设置组织范围的默认值并创建角色层次结构

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟随专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 42:25 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

简介

您现在已经为用户分配了正确的角色。会议进行到数据访问审查，你们讨论到对于用户在简档中有权访问的每个对象，他们应该可以查看和编辑哪些个别记录。你们确立了基础访问级别，以便用户对他们需要的记录拥有正确的访问权限。然而，现在的讨论重点是这将如何影响各位董事和副总裁，他们将不再拥有他们需要的所有访问权限。

创建自定义对象并设置组织范围的默认值

1. 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）。
   
2. 选择 Create（创建）并选择 Custom Object（自定义对象）。
   
3. 使用这些详细资料填写申请人的自定义对象信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Label（标签）	Applicant（申请人）
   Plural Label（复数标签）	Applicants（申请人）
   Starts with vowel sound（元音开头）	选择复选框
   Object Name（对象名）	Applicant（申请人）
   Record Name（记录名）	Applicant Name（申请人姓名）
   Data Type（数据类型）	Text（文本）
   Allow Reports（允许报表）	选择复选框
   Allow Search（允许搜索）	选择复选框

4. 单击 Save & New（保存并新建）。
   
5. 使用这些详细资料填写面试官的自定义对象信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Label（标签）	Interviewer（面试官）
   Plural Label（复数标签）	Interviewers（面试官）
   Starts with vowel sound（元音开头）	选择复选框
   Object Name（对象名）	Interviewer（面试官）
   Record Name（记录名）	Interviewer Name（面试官姓名）
   Data Type（数据类型）	Text（文本）
   Allow Reports（允许报表）	选择复选框
   Allow Search（允许搜索）	选择复选框

6. 单击 Save & New（保存并新建）。
   
7. 使用这些详细资料填写职位的自定义对象信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Label（标签）	Position（职位）
   Plural Label（复数标签）	Positions（职位）
   Object Name（对象名）	Position（职位）
   Record Name（记录名）	Position Name（职位名）
   Data Type（数据类型）	Text（文本）
   Allow Reports（允许报表）	选择复选框
   Allow Search（允许搜索）	选择复选框

8. 单击 Save（保存）。
   

在 Position（职位）自定义对象上创建一个状态字段。

1. 从您刚刚创建的 Position（职位）自定义对象中，单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
   
2. 单击 New（新建）并选择 Picklist（选项列表）作为数据类型。
   
3. 单击 Next（下一步）。
   
4. 在 Field Label（字段标签）处输入 Status（状态）。
   
5. 对于值，选择 Enter values, with each value separated by a new line（输入值，每个值单独占一行）。
   
6. 在方框中输入以下值，每个值单独占一行。
   

• New（新建）
• Open（空缺）
• Closed（已完成）

7. 选择 Restrict picklist to the values defined in the value set（限制在值集中定义的值选项列表）。
   
8. 依次单击 Next（下一步）、Next（下一步）和 Save（保存）。
   
9. 从 Setup（设置）中单击 Home（主页）选项卡并在 Quick Find（快速查找）框中输入 Sharing Settings（共享设置），然后选择 Sharing Settings（共享设置）。
   
10. 单击 Edit（编辑）并编辑访问设置。
    
11. 将申请人、面试官和职位的默认内部访问权限设置为私密。
    
12. 单击 Save（保存）。
    备注：您将收到正在处理您的更改的通知："One or more sharing operations has been initiated.See below for additional details.Certain operations may not be available."（“已启动一项或多项共享操作。有关其他详细信息，请参见下文。部分操作可能不可用。”）
    

创建角色层次结构

构建角色层次结构。 

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Roles（角色），然后选择 Roles（角色）。
   
2. 选择 Set Up Roles（设置角色）并单击 Expand All（展开所有）。
   
3. 在 CEO 下，单击 Add Role（添加角色），然后填写新的角色详细信息。
   

• Label（标签）：VP of Services（服务副总裁）
• Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：VP of Services（服务副总裁）

4. 单击 Save & New（保存并新建）。
   
5. 填写下一个新角色信息。
   

• Label（标签）：Accounts Receivable（应收账款）
• This role reports to（此角色的直属上司）：VP of Services（服务副总裁）
  
• Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：Accounts Receivable（应收账款）

6. 单击 Save & New（保存并新建）。
   
7. 填写下一个新角色信息。
   

• Label（标签）Customer Support Director（客户支持总监）
• This role reports to（此角色的直属上司）：VP of Services（服务副总裁）
  
• Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：Customer Support Director（客户支持总监）

8. 单击 Save & New（保存并新建）。
   
9. 填写下一个新角色信息。
   

• Label（标签）：Customer Support Rep（客户支持代表）
• This role reports to（此角色的直属上司）：Customer Support Director（客户支持总监）
  
• Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：Customer Support Rep（客户支持代表）

10. 单击 Save & New（保存并新建）。
    
11. 填写下一个新角色信息。
    

• Label（标签）：Sales Engineer（销售工程师）
• This role reports to（此角色的直属上司）：Director, Direct Sales（直销总监）
  
• Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：Sales Engineer（销售工程师）

12. 单击 Save & New（保存并新建）。
    
13. 填写下一个新角色信息。
    

• Label（标签）：Recruiter（招聘员）
• This role reports to（此角色的直属上司）：SVP, Human Resources（人力资源高级副总裁） 
  
• Role Name as displayed on reports（角色在报表中的显示名）：Recruiter（招聘员）

14. 单击 Save（保存）。
    

将用户分配至他们的角色

现在您已经设置了一些新角色，请将它们分配给用户。

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Roles（角色），然后选择 Roles（角色）。
   
2. 选择 Set Up Roles（设置角色）并单击 Expand All（展开所有）。
   
3. 单击 VP of Services（服务副总裁）旁的 Assign（分配）。
   
4. 从 Available Users（可用用户）选项列表中，选择 All Users（所有用户），然后选择 Noah Larkin。
   
5. 单击添加箭头 并单击 Save（保存）。
   

6. 单击 Accounts Receivable（应收账款）旁的 Assign（分配）。
   
7. 从 Available Users（可用用户）选项列表中，选择 All Users（所有用户），然后选择 Maya Lorrette。
   
8. 单击添加箭头 并单击 Save（保存）。
   
9. 单击 Sales Engineer（销售工程师）旁的 Assign（分配）。
   
10. 从 Available Users（可用用户）列表中，选择 Amy Daniels。
    
11. 单击添加箭头 并单击 Save（保存）。
    
12. 重复相同的步骤，将 Ted Kim 添加到 Recruiter（招聘员）角色，并将您的名称添加到 Customer Support Rep（客户支持代表）角色。
    

做得好！您刚刚为申请人、面试官和职位创建了自定义对象。现在，这些记录已准备就绪，可以共享。在下一步中，您将设置业务机会共享规则，以允许招聘团队的成员共享有关申请人的信息。