设置汇率

学习目标

在本项目中，您将：

• 激活带汇率的多种货币。
  
• 以高级货币管理调整汇率。
  
• 为特定的简档建立独一无二的主页。
  
• 构建唯一的列表视图。
  
• 创建 Chatter 小组。
  

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

介绍

您的公司 AW Computing 将要采用 Salesforce。您是这个组织的管理员。组织是一个标识符，它代表了 Salesforce 的某个客户版本以及实例中的数据。但是，您知道在用户开始登录之前，组织需要做一些准备。

在本项目中，您将练习为最终用户准备组织，从设置汇率和自定义用户主页到创建独特的列表视图和创建公用/专用 Chatter 小组。

通过完成这些步骤，您可以在最终用户开始使用 Salesforce 之前，了解组织自定义的各种方法。甚至在用户登录之前就预测他们的需求，使采用 Salesforce 更加顺畅。快乐的最终用户=快乐的管理员！

由于 AW Computing 是一家国际化公司，我们先着手打开多币种选项。即使您的公司不是国际性的，知道如何在 Salesforce 中使用多种货币也是很好的。您永远不知道 Salesforce 将来能帮您把公司做成什么样！

启用多币种

1. 单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。
   
2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 Company Information（公司信息）并选择 Company Information（公司信息）。
   
3. 单击 Edit（编辑）。
   
4. 确保 Locale（区域）设为 English (United States)（英语（美国）），以及 Currency Locale（货币区域）设置为 English (United States) - USD（英语（美国）-USD）。
   注意：不要担心，您可以在完成此项目后将货币改回默认币种。
   
5. 在 Currency Settings（币种设置）部分，选中 Activate Multiple Currencies（启用多币种）框。
   
6. 单击 Save（保存）。
   
7. 在 Company Information（公司信息）页面，单击 Currency Setup（币种设置）按钮。
   
8. 在 Active Currencies（有效币种）部分单击 New（新建）。
   
9. 使用以下信息设置欧元。

   Field（字段）	Value（值）
   Currency Type（货币类型）	EUR – Euro（欧元）
   Conversion Rate（兑换率）	1.5
   Decimal Places（小数位数）	2

10. 单击 Save（保存）。
    

在新建业务机会上测试汇率。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
   
2. 选择 Opportunities（业务机会）选项卡，然后选择 New（新建）。填写业务机会信息。

   Field（字段）	Value（值）
   Opportunity Name（业务机会名）	Euro Currency Test（欧元货币测试）
   Account Name（客户名称）	United Oil & Gas, UK（United Oil & Gas（英国））
   Opportunity Currency（业务机会币种）	Euro（欧元）
   Close Date（结束日期）	（本月底）
   Stage（阶段）	Closed Won（已结束并赢得客户）
   Amount（金额）	10000（备注：是四个零）

3. 单击 Save（保存）。
   备注：刷新业务机会以确保更改显示出来。记录 Stage History（阶段历史）中转换后的金额（显示在 Amount（金额）字段的括号中）。
   

更新汇率

打开多币种后，我们来更新和测试汇率。

1. 单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。
   
2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 Manage Currencies（管理币种），然后选择 Manage Currencies（管理币种）。
   备注：如果 Manage Currencies（管理币种）没有出现在 Quick Find（快速查找）搜索框中，请输入 Company Information（公司信息），然后单击 Currency Setup（币种设置）。
   
3. 单击 Edit Rates（编辑汇率），然后将欧元改为 1.00。
   
4. 单击 Save（保存）。
   

查看之前练习中的业务机会，并将转换后的金额与您记录的金额进行比较。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
   
2. 单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
   
3. 从 Recent Opportunities（最近业务机会）列表中，单击 Euro Currency Test（欧元币种测试），并将转换后的金额与您之前记录的金额进行比较。
   

恭喜您！您已成功将另一种货币添加到您的组织并更新了汇率。众所周知，汇率是变化的。固定汇率可能不适合您的情况。我们来学习如何根据日历日期更新汇率。