用流创建自动化
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（此视频片段从 59:50 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
简介
创建流，即自动将字段的值更改为您根据特定条件指定的值（就像我们在这里所做的那样），是防止数据变得混乱的另一种方法。根据字段类型，您可以应用特定值，将值设为空或计算值，一切取决于您设置的条件。使用自动化通过减少手动数据输入和保持数据同步来提高数据质量。
设置自动更新
AW Computing 销售副总裁 Allison Wheeler 已为您布置另一项任务。她要求当潜在客户开发阶段的所有任务均完成后，业务机会阶段自动更新到评定。您可以通过在 Flow Builder 中创建流来解决这个问题。但是首先要做一些准备工作。就像您为储藏室添加一些容器保持物品井井有条一样，您可以为对象添加自定义字段保持数据有条理。
首先，将 First Contact Made（已确定第一个联系人）字段添加到业务机会对象中。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
- 单击 Opportunity（业务机会），然后单击 Fields & Relationships（字段和关系）。
- 在 Fields & Relationships（字段和关系）部分的顶部，单击 New（新建）。
- 选中 Checkbox（复选框）单选按钮，然后单击 Next（下一步）。
- 输入这些字段详细信息。
- 字段标签：
First Contact Made（已确定第一个联系人）
- 默认值：取消选中
- 字段名：[此字段自动填充]
- 字段标签：
- 单击 Next（下一步）。
- 在 Read-Only（只读）列标题中，选中复选框。
- 在 Read-Only（只读）列中，取消选择 Standard User（标准用户）和 System Administrator（系统管理员）复选框。
- 单击 Next（下一步），然后单击 Save & New（保存并新建）。
现在将 Additional Meeting Scheduled（计划了附加会议）字段添加到业务机会对象中：
- 选中 Checkbox（复选框）单选按钮，然后单击 Next（下一步）。
- 输入这些字段详细信息。
- 字段标签：
Additional Meeting Scheduled（计划了附加会议）
- 默认值：取消选中
- 字段名：[此字段自动填充]
- 字段标签：
- 单击 Next（下一步）。
- 在 Read-Only（只读）列标题中，选中复选框。
- 在 Read-Only（只读）列中，取消选择 Standard User（标准用户）和 System Administrator（系统管理员）复选框。
- 单击 Next（下一步），然后单击 Save（保存）。
现在销售团队可以使用这些新建字段更好地跟踪其业务机会阶段，您可以在流中使用这些字段。
从选择流类型开始。
- 从 Setup（设置）中单击 Home（主页）选项卡。
- 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Flows（流），选择 Flows（流），然后单击 New Flow（新建流）。
- 确保选择 Start from Scratch（从头开始），然后单击 Next（下一步）。
- 选择 Record-Triggered Flow（记录触发流）并单击 Create（创建）。
下一步，选择业务机会对象然后触发。
- 在 Select Object（选择对象）部分中，输入
opportunity（业务机会），然后选择 Opportunity（业务机会）。
- 在 Configure Trigger（配置触发器）分区下，选择 A record is created or updated（记录已创建或已更新）。
- 在 Set Filter Conditions（设置准入条件）部分中，选择 All Conditions Are Met (AND)（满足所有条件 (AND)）。
- 填写条件。
- 字段：StageName
- Operator（运算符）：Equals（等于）
- 值：Prospecting（潜在客户开发）
- 字段：StageName
- 在 When to Run the Flow for Updated Records（何时运行更新记录的流）字段选择 Every time a record is updated and meets the condition requirements（每次更新记录并满足条件要求）。
- 在 Optimize the Flow（优化流）分区中，选择 Fast Field Updates（快速字段更新）。
现在为您正在创建的流添加操作以确保当 First Contact Made（已确定第一个联系人）和 Additional Meeting scheduled（计划了附加会议）均勾选时，业务机会阶段才会更新到 Qualification（评定）阶段。
- 在流画布“开始”元素后面的路径上，单击
。
- 选择 Update Records（更新记录）。
- 为 Label（标签）选择
Opportunity Stage Update（业务机会阶段更新）。
- 单击 API Name（API 名称）文本框以生成自动的 API Name（API 名称）。
- 选择 Use the Opportunity record that triggered the flow（使用触发流的业务机会记录）。
- 在 Set Filter Conditions（设置筛选条件）部分中，选择 All Conditions Are Met (AND)（满足所有条件 (AND)）。
- 再次单击 + Add Condition （添加条件）并填写以下条件。
- 字段 1：First_Contact_Made__c
- 运算符 1：Equals（等于）
- 值 1：$GlobalConstant.True
- 字段 2：Additional_Meeting_Scheduled__c
- 运算符 2：Equals（等于）
- 值 2：$GlobalConstant.True
- 字段 1：First_Contact_Made__c
- 在 Set Field Values for the Opportunity Record（为业务机会记录设置字段值）中，填写条件。
- 字段：StageName
- 值：Qualification（评定）
- 字段：StageName
保存并激活流。
- 单击 Save（保存）。
- 对于 Flow Label（流标签），输入
Opportunity Stage to Qualification（业务机会阶段更新为评定）。
- 单击 API Name（API 名称）文本框以生成自动的 API Name（API 名称）。
- 在 Description（描述）中，输入
Update the opportunity stage to Qualification when all tasks for the Prospecting stage are complete（当完成潜在客户开发阶段所有任务后将业务机会阶段更新为评定）。
- 单击 Save（保存）。
- 单击 Activate（激活）。
测试流
- 单击返回箭头
返回设置。
- 单击应用程序启动器
并选择 Sales（销售）。
- 单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
- 单击 Recently Viewed opportunities（最近查看的业务机会）旁边的向下箭头，然后从列表视图中选择 All Opportunities（所有业务机会）。
- 打开 Pyramid Emergency Generators（Pyramid 应急发电机）业务机会。
- 单击 Details（详细信息）查看此记录的关联字段。
- 备注：当前阶段是 Prospecting（潜在客户开发）。
- 单击 First Contact Made（已确定第一个联系人）字段旁边的铅笔图标。
- 勾选 First Contact Made（已确定第一个联系人）和 Additional Meeting Scheduled（计划了附加会议）。
- 单击 Save（保存）。
- 备注：当前阶段是 Qualification（评定）。流照预期正常生效了！
将您的虚拟扫帚和数据簸箕收起来，摘下橡胶手套——您已经完成了清理工作！使用验证规则、公式字段、查找筛选器和流来加强数据质量，您可以防止脏数据的积累，而 AW Computing 正在成长为一个充满简单的，闪闪发光的数据的组织。