- 单击 New（新建）并选择 Picklist（选项列表）作为数据类型。
- 单击 Next（下一步）。
- 在 Field Label（字段标签）处输入
Status（状态）。
- 对于值，选择 Enter values, with each value separated by a new line（输入值，每个值单独占一行）。
- 在方框中输入以下值，每个值单独占一行。
New（新建）Open（空缺）Closed（已完成）
- 选择 Restrict picklist to the values defined in the value set（限制在值集中定义的值选项列表）。
- 依次单击 Next（下一步）、Next（下一步）和 Save（保存）。
- 从 Setup（设置）中单击 Home（主页）选项卡并在 Quick Find（快速查找）框中输入
Sharing Settings（共享设置），然后选择 Sharing Settings（共享设置）。
- 单击 Edit（编辑）并编辑访问设置。
- 将申请人、面试官和职位的默认内部访问权限设置为私密。
- 单击 Save（保存）。
备注：您将收到正在处理您的更改的通知："One or more sharing operations has been initiated.See below for additional details.Certain operations may not be available."（“已启动一项或多项共享操作。有关其他详细信息，请参见下文。部分操作可能不可用。”）
创建角色层次结构
构建角色层次结构。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入
Roles（角色），然后选择 Roles（角色）。
- 选择 Set Up Roles（设置角色）并单击 Expand All（展开所有）。
- 在 CEO 下，单击 Add Role（添加角色），然后填写新的角色详细信息。
- Label（标签）：
VP of Services（服务副总裁） - Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：
VP of Services（服务副总裁）
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 填写下一个新角色信息。
- Label（标签）：
Accounts Receivable（应收账款） - This role reports to（此角色的直属上司）：VP of Services（服务副总裁）
- Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：
Accounts Receivable（应收账款）
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 填写下一个新角色信息。
- Label（标签）
Customer Support Director（客户支持总监） - This role reports to（此角色的直属上司）：VP of Services（服务副总裁）
- Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：
Customer Support Director（客户支持总监）
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 填写下一个新角色信息。
- Label（标签）：
Customer Support Rep（客户支持代表） - This role reports to（此角色的直属上司）：Customer Support Director（客户支持总监）
- Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：
Customer Support Rep（客户支持代表）
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 填写下一个新角色信息。
- Label（标签）：
Sales Engineer（销售工程师） - This role reports to（此角色的直属上司）：Director, Direct Sales（直销总监）
- Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：
Sales Engineer（销售工程师）
- 单击 Save & New（保存并新建）。
- 填写下一个新角色信息。
- Label（标签）：
Recruiter（招聘员） - This role reports to（此角色的直属上司）：SVP, Human Resources（人力资源高级副总裁）
- Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：
Recruiter（招聘员）
- 单击 Save（保存）。
将用户分配至他们的角色
现在您已经设置了一些新角色，请将它们分配给用户。
- 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入
Roles（角色），然后选择 Roles（角色）。
- 选择 Set Up Roles（设置角色）并单击 Expand All（展开所有）。
- 单击 VP of Services（服务副总裁）旁的 Assign（分配）。
- 从 Available Users（可用用户）选项列表中，选择 All Users（所有用户），然后选择 Noah Larkin。
- 单击添加箭头
并单击 Save（保存）。
- 单击 Accounts Receivable（应收账款）旁的 Assign（分配）。
- 从 Available Users（可用用户）选项列表中，选择 All Users（所有用户），然后选择 Maya Lorrette。
- 单击添加箭头
并单击 Save（保存）。
- 单击 Sales Engineer（销售工程师）旁的 Assign（分配）。
- 从 Available Users（可用用户）列表中，选择 Amy Daniels。
- 单击添加箭头
并单击 Save（保存）。
- 重复相同的步骤，将 Ted Kim 添加到 Recruiter（招聘员）角色，并将您的名称添加到 Customer Support Rep（客户支持代表）角色。
做得好！您刚刚为申请人、面试官和职位创建了自定义对象。现在，这些记录已准备就绪，可以共享。在下一步中，您将设置业务机会共享规则，以允许招聘团队的成员共享有关申请人的信息。