创建唯一客户列表视图

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

销售用户需要快速访问两个特定行业的客户。我们来自定义列表视图，以便用户可以方便地访问这些客户。

创建新列表视图

创建列表视图以显示生物技术和能源行业的客户。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
2. 单击 Accounts（客户）选项卡。
3. 单击List View (列表视图)图标 打开列表视图控件。
4. 选择 New（新建）。
5. 完成 New List View（新建列表视图）部分。
   • List Name（列表名称）：Energy and Biotech Accounts（能源和生物技术客户）
   • Who sees this list view（谁可以查看此列表视图）：All users see this list view（所有用户均可以查看此列表视图） 
6. 单击 Save（保存）。

编辑列表筛选器。

1. 如果您没有看到右侧的 Filters（筛选器）部分，请单击Filters（筛选器）图标 。
2. Filter by Owner（按所有人筛选）：All accounts（所有客户）。
3. 单击 Done（完成）。
4. 单击 Add Filter（添加筛选器）。
   • 字段 = Industry（行业）
   • 运算符 = equals（等于）
   • 值 = Energy, Biotechnology（能源，生物技术）
5. 单击 Done（完成）。
6. 单击 Save（保存）。

选择要显示的字段。

1. 单击右上角的齿轮图标 打开列表视图控件，然后选择 Select Fields to Display（选择要显示的字段）。
2. 从 Available Fields（可用字段）列表中选择 Industry（行业），然后单击 Add（添加）箭头 (>)。
3. 单击 Save（保存）。
4. 单击 Hide Filters（隐藏筛选）（右上角的漏斗图标）。

您已成功创建了自定义列表视图。用户现在可以快速访问所有生物技术和能源客户。销售副总裁喜欢新的列表视图，现在希望他们的代表能通过某种方式合作。Chatter 小组是救星！