创建验证规则
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
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概要
Noah Larkin 现在可以跟踪哪些客户没有支持计划到期日期，但他还希望确保，从现在开始，当某个客户的 Has Support Plan（有支持计划）复选框被选中时，所有用户都可以输入支持计划到期日期。Allison Wheeler 也有类似的要求。她希望确保销售代表在失去一个业务机会时输入 Close Reason（结束原因）。
通过创建验证规则来满足 Noah 和 Allison 的要求，这些规则允许您设定自己的标准，以防止用户在一个或多个字段中保存无效数据。
备注：使用验证规则时需要记住的一个要点是对现有数据的影响。验证规则适用于未来数据和当前数据，因此管理员可能需要填充现有记录的必填数据，以确保未来的任何整合不会受阻。
创建验证规则
首先，创建一条客户验证规则，强制用户在选择 Has Support Plan（有支持计划）时输入 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
- 选择 Validation Rules（验证规则），然后单击 New（新建）。
- 对于 Rule Name（规则名称），请输入
Support_plan_expiration_date_required - 确保选中 Active（启用）。
- Description（描述）输入：
Support plan expiration date is required when account is marked as having support plan.（当客户被标记为具有支持计划时，支持计划到期日期必填。） - 在 Error Condition Formula（错误条件公式）框中输入此公式：
Has_Support_Plan__c = True && ISBLANK(Support_Plan_Expiration_Date__c)
- 单击 Check Syntax（检查语法）确保没有错误。
- Error Message（错误消息）输入：
You must enter an expiration date when an account has a support plan（当客户有支持计划时，您必须输入到期日期。） - Error Location（错误位置）选择 Field（字段），Field（字段）选择 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）。
- 单击 Save（保存）。
接下来，创建一条业务机会验证规则，强制用户在业务机会 Stage（阶段）Closed Lost（已结束并失去客户）时输入 Close Reason（结束原因）。
- 从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Opportunity（业务机会）。
- 选择 Validation Rules（验证规则），然后单击 New（新建）。
- 对于 Rule Name（规则名称），请输入
Close_reason_required_when_lost - 确保选中 Active（启用）。
- Description（描述）输入：
A close reason is required when opportunity is closed lost.（业务机会已结束并失去客户时结束原因必填。） - 在 Error Condition Formula（错误条件公式）框中输入此公式：
ISPICKVAL( StageName ,"Closed Lost") && ISBLANK(Close_Reason__c)
- 单击 Check Syntax（检查语法）确保没有错误。
- Error Message（错误消息）输入：
You must enter a close reason when opportunity is closed lost.（当业务机会已结束并失去客时，您必须输入结束原因。） - Error Location（错误位置）选择 Field（字段），Field（字段）选择 Close Reason（结束原因）。
- 单击 Save（保存）。
您已经创建了选项列表、查找筛选器、公式字段和记录类型；设置了自定义记录页面、页面布局和字段历史跟踪；并建立了验证规则。通过使用这些工具定制如何处理日常所需的重要数据，您使运营、销售和服务团队可以更好、更高效地完成工作。干得好，管理员！