创建验证规则

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

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跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（这部分内容从 01:03 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

介绍

Noah Larkin 现在可以跟踪哪些客户没有支持计划到期日期，但他还希望确保，从现在开始，当某个客户的 Has Support Plan（有支持计划）复选框被选中时，所有用户都可以输入支持计划到期日期。Allison Wheeler 也有类似的要求。她希望确保销售代表在失去一个业务机会时输入 Close Reason（结束原因）。

通过创建验证规则来满足 Noah 和 Allison 的要求，这些规则允许您设定自己的标准，以防止用户在一个或多个字段中保存无效数据。

备注：使用验证规则时需要记住的一个要点是对现有数据的影响。验证规则适用于未来数据和当前数据，因此管理员可能需要填充现有记录的必填数据，以确保未来的任何整合不会受阻。

创建验证规则

首先，创建一条客户验证规则，强制用户在选择 Has Support Plan（有支持计划）时输入 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）。

从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
选择 Validation Rules（验证规则），然后单击 New（新建）。
对于 Rule Name（规则名称），请输入 Support_plan_expiration_date_required
确保选中 Active（启用）。
Description（描述）输入：Support plan expiration date is required when account is marked as having support plan（当客户被标记为具有支持计划时，支持计划到期日期必填）。
在 Error Condition Formula（错误条件公式）框中输入此公式：
```
Has_Support_Plan__c = True && ISBLANK(Support_Plan_Expiration_Date__c)
```
单击 Check Syntax（检查语法）确保没有错误。
Error Message（错误消息）输入：You must enter an expiration date when an account has a support plan（当客户有支持计划时，您必须输入到期日期）。
Error Location（错误位置）选择 Field（字段），Field（字段）选择 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）。
单击 Save（保存）。

接下来，创建一条业务机会验证规则，强制用户在业务机会 Stage（阶段）Closed Lost（已结束并失去客户）时输入 Close Reason（结束原因）。

从 Setup（设置）中，单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Opportunity（业务机会）。
选择 Validation Rules（验证规则），然后单击 New（新建）。
对于 Rule Name（规则名称），请输入 Close_reason_required_when_lost
确保选中 Active（启用）。
Description（描述）输入：A close reason is required when opportunity is closed lost（业务机会已结束并失去客户时结束原因必填）。
在 Error Condition Formula（错误条件公式）框中输入此公式：
```
ISPICKVAL( StageName ,"Closed Lost") && ISBLANK(Close_Reason__c)
```
单击 Check Syntax（检查语法）确保没有错误。
Error Message（错误消息）输入：You must enter a close reason when opportunity is closed lost（当业务机会已结束并失去客时，您必须输入结束原因）。
Error Location（错误位置）选择 Field（字段），Field（字段）选择 Close Reason（结束原因）。
单击 Save（保存）。

您已经创建了选项列表、查找筛选器、公式字段和记录类型；设置了自定义记录页面、页面布局和字段历史跟踪；并建立了验证规则。通过使用这些工具定制如何处理日常所需的重要数据，您使运营、销售和服务团队可以更好、更高效地完成工作。干得好，管理员！