使用数据导入向导
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。
简介
拥有高效处理数据的知识是让管理员出类拔萃的原因之一。当您的团队收集了有关新客户、潜在客户、业务机会等的数据时，他们需要依靠您来添加和更新记录。您越快完成这些工作，他们就能越快地进行销售。
涉及多条记录时，逐条输入或更新并不能解决问题。这个过程很慢，并且有可能出错（因为即使是最棒的管理员也会偶尔打错字）。在这个项目中，您使用的工具允许您一次上传和更新大量记录，让您能比手动更快速、更省力地完成工作。如果您以前没有用过这些工具，这感觉就像从小摩托车上下来，开车跑车兜风一样。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟随讲师一起学习吗？观看此视频，它是 Trailhead Live 上 Trail Together 系列的一部分。您可以在“资源”部分找到完整内容的链接。
准备要导入的文件
所以戴上驾驶手套，让我们开始吧。第一个任务是加载销售团队编制的潜在客户列表。在此步骤中，下载团队的文件，将其以 CSV 文件的格式保存到桌面，然后将其导入您的组织。
确保在 Salesforce 中拥有干净、准确数据的一个好方法是在导入数据之前检查数据。确保数据满足系统和自定义数据验证要求。此外，删除所有重复记录、空白和空格。如果需要，重命名列标题以匹配 Salesforce 中的字段名称。对数据格式采用统一的标准（例如，USA、US、United States）。最好能运行一下拼写检查。
首先单击此处下载潜在客户文件。在导入此文件之前需要注意一下。以下是要查找和修复的内容，以确保您上传干净、一致的数据。
- 将任何 SF 实例替换为
San Francisco。 - 将任何 Calif 或 Cali 实例替换为
CA。 - 将任何不一致的 Rating（评分）值替换为 Salesforce 中存在的同等选项列表值 (Cold, Warm, Hot)（冷、温、热）。
备注：有些计算机会将逗号转换为分号。这将导致向数据库导入此数据时出错。确保电子表格中使用逗号。
现在您的文件已经过优化，请保存。
- 单击 File（文件）并选择 Save As（另存为）将文件保存到桌面。
- 将文件命名为
Lead Import（潜在客户导入）。 - 在 Save as type（另存为类型）选项列表中，选择另存为 CSV 文件。
- 单击 Save（保存），然后关闭文件。
启动数据导入向导
您的文件已保存并准备就绪 - 是时候在数据导入向导的帮助下见证数据导入过程的神奇之处了。数据导入向导是您所管理的车库中的快车之一，它提供了一个统一的界面，您可以通过该界面导入客户和联系人、潜在客户、解决方案和自定义对象的数据。
您所要做的就是启动它，然后就可以开始导入潜在客户了。
- 单击设置齿轮
并选择 Setup（设置）。 - 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Data Import Wizard（数据导入向导），然后选择 Data Import Wizard（数据导入向导）。 - 单击 Launch Wizard（启动向导），然后选择要导入的数据。
- 在 Standard Objects（标准对象）选项卡中，在 What kind of data are you importing?（您导入什么类型的数据？）下点击 Leads（潜在客户）。
- 在 What do you want to do?（您想做什么？）下单击 Add new records（添加新记录）并选择以下选项：
Field（字段） Value（值） Match Lead by（匹配潜在客户方式）
Email（电子邮件） Assign New Leads to this Source（分配新潜在客户给该来源）
Web - 在 Where is your data located?（您的数据位于哪里）下单击 CSV。
- 如果您使用的是 Chrome 浏览器，单击 Choose File（选择文件）。如果您使用的是 Firefox 或 Internet Explorer，则单击 Browse（浏览）。
- 从桌面上选择 Lead Import.csv 文件，并单击 Open（打开）。（备注：如果您看不到文件，请确保从文件窗口中 Open（打开）按钮上方的下拉列表中选择 All Files（所有文件））。
- 单击 Next（下一步）。
现在您可以编辑字段映射。首先将 Address Line 1（地址第 1 行）列映射到 Street（街道）字段。
- 在 Edit（编辑）列中，单击 Address Line 1（地址第 1 行）旁边的 Map（映射）。
- 从字段列表中，选择 Street（街道）。
- 单击 Map（映射）。（备注：如果您没有看到 Map（映射）按钮，请在浏览器中缩小显示。）
接下来将 Owner（所有人）列映射到 Lead Owner（潜在客户所有人）字段。
- 在 Edit（编辑）列中，单击 Owner（所有人）旁边的 Map（映射）。
- 从字段列表中，选择 Lead Owner（潜在客户所有人）。
- 单击 Map（映射）。
映射所有字段后，您可以开始导入。
- 单击 Next（下一步）。
- 单击 Start Import（开始导入）。
- 单击 OK。您将看到批量数据加载作业的详细信息并收到一封电子邮件，指示您的导入已完成。
现在，您已将数据导入到您的组织中，请继续进行下一步，您可以进行反向操作，从组织中导出数据。
备注：如果遇到验证问题，请确保 Trailhead Playground 组织的默认区域设置为 English (United States)（英语（美国））：Setup（设置）> Company Information（公司信息）> Edit（编辑）> 将 Default Locale（默认区域）更改为 English (United States)（英语（美国））。
