自定义主页
主页是用户登录后首先看到的内容。此页面可以自定义,以突出显示用户特有的信息。轻松获取相关信息意味着提高效率。我们使用 Lightning 应用程序生成器自定义主页。
使用 Lightning 应用程序生成器创建新主页
- 从 Setup(设置)中,在 Quick Find(快速查找)框中输入
Lightning App
,然后选择 Lightning App Builder(Lightning 应用程序生成器)。
- 单击 New(新建)。
- 选择 Home Page(主页),然后选择 Next(下一步)。
- 分配标签
Support Home Page
(支持主页),然后单击 Next(下一步)。
- 单击 Standard Home Page(标准主页)模板。
- 单击 Done(完成)。
显示最近五个个案。
- 将 Recent Items(最近项目)组件拖到画布中的任何位置。
- 在 Custom Label(自定义标签)处输入
Recent Cases
(最近个案)。
- 单击 Select(选择)。
- 选择对象并单击左箭头,将当前选定的对象 API Anomaly Event Store(API 异常事件存储)移动到 Available(可用)列。
- 从 Available(可用)中选择 Case(个案)并单击右箭头将其移到 Selected Column(选定的列)。
- 单击 OK(确定)。
- 对于 Number of Records to Display(要显示的记录数量),输入
5
。
显示支持代表被 @ 的 Chatter 帖子。
- 将 Chatter Feed(Chatter 摘要)组件拖到画布中的任何位置。
- Feed Type(摘要类型)选择 To Me(到我)。
显示今日任务和即将发生的事件。
- 将 Today’s Tasks(今天的任务)组件拖到画布上的任意位置。
- 将 Today’s Events(今天的事件)组件拖到画布上的任意位置。
显示 Salesforce Trust 网站的链接。
- 将 Rich Text(富文本)组件拖到 Today’s Tasks(今天的任务)框中。文本输入字段将显示在文本框下方。
- 在这个文本输入字段中,输入
Be sure to check the Salesforce Trust site.
(务必检查 Salesforce Trust 站点)。 - 突出显示文本 Salesforce Trust,并选择 Link(链接)按钮。
- URL 请输入
https://trust.salesforce.com
。
- 单击 Save(保存)。
激活新主页
- 单击右上角的 Save(保存),然后 Activate(启用)。
- 单击 App and Profile(应用程序和简档)。
- 单击 Assign to Apps and Profiles(分配到应用程序和简档)。
- 选择 Service Console(服务控制台)并单击 Next(下一步)
- 选择 Custom: Support Profile(自定义:支持简档)和 System Administrator(系统管理员)。
- 单击 Next(下一步)和 Save(保存)
注意:您的布局可能会有所不同。
- 单击 <- Back(返回)按钮离开 Lightning 应用程序生成器。
被分配了支持简档的用户现在有个性化的主页。现在您看到销售副总裁已经向您发送了一个请求。销售代表需要快速访问特定行业的客户。我们来处理这个请求,并创建一个自定义客户列表视图来满足他们的需求。