使用标准和自定义字段
学习目标
在本项目中，您将：
- 创建新的自定义字段以满足业务需求，并通过公式、选项列表和查找来促进准确的数据输入。
- 确保用户可以访问页面布局中的正确字段。
- 通过记录类型和业务流程管理多个业务场景。
- 通过历史跟踪和数据验证保持数据质量。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
介绍
AW Computing 建立了一个 Salesforce 环境，设置了用户，分配了简档，并配置了对记录和字段的访问权限。但是它们需要进一步定制，以确保用户有必要的字段来获取他们需要的业务信息。这正是你，管理员发挥作用的地方。
首先，销售运营总监 Yuko Ishikawa 向您提出了请求。Yuko 说，她的销售运营团队利用 Account Rating（客户分级）字段进行销售预测，但他们担心客户所有者没有正确获取这些信息，因为他们不了解该字段的用途。为了帮助她的团队正确使用该字段并获取他们需要的所有数据，请更改该字段的名称，提供它的使用说明，添加一个补充值，并限制谁可以编辑它。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
启动您的 Trailhead Playground
您将在自己的个人 Salesforce 环境（称为 Trailhead Playground）中完成这个实践项目。先登录 Trailhead，然后单击页面底部的 Launch（启动），立即启动您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。执行此项目时，请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成项目步骤后，返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step（验证步骤）。
自定义简档和对象
开始执行这些任务之前，请为销售和支持团队的成员创建简档。
- 从“设置”菜单 (
) 中单击 Setup（设置）。
- 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Profiles（简档）并选择 Profiles（简档）。
- 单击 Standard User（标准用户）旁边的 Clone（复制）。
- Profile Name（简档名）输入
Sales User（销售用户）。
- 单击 Save（保存）。
- 单击 Clone（复制）。
- Profile Name（简档名）输入
Support User（支持用户）。
- 单击 Save（保存）。
现在将 Rating（分级）字段的标签更改为 Prospect Rating（潜在客户分级）。
- 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入
Rename Tabs（重命名选项卡），然后选择 Rename Tabs and Labels（重命名选项卡和标签）。
- 在 Action（操作）列，单击 Accounts（客户）前面的 Edit（编辑）。
- 单击 Next（下一步）。
- 在标准字段列表中查找 Rating（分级），并将 Singular（单数）列中的 Rating（分级）改为
Prospect Rating（潜在客户分级）。
- 单击 Save（保存）。
现在向字段添加帮助文本，向 Account Rating Picklist（客户分级选项列表）添加一个新值，并更新字段级安全性。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
- 选择 Fields & Relationships（字段和关系）。
- 单击 Prospect Rating（潜在客户分级），然后单击 Edit（编辑）。
- 输入此 Help Text（帮助文本）：
This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely.（这表示未来六个月内与该客户达成交易的可能性。冷代表不可能，暖代表有可能，热代表很有可能。） - 单击 Save（保存）。
- 在 Account Rating Picklist Values（客户分级选项列表值）部分，单击 New（新建）。
- 在 Add Picklist Values（添加选项列表值）框中输入
Not Known（未知），然后单击 Save（保存）。
- 单击 Set Field-Level Security（设置字段级安全性）。
- 选中 Read-Only（只读）列标题中的复选框。
- 从 Read-Only（只读）列中取消选择 Sales User（销售用户）复选框。
- 单击 Save（保存）。
接下来，创建一个名为 Has Support Plan（有支持计划）的复选框字段，该字段只能由销售和支持用户编辑。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
- 选择 Fields & Relationships（字段和关系）并单击 New（新建）。
- 选择 Checkbox（复选框）作为数据类型，然后单击 Next（下一步）并填写详细信息：
- Field Label（字段标签）：
Has Support Plan（有支持计划） - Field Name（字段名称）：
Has_Support_Plan - 默认值：取消选中
- Description（备注）：
Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans.（销售用户使用此字段向支持部门指明哪些客户有支持计划。）
- Help Text（帮助文本）：
Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer.（该客户是否已购买支持计划？向该客户售出支持计划后勾选此复选框。）
- Field Label（字段标签）：
- 单击 Next（下一步）。
- 选中 Read-Only（只读）列标题中的复选框。
- 从 Read-Only（只读）列中取消选择 Sales User（销售用户）和 Support User（支持用户）复选框。
- 单击 Next（下一步），然后单击 Save & New（保存并新建）。
接下来，创建一个 Support Expiration Date（支持到期日期）日期字段，该字段只能由销售和支持用户编辑。
- 选择 Date（日期）作为数据类型，然后单击 Next（下一步）并填写详细信息：
- Field Label（字段标签）：
Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）
- Field Namel（字段名称）：
Support_Plan_Expiration_Date
- Description（备注）：
Expiration date of current support plan（当前支持计划的到期日期）
- Help Text（帮助文本）：
When is the current support plan due for renewal?（当前支持计划何时到期续约？）
- Field Label（字段标签）：
- 单击 Next（下一步）。
- 选中 Read-Only（只读）列标题中的复选框。
- 从 Read-Only（只读）列中取消选择 Sales User（销售用户）和 Support User（支持用户）复选框。
- 单击 Next（下一步）和 Save（保存）。
现在，您已经帮助 Yuko 的销售运营团队获取他们需要的数据，下一步您将为他们创建一些选项列表。