以 ACM 更新汇率
另一种管理汇率的方法是高级货币管理工具。您可以管理特定日期的汇率。
启用高级货币管理 (ACM)
- 单击齿轮图标 并选择 Setup(设置)。
- 在 Quick Find(快速查找)框中输入
Manage Currencies
(管理币种)并选择 Manage Currencies(管理币种)。备注:如果 Manage Currencies(管理币种)没有出现在 Quick Find(快速查找)搜索框中,请输入Company Information
(公司信息),然后单击 Currency Setup(货币设置)。
- 单击 Advanced Currency Management is not enabled(高级货币管理未启用)下面的 Enable(启用)。
- 在出现的确认对话框中,选中 Yes, I want to enable Advanced Currency Management(是的,我要启用高级货币管理)框,然后单击 Enable(启用)。备注:视您的浏览器而定,您可能需要单击 Open(打开),然后新建选项卡将在 Classic 中打开。
更新带开始日期的欧元汇率。
- 单击 Manage Dated Exchange Rates(管理过期汇率),然后在初始屏幕上单击 Continue(继续)。
注意:如果 Manage Dated Exchange Rates(管理过期汇率)界面没有显示,尝试禁用 ACM 然后再重新启用。
- 单击 NewExchange Rates(新汇率),然后填写所有字段。
- Start Date(开始日期):(下个月的第一天)
- 欧元:
1.13
- 单击 Save(保存)。如果您在 Classic 选项卡中,请关闭它。
编辑 Euro Currency Test(欧元货币测试)业务机会
接下来,编辑欧元业务机会的结束日期,看看折算金额如何随着汇率变化而变化。
- 单击应用程序启动器 并选择 Sales(销售)。
- 单击 Opportunities(业务机会)选项卡。
- 从 Recently Viewed opportunities(最近查看的业务机会)列表中,单击 Euro Currency Test(欧元币种测试),单击 Details(详细信息)选项卡,并将转换后的金额与您之前记录的金额进行比较。
- 单击 Edit(编辑)。
- 把 Close Date(结束日期)改为下个月的第一天。
- 单击 Save(保存)。
请注意使用了新汇率后,转换后的金额发生了怎样的变化。
现在我们已经应用了高级货币管理选项,让我们继续进行自定义,但这次是针对特定的简档。支持副总裁要求为支持团队提供一个独一无二的主页。我们来自定义吧!