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以 ACM 更新汇率

备注

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用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

另一种管理汇率的方法是高级货币管理工具。您可以管理特定日期的汇率。

启用高级货币管理 (ACM)

  1. 单击齿轮图标 Setup(设置)图标 并选择 Setup(设置)
  2. 在 Quick Find(快速查找)框中输入 Manage Currencies(管理币种)并选择 Manage Currencies(管理币种)。备注:如果 Manage Currencies(管理币种)没有出现在 Quick Find(快速查找)搜索框中,请输入 Company Information(公司信息),然后单击 Currency Setup(货币设置)
  3. 单击 Advanced Currency Management is not enabled(高级货币管理未启用)下面的 Enable(启用)
  4. 在出现的确认对话框中,选中 Yes, I want to enable Advanced Currency Management(是的,我要启用高级货币管理)框,然后单击 Enable(启用)。备注:视您的浏览器而定,您可能需要单击 Open(打开),然后新建选项卡将在 Classic 中打开。

更新带开始日期的欧元汇率。

  1. 单击 Manage Dated Exchange Rates(管理过期汇率),然后在初始屏幕上单击 Continue(继续)
    注意:如果 Manage Dated Exchange Rates(管理过期汇率)界面没有显示,尝试禁用 ACM 然后再重新启用。
  2. 单击 NewExchange Rates(新汇率),然后填写所有字段。
    • Start Date(开始日期):(下个月的第一天)
    • 欧元:1.13
  1. 单击 Save(保存)。如果您在 Classic 选项卡中,请关闭它。

编辑 Euro Currency Test(欧元货币测试)业务机会

接下来,编辑欧元业务机会的结束日期,看看折算金额如何随着汇率变化而变化。

  1. 单击应用程序启动器 应用程序启动器图标 并选择 Sales(销售)
  2. 单击 Opportunities(业务机会)选项卡。
  3. 从 Recently Viewed opportunities(最近查看的业务机会)列表中,单击 Euro Currency Test(欧元币种测试),单击 Details(详细信息)选项卡,并将转换后的金额与您之前记录的金额进行比较。
  4. 单击 Edit(编辑)
  5. Close Date(结束日期)改为下个月的第一天。
  6. 单击 Save(保存)

请注意使用了新汇率后,转换后的金额发生了怎样的变化。

现在我们已经应用了高级货币管理选项,让我们继续进行自定义,但这次是针对特定的简档。支持副总裁要求为支持团队提供一个独一无二的主页。我们来自定义吧!

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