使用标准和自定义字段

学习目标

在本项目中，您将：

• 创建新的自定义字段以满足业务需求，并通过公式、选项列表和查找来促进准确的数据输入。
• 确保用户可以访问页面布局中的正确字段。
• 通过记录类型和业务流程管理多个业务场景。
• 通过历史跟踪和数据验证保持数据质量。

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

介绍

AW Computing 建立了一个 Salesforce 环境，设置了用户，分配了简档，并配置了对记录和字段的访问权限。但是它们需要进一步定制，以确保用户有必要的字段来获取他们需要的业务信息。这正是你，管理员发挥作用的地方。

首先，销售运营总监 Yuko Ishikawa 向您提出了请求。Yuko 说，她的销售运营团队利用 Account Rating（客户分级）字段进行销售预测，但他们担心客户所有者没有正确获取这些信息，因为他们不了解该字段的用途。为了帮助她的团队正确使用该字段并获取他们需要的所有数据，请更改该字段的名称，提供它的使用说明，添加一个补充值，并限制谁可以编辑它。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。 

启动您的 Trailhead Playground

您将在自己的个人 Salesforce 环境（称为 Trailhead Playground）中完成这个实践项目。先登录 Trailhead，然后单击页面底部的 Launch（启动），立即启动您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。执行此项目时，请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成项目步骤后，返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step（验证步骤）。

自定义简档和对象

开始执行这些任务之前，请为销售和支持团队的成员创建简档。

1. 从“设置”菜单 () 中单击 Setup（设置）。
2. 在 Quick Find（快速查找）框中输入 Profiles（简档）并选择 Profiles（简档）。
3. 单击 Standard User（标准用户）旁边的 Clone（复制）。
4. Profile Name（简档名）输入 Sales User（销售用户）。
5. 单击 Save（保存）。
6. 单击 Clone（复制）。
7. Profile Name（简档名）输入 Support User（支持用户）。
8. 单击 Save（保存）。

现在将 Rating（分级）字段的标签更改为 Prospect Rating（潜在客户分级）。

1. 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入 Rename Tabs（重命名选项卡），然后选择 Rename Tabs and Labels（重命名选项卡和标签）。
2. 在 Action（操作）列，单击 Accounts（客户）前面的 Edit（编辑）。
3. 单击 Next（下一步）。
4. 在标准字段列表中查找 Rating（分级），并将 Singular（单数）列中的 Rating（分级）改为 Prospect Rating（潜在客户分级）。
5. 单击 Save（保存）。

现在向字段添加帮助文本，向 Account Rating Picklist（客户分级选项列表）添加一个新值，并更新字段级安全性。

1. 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
2. 选择 Fields & Relationships（字段和关系）。
3. 单击 Prospect Rating（潜在客户分级），然后单击 Edit（编辑）。
4. 输入此 Help Text（帮助文本）：This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely.（这表示未来六个月内与该客户达成交易的可能性。冷代表不可能，暖代表有可能，热代表很有可能。）
5. 单击 Save（保存）。
6. 在 Account Rating Picklist Values（客户分级选项列表值）部分，单击 New（新建）。
7. 在 Add Picklist Values（添加选项列表值）框中输入 Not Known（未知），然后单击 Save（保存）。
8. 单击 Set Field-Level Security（设置字段级安全性）。
9. 选中 Read-Only（只读）列标题中的复选框。
10. 从 Read-Only（只读）列中取消选择 Sales User（销售用户）复选框。
11. 单击 Save（保存）。

接下来，创建一个名为 Has Support Plan（有支持计划）的复选框字段，该字段只能由销售和支持用户编辑。

1. 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
2. 选择 Fields & Relationships（字段和关系）并单击 New（新建）。
3. 选择 Checkbox（复选框）作为数据类型，然后单击 Next（下一步）并填写详细信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Field Label（字段标签）	Has Support Plan（有支持计划）
   字段名	Has_Support_Plan
   Default Value（默认值）	取消选中
   Description（描述）	Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans.（销售用户使用此字段向支持部门指明哪些客户有支持计划。）
   Help Text（帮助文本）	Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer.（该客户是否已购买支持计划？向该客户售出支持计划后勾选此复选框。）

4. 单击 Next（下一步）。
5. 选中 Read-Only（只读）列标题中的复选框。
6. 从 Read-Only（只读）列中取消选择 Sales User（销售用户）和 Support User（支持用户）复选框。
7. 单击 Next（下一步），然后单击 Save & New（保存并新建）。

接下来，创建一个 Support Expiration Date（支持到期日期）日期字段，该字段只能由销售和支持用户编辑。

1. 选择 Date（日期）作为数据类型，然后单击 Next（下一步）并填写详细信息。
   

   Field（字段）	Value（值）
   Field Label（字段标签）	Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）
   字段名	Support_Plan_Expiration_Date
   Description（描述）	Expiration date of current support plan（当前支持计划的到期日期）
   Help Text（帮助文本）	When is the current support plan due for renewal?（当前支持计划何时到期续约？）

2. 单击 Next（下一步）。
3. 选中 Read-Only（只读）列标题中的复选框。
4. 从 Read-Only（只读）列中取消选择 Sales User（销售用户）和 Support User（支持用户）复选框。
5. 单击 Next（下一步）和 Save（保存）。

现在，您已经帮助 Yuko 的销售运营团队获取他们需要的数据，下一步您将为他们创建一些选项列表。