创建共享规则

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 55:30 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

创建共享规则

目前，信息仅对其所有人和角色层次结构中高于他们的用户可见。为同样需要访问的其他用户创建共享规则。

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Sharing Settings（共享设置），然后选择 Sharing Settings（共享设置）。
2. 在 Manage sharing settings for:（管理下者的共享设置：）选项列表中，选择 Opportunities（业务机会）。
3. 在 Opportunity Sharing Rules（业务机会共享规则）下，单击 New（新建）并填写详细信息。
   

   Field（字段）	Label（标签）
   Label（标签）	Share Won Opportunities with Account Receivable（与应收账款角色共享赢得的业务机会）
   Rule Type（规则类型）	Select（选择）：Based on criteria（基于条件）
   Criteria（条件）	Field（字段）：Won（赢得）、Operator（运算符）：Equals（等于）、Value（值）：True
   Share with（与之共享）	Roles（角色）：Accounts Receivable（应收账款）
   Access Level（访问权限级别）	Read/Write（读/写）

4. 单击 Save（保存），然后在确认消息上单击 OK。

为招聘读取用户创建共享规则

出于保密原因，Applicant（申请人）、Interviewer（面试官）和 Position（职位）记录已设为私密。但是招聘团队的成员需要在彼此的记录上进行协作，而且 VP 需要对所有空缺职位具有读取权限。

创建共享规则，授予招聘用户对彼此的 Applicant（申请人）记录的读取权限。

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Sharing Settings（共享设置），然后选择 Sharing Settings（共享设置）。
2. 在 Manage sharing settings for:（管理下者的共享设置：）选项列表中，选择 Applicant（申请人）。
3. 在 Applicant Sharing Rules（申请人共享规则）下，单击 New（新建）并填写详细信息。
   

   Field（字段）	Label（标签）
   Label（标签）	Share Applicants Between Recruiters（在招聘员之间共享申请人）
   Rule Type（规则类型）	Select（选择）：Based on record owner（基于记录所有人）
   Applicant（申请人）：owned by members of（由下列成员拥有）	Roles（角色）：Recruiter（招聘员）
   Share with（与之共享）	Roles（角色）：Recruiter（招聘员）
   Access Level（访问权限级别）	Read Only（只读）

4. 单击 Save（保存），然后在确认消息上单击 OK。

创建共享规则，授予招聘用户对彼此的 Interviewer（面试官）记录的读取权限。

1. 从 Manage sharing settings for（管理下者的共享设置）下拉菜单中选择 Interviewer（面试官）。
2. 在 Interviewer Sharing Rules（面试官共享规则）下，单击 New（新建），然后填写规则详细信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Label（标签）	Share Interviewers Between Recruiters（在招聘员之间共享面试官）
   Rule Type（规则类型）	Select（选择）：Based on record owner（基于记录所有人）
   Interviewer（面试官）：owned by members of（由下列成员拥有）	Roles（角色）：Recruiter（招聘员）
   Share with（与之共享）	Roles（角色）：Recruiter（招聘员）
   Access Level（访问权限级别）	Read Only（只读）

3. 单击 Save（保存），然后在确认消息上单击 OK。

创建共享规则，授予招聘用户对彼此的 Position（职位）记录的读/写权限。

1. 从 Manage sharing settings for（管理下者的共享设置）下拉菜单中选择 Position（职位）。
2. 在 Position Sharing Rules（职位共享规则）下，单击 New（新建），然后填写规则详细信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Label（标签）	Share Positions Between Recruiters（在招聘员之间共享职位）
   Rule Type（规则类型）	Select（选择）：Based on record owner（基于记录所有人）
   Position（职位）：owned by members of（由下列成员拥有）	Roles（角色）：Recruiter（招聘员）
   Share with（与之共享）	Roles（角色）：Recruiter（招聘员）
   Access Level（访问权限级别）	Read/Write（读/写）

3. 单击 Save（保存），然后在确认消息上单击 OK。

为所有 VP 创建一个公共组。

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Public Groups（公用小组），然后选择 Public Groups（公用小组）。
2. 单击 New（新建）并填写小组详细信息。
   • Label（标签）：VPs (VP)
   • Group Name（小组名称）：VPs (VP)
3. 从搜索选择列表中，选择 Roles（角色）。
4. 选择列表中的所有 VP，然后单击 Add arrow（添加箭头） 将他们添加到 Selected Members（所选成员）列表中。
5. 单击 Save（保存）。

创建共享规则以授予 VP 对所有空缺职位的读取权限。

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Sharing Settings（共享设置），然后选择 Sharing Settings（共享设置）。
2. 从 Manage sharing settings for（管理下者的共享设置）下拉菜单中选择 Position（职位）。
3. 在 Position Sharing Rules（职位共享规则）部分，单击 New（新建），然后填写规则详细信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Label（标签）	Share Open Positions with VPs（与副总裁共享空缺职位）
   Rule Type（规则类型）	基于条件
   Criteria（条件）	Field（字段）：Status（状态），Operator（运算符）：Equals（等于），Value（值）：Open（未处理）
   Share with（与之共享）	Public Groups（公用小组）：VPs (VP)
   Access Level（访问权限级别）	Read Only（只读）

4. 单击 Save（保存），然后在确认消息上单击 OK。

您刚刚授予了招聘团队和 VP 访问他们所需的有关申请人和空缺职位信息的权限。在此项目的最后一步，您将设置客户团队，以便销售代表和支持代表可以就他们共享的客户帐户进行协作。 

我们不会检查您的任何设置。单击 Verify Step（验证步骤）以继续项目中的下一步。