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备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

简介

在本项目中，您将获得实践经验，设置企业在实施 Salesforce 时需要的一些基础但非常有用的功能，从添加用户和创建聊天组，到修改您的数据模型以适应您的业务需求，将流程自动化以实现最高效率。

您可以在客户支持部门找到如何为团队成员提供一些重要功能的分步指导。通过这些练习，您将了解 Salesforce Platform 能做些什么及其一些具体的应用。那我们开始吧。

启动新的 Trailhead Playground

开始之前，我们强烈建议您创建一个新的 Trailhead Playground。为此，请滚动到该页面的底部，单击 Launch（启动）旁边的三个点，然后选择Create a Trailhead Playground（创建 Trailhead Playground）。Salesforce 创建您的 Trailhead Playground 通常需要 3-4 分钟。

注意：真的是一个全新的 Trailhead Playground！如果您使用现有的组织或 Playground，您可能会在完成此项目时遇到问题。

创建新用户

只需单击几下鼠标，您就可以在您的 Salesforce 组织中输入新的用户信息。有些字段是必填的（如姓名和电子邮件），有些字段如果不适用于特定用户，则可以跳过。

您为新用户填写的电子邮件地址会自动填充为该用户的用户名。每个用户名在 Salesforce 中必须是唯一的，但电子邮件地址却不是这样。对于这个项目，您将为新用户填写您自己的电子邮件地址。当他们的用户名自动填充您的电子邮件地址时，使用以下公式将用户名替换为唯一的用户名：用户名首字母 + 用户姓 @ 您的姓名首字母 + 您最喜欢的颜色 + .com。例如：ahartzler@DKorange.com

Kenya Collins，您的客户支持部门经理，要求您把她的新团队成员添加到您的组织中。我们首先为总部位于日本的客户支持团队成员 Fumiko Suzuki 创建一条用户记录。使用这些详细信息：

1. 单击设置齿轮 并选择 Setup（设置）。
2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 Users（用户）并选择 Users（用户）。
3. 单击 New User（新建用户）。填写新用户记录的详细信息：

   Field（字段）	Value（值）
   First Name（名字）	Fumiko
   Last Name（姓氏）	Suzuki
   Alias（别名）	fsuzu
   Email（电子邮件）	（输入电子邮件地址）
   Username（用户名）	（自动填充您的电子邮件地址 - 使用上面黄色备注框中的方案替换）
   Nickname（昵称）	fsuzuki
   Title（职称）	Customer Support Rep（客户支持代表）
   Department（部门）	Customer Support（客户支持）
   Role（角色）	Customer Support, International（国际客户支持）
   User License（用户许可证）	Salesforce Platform
   Profile（简档）	标准 Platform 用户

4. 接下来，填写她的区域设置，包括时区和语言。
   • 时区 = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo)（（格林尼治时间 +09:00）日本标准时间（亚洲/东京））
   • 区域设置 = Japanese (Japan)（日语（日本））
   • 语言 = Japanese（日语）
5. 单击 Save & New（保存并新建）。
6. 按照相同的步骤添加美国客户支持代表 Aaron Hartzler，保留默认的区域设置并使用这些详细信息：

   Field（字段）	Value（值）
   First Name（名字）	Aaron
   Last Name（姓氏）	Hartzler
   Alias（别名）	ahart（自动填充）
   Email（电子邮件）	（填写您自己的电子邮件地址）
   Username（用户名）	（自动填充您的电子邮件地址 - 使用上面黄色备注框中的方案替换）
   Nickname（昵称）	ahartzler
   Title（职称）	Customer Support Rep（客户支持代表）
   Department（部门）	Customer Support（客户支持）
   Role（角色）	Customer Support, North America（客户支持，北美地区）
   User License（用户许可证）	Salesforce
   Profile（简档）	Standard User（标准用户）

7. 单击 Save（保存）。

验证您的电子邮件地址

下一步，您将在 Salesforce 中发送测试邮件。要通过 Salesforce 给联系人或潜在客户发送邮件，Salesforce 要求用户拥有经过验证的邮件地址。为此，在设置用户时，是验证您的用户电子邮件地址是否经过充分验证的最佳时机。

1. 从 Setup（设置）中，单击 Users（用户）。
2. 单击 [your name]（您的姓名）打开 Advanced User Details（高级用户详细信息）。
3. 单击电子邮件地址旁边的 [Verify]（验证）。注意：如果您的电子邮件地址旁边已经显示 [Verified]（已验证），那么您就可以正常使用，无需再做任何其他操作。
4. 单击弹窗中的 OK（确定）。
5. 检查您的电子邮件并点击验证链接。

现在您已经建立了一些用户，进入下一步，您将帮助他们畅所欲言。