设置汇率

学习目标

在本项目中，您将：

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

您的公司 AW Computing 将要采用 Salesforce。您是这个组织的管理员。组织是一个标识符，它代表了 Salesforce 的某个客户版本以及实例中的数据。但是，您知道在用户开始登录之前，组织需要做一些准备。

在本项目中，您将练习为最终用户准备组织，从设置汇率和自定义用户主页到创建独特的列表视图和创建公用/专用 Chatter 小组。

通过完成这些步骤，您可以在最终用户开始使用 Salesforce 之前，了解组织自定义的各种方法。甚至在用户登录之前就预测他们的需求，使采用 Salesforce 更加顺畅。快乐的最终用户=快乐的管理员！

由于 AW Computing 是一家国际化公司，我们先着手打开多币种选项。即使您的公司不是国际性的，知道如何在 Salesforce 中使用多种货币也是很好的。您永远不知道 Salesforce 将来能帮您把公司做成什么样！

单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。
在 Quick Find（快速查找）框中输入 Company Information（公司信息）并选择 Company Information（公司信息）。
单击 Edit（编辑）。
确保 Locale（区域）设为 English (United States)（英语（美国）），以及 Currency Locale（货币区域）设置为 English (United States) - USD（英语（美国）-USD）。
注意：不要担心，您可以在完成此项目后将货币改回默认币种。
在 Currency Settings（币种设置）部分，选中 Activate Multiple Currencies（启用多币种）框。
单击 Save（保存）。
在 Company Information（公司信息）页面，单击 Currency Setup（币种设置）按钮。
在 Active Currencies（有效币种）部分单击 New（新建）。

使用以下信息设置欧元。

在新建业务机会上测试汇率。

选择 Opportunities（业务机会）选项卡，然后选择 New（新建）。填写业务机会信息。

Field（字段）	Value（值）
Opportunity Name（业务机会名）	`Euro Currency Test`（欧元货币测试）
Account Name（客户名称）	`United Oil & Gas, UK`（United Oil & Gas（英国））
Opportunity Currency（业务机会币种）	`Euro`（欧元）
Close Date（结束日期）	（本月底）
Stage（阶段）	Closed Won（已结束并赢得客户）
Amount（金额）	`10000` （备注：是四个零）

单击 Save（保存）。
备注：刷新业务机会以确保更改显示出来。记录 Stage History（阶段历史）中转换后的金额（显示在 Amount（金额）字段的括号中）。

打开多币种后，我们来更新和测试汇率。

单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。
在 Quick Find（快速查找）框中输入 Manage Currencies（管理币种），然后选择 Manage Currencies（管理币种）。
备注：如果 Manage Currencies（管理币种）没有出现在 Quick Find（快速查找）搜索框中，请输入 Company Information（公司信息），然后单击 Currency Setup（币种设置）。
单击 Edit Rates（编辑汇率），然后将欧元改为 1.00。
单击 Save（保存）。

查看之前练习中的业务机会，并将转换后的金额与您记录的金额进行比较。

单击 App Launcher（应用程序启动器） 并选择 Sales（销售）。
单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
从 Recent Opportunities（最近业务机会）列表中，单击 Euro Currency Test（欧元币种测试），并将转换后的金额与您之前记录的金额进行比较。

恭喜您！您已成功将另一种货币添加到您的组织并更新了汇率。众所周知，汇率是变化的。固定汇率可能不适合您的情况。我们来学习如何根据日历日期更新汇率。